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锦晞的爸爸
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-08-06 17:54:12
千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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英维克
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科创新源
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飞龙股份
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南方泵业
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淳中科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-07-24 16:42:48
创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估值提升,部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归,有望出现补涨行情,值博比较高。 一、三元基因:PEG集成干扰素,乙肝新药的蒙尘者 【核心优势】 三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一,目前其干扰素在乙肝,小儿肺炎方面进展
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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诺思兰德
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德源药业
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-07-16 18:00:37
市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神
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莱美药业
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维康药业
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联环药业
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广生堂
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-05-29 17:38:48
舒泰神2个月4倍涨幅,还有哪些能“下金蛋”的创新药公司?
核心观点: 中国通过系统性政策改革,在医药行业实现了从“仿制跟跑”到“创新领跑”的历史性跨越,现已成为全球医药创新的核心枢纽。截至2024年底,中国企业研发的活跃创新药数量已达3575个,超越美国,成为全球第一。 创新药板块价值重估,始于海外资金认可的港股,目前已经传导到A股市场。舒泰神2个月4倍的涨幅,成为A股市场近两个月最耀眼的新星,然而小市值,且有潜力的创新药公司绝对不止舒泰神一家,其他公司值得重点关注。 一、全球创新药格局生变:中国崛起为第一 截至2024年底,全球新启动临床试验总数已达
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舒泰神
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苑东生物
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华纳药厂
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益方生物
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一品红
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
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森特股份
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晶科科技
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隆基绿能
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科泰电源
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军信股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
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高能环境
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株冶集团
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中钨高新
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华钰矿业
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
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圣阳股份
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南都电源
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雄韬股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
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荃银高科
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秋乐种业
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托普云农
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神农种业
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锦晞的爸爸
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2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
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麦格米特
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欧陆通
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威尔高
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锦晞的爸爸
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2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
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沃尔核材
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卡倍亿
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鑫科材料
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长芯博创
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神宇股份
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锦晞的爸爸
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2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
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鹏鹞环保
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嘉澳环保
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卓越新能
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海新能科
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山高环能
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
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实达集团
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*ST双成
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富乐德
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电投产融
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锦晞的爸爸
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2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
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中旗新材
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TCL科技
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智动力
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信濠光电
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探路者
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
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力源信息
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辰奕智能
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四川长虹
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创维数字
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千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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科创新源
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创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估值提升,部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归,有望出现补涨行情,值博比较高。 一、三元基因:PEG集成干扰素,乙肝新药的蒙尘者 【核心优势】 三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一,目前其干扰素在乙肝,小儿肺炎方面进展
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市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神2个月4倍涨幅,还有哪些能“下金蛋”的创新药公司?
核心观点: 中国通过系统性政策改革,在医药行业实现了从“仿制跟跑”到“创新领跑”的历史性跨越,现已成为全球医药创新的核心枢纽。截至2024年底,中国企业研发的活跃创新药数量已达3575个,超越美国,成为全球第一。 创新药板块价值重估,始于海外资金认可的港股,目前已经传导到A股市场。舒泰神2个月4倍的涨幅,成为A股市场近两个月最耀眼的新星,然而小市值,且有潜力的创新药公司绝对不止舒泰神一家,其他公司值得重点关注。 一、全球创新药格局生变:中国崛起为第一 截至2024年底,全球新启动临床试验总数已达
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强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
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2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
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铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
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圣阳股份
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深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
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孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
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麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
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【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
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2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
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鹏鹞环保
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嘉澳环保
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卓越新能
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海新能科
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山高环能
205
152
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133.13
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
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实达集团
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*ST双成
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富乐德
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电投产融
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
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中旗新材
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TCL科技
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智动力
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信濠光电
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探路者
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
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力源信息
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辰奕智能
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四川长虹
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创维数字
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-08-06 17:54:12
千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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英维克
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科创新源
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飞龙股份
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南方泵业
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淳中科技
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-07-24 16:42:48
创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估值提升,部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归,有望出现补涨行情,值博比较高。 一、三元基因:PEG集成干扰素,乙肝新药的蒙尘者 【核心优势】 三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一,目前其干扰素在乙肝,小儿肺炎方面进展
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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诺思兰德
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德源药业
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-07-16 18:00:37
市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神
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莱美药业
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维康药业
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联环药业
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广生堂
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-05-29 17:38:48
舒泰神2个月4倍涨幅,还有哪些能“下金蛋”的创新药公司?
核心观点: 中国通过系统性政策改革,在医药行业实现了从“仿制跟跑”到“创新领跑”的历史性跨越,现已成为全球医药创新的核心枢纽。截至2024年底,中国企业研发的活跃创新药数量已达3575个,超越美国,成为全球第一。 创新药板块价值重估,始于海外资金认可的港股,目前已经传导到A股市场。舒泰神2个月4倍的涨幅,成为A股市场近两个月最耀眼的新星,然而小市值,且有潜力的创新药公司绝对不止舒泰神一家,其他公司值得重点关注。 一、全球创新药格局生变:中国崛起为第一 截至2024年底,全球新启动临床试验总数已达
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舒泰神
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苑东生物
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华纳药厂
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益方生物
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一品红
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
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森特股份
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晶科科技
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隆基绿能
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科泰电源
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军信股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
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高能环境
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株冶集团
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中钨高新
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华钰矿业
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锦晞的爸爸
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2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
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圣阳股份
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南都电源
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雄韬股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
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荃银高科
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秋乐种业
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托普云农
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神农种业
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
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麦格米特
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欧陆通
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威尔高
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锦晞的爸爸
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2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
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沃尔核材
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卡倍亿
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鑫科材料
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长芯博创
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神宇股份
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为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
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鹏鹞环保
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实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
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京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
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世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
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千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估值提升,部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归,有望出现补涨行情,值博比较高。 一、三元基因:PEG集成干扰素,乙肝新药的蒙尘者 【核心优势】 三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一,目前其干扰素在乙肝,小儿肺炎方面进展
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市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神2个月4倍涨幅,还有哪些能“下金蛋”的创新药公司?
核心观点: 中国通过系统性政策改革,在医药行业实现了从“仿制跟跑”到“创新领跑”的历史性跨越,现已成为全球医药创新的核心枢纽。截至2024年底,中国企业研发的活跃创新药数量已达3575个,超越美国,成为全球第一。 创新药板块价值重估,始于海外资金认可的港股,目前已经传导到A股市场。舒泰神2个月4倍的涨幅,成为A股市场近两个月最耀眼的新星,然而小市值,且有潜力的创新药公司绝对不止舒泰神一家,其他公司值得重点关注。 一、全球创新药格局生变:中国崛起为第一 截至2024年底,全球新启动临床试验总数已达
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强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
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2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
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铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
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深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
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华钰矿业
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湖南黄金
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华锡有色
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
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荃银高科
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托普云农
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神农种业
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锦晞的爸爸
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2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
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麦格米特
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欧陆通
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锦晞的爸爸
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2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
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沃尔核材
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卡倍亿
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鑫科材料
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长芯博创
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神宇股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
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鹏鹞环保
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嘉澳环保
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卓越新能
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海新能科
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锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
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实达集团
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*ST双成
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富乐德
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锦晞的爸爸
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2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
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中旗新材
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信濠光电
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探路者
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锦晞的爸爸
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2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
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力源信息
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辰奕智能
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四川长虹
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创维数字
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锦晞的爸爸
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2025-08-06 17:54:12
千亿液冷行业的“心脏”:循环泵
核心观点: 1.根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2.液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3.从价值量看,CDU(冷却分配单元)被严
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英维克
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飞龙股份
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南方泵业
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淳中科技
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锦晞的爸爸
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2025-07-24 16:42:48
创新药估值洼地:北交所低估的创新药有哪些?
核心观点: 1.创新药是2025年最主线行情,无论是港股,还是A股,十倍股均有出现,预计整个创新药板块仍有大幅的估值提升空间。而小市值起步的舒泰神和广生堂,让市场注意到了弹性空间的威力。 2.北交所创新药长期被市场所忽视,但是北交所创新药具备“小市值、大回报”的特征,在整个板块估值提升,部分有突出潜力的北交所公司终将价值回归,有望出现补涨行情,值博比较高。 一、三元基因:PEG集成干扰素,乙肝新药的蒙尘者 【核心优势】 三元基因是国内的主要重组干扰素玩家之一,目前其干扰素在乙肝,小儿肺炎方面进展
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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诺思兰德
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德源药业
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锦晞的爸爸
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2025-07-16 18:00:37
市值50亿以下,有创新药管线医药股一览!
主要观点: 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%,板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势,总结规律可以发现,这类公司是典型的“小市值,有创新药管线”。A股的创新药牛股,前有舒泰神,科兴制药,后有广生堂,联环药业,前沿生物。这些公司的特征就是:启动前市值在50亿以下,有1-2个创新管线。 2.在集采不纳入创新药,海外授权重塑估值体系的背景下,A股市场仍有部分市值50亿以下,有竞争优势的创新药管线的公司,值得我们去挖掘。 一、创新药:2025年毫无争议的最强板
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舒泰神
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莱美药业
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维康药业
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联环药业
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广生堂
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-05-29 17:38:48
舒泰神2个月4倍涨幅,还有哪些能“下金蛋”的创新药公司?
核心观点: 中国通过系统性政策改革,在医药行业实现了从“仿制跟跑”到“创新领跑”的历史性跨越,现已成为全球医药创新的核心枢纽。截至2024年底,中国企业研发的活跃创新药数量已达3575个,超越美国,成为全球第一。 创新药板块价值重估,始于海外资金认可的港股,目前已经传导到A股市场。舒泰神2个月4倍的涨幅,成为A股市场近两个月最耀眼的新星,然而小市值,且有潜力的创新药公司绝对不止舒泰神一家,其他公司值得重点关注。 一、全球创新药格局生变:中国崛起为第一 截至2024年底,全球新启动临床试验总数已达
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舒泰神
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苑东生物
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华纳药厂
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益方生物
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一品红
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锦晞的爸爸
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2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
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森特股份
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晶科科技
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隆基绿能
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科泰电源
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军信股份
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锦晞的爸爸
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2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
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高能环境
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株冶集团
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中钨高新
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华钰矿业
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锦晞的爸爸
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铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
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圣阳股份
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南都电源
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雄韬股份
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
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华钰矿业
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湖南黄金
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中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
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2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
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【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
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为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
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实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
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京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
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中旗新材
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世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
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