异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
锦晞的爸爸
基本面投资者&主题投资者
个人资料
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
S
森特股份
S
晶科科技
S
隆基绿能
S
科泰电源
S
军信股份
135
105
104
29.75
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
S
高能环境
S
株冶集团
S
中钨高新
S
华钰矿业
65
36
55
58.99
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份
19
12
14
12.35
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
34
32
46
34.85
锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
S
荃银高科
S
秋乐种业
S
托普云农
S
神农种业
64
52
40
48.88
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
166
88
110
98.25
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
S
沃尔核材
S
卡倍亿
S
鑫科材料
S
博创科技
S
神宇股份
162
122
117
116.01
锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
S
鹏鹞环保
S
嘉澳环保
S
卓越新能
S
海新能科
S
山高环能
205
152
123
133.09
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
S
实达集团
S
*ST双成
S
富乐德
S
电投产融
52
46
55
66.57
锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
S
中旗新材
S
TCL科技
S
智动力
S
信濠光电
S
探路者
44
62
70
26.80
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
S
力源信息
S
辰奕智能
S
四川长虹
S
创维数字
69
69
69
98.02
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-12 10:30:40
香雪制药疯了,突破性治疗汇总
香雪制药疯了,创新药迎来史诗级的行情,那么还有低位的品种吗? 以下文章转自雪球的海上华尔兹,欢迎大家补充 一、中国CDE授予突破性疗法认定 获得突破性疗法认定,意味着它们在治疗某些严重疾病方面显示出了显著的临床优势,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程。相关上市公司如下: 1. 香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液被CDE纳入突破性治疗品种名单,该产品是中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药,用于治疗HLA-A\*02:01阳性并且表达NY-ESO-1抗原的晚
S
ST香雪
S
新开源
S
广生堂
S
舒泰神
32
25
46
60.44
锦晞的爸爸
中线波段
2024-06-18 15:08:28
华为2024年最关键的事情:打造鸿蒙原生应用生态
一、华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出 第21届华为分析师大会上。华为轮值董事长徐直军在会上提到,生态对于华为的产业发展至关重要,华为已经决策,在2024年及未来五年,将强力战略投资生态的发展,通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。 徐直军提到的生态投资包括打造鸿蒙原生应用生态、鲲鹏生态以及昇腾生态。他还表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间,先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生
S
润和软件
S
九联科技
S
亚华电子
S
神州数码
3
21
18
16.46
锦晞的爸爸
中线波段
2024-05-16 15:09:41
为什么说城投类地产公司可能是这波地产的主线?
引言:当下的地产,门越破,牛越容易越门猛冲。 一、通缩螺旋必须被打破 我们觉得米国很牛的时候,不是他们真的牛,而是他们的资产牛。我说过,在美国,持有任何资产,想亏钱都难,因为他们不断的新高啊。包括美国的房价。 凯恩斯说过,消费是收入的函数。事实证明他是错的,货币学派的鼻祖弗里德曼是对的,那就是消费是财富的函数。 李嘉诚说:房价上涨不会死人,但是下降会死很多人! 曹德旺说:只要房价下降,就能解决很多问题。 说实在的,他们谁是对的?都没错。但是又都没对。不过有一个经济现象,那就是地产跌到现在,没见着
S
大龙地产
S
云南城投
S
合肥城建
S
万科A
78
41
65
68.83
锦晞的爸爸
中线波段
2024-03-04 15:23:06
为什么民生证券认为,阿莱德是AI时代导热/散热的“隐形专家”?
核心观点: 1.散热板块是AI服务器后期发展的纯增量部分,随着AI技术的发展,尤其是B100之后,传统的风冷已经无法满足降温的诉求,液冷成为标配。因此液冷成为类似光模块的纯增量部分,摆脱了“AI炒作终结者”的地位 2.散热板块已经大涨,甚至上游都开始大涨,但是市场仍有遗珠,当我看到这篇文章《【民生通信】阿莱德深度报告:AI时代导热/散热的“隐形专家”》,才发现仍有未被充分发掘的个股。 3.一句话概括阿莱德的优势:光模块有 5 个热点区,其中 DSP 的功耗是最大的,将 DSP 芯片 热量快速传导
S
阿莱德
S
英维克
S
强瑞技术
S
佳力图
S
工业富联
9
23
22
15.35
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
S
森特股份
S
晶科科技
S
隆基绿能
S
科泰电源
S
军信股份
135
105
104
29.75
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
S
高能环境
S
株冶集团
S
中钨高新
S
华钰矿业
65
36
55
58.99
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份
19
12
14
12.35
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
34
32
46
34.85
锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
S
荃银高科
S
秋乐种业
S
托普云农
S
神农种业
64
52
40
48.88
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
166
88
110
98.25
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
S
沃尔核材
S
卡倍亿
S
鑫科材料
S
博创科技
S
神宇股份
162
122
117
116.01
锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
S
鹏鹞环保
S
嘉澳环保
S
卓越新能
S
海新能科
S
山高环能
205
152
123
133.09
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
S
实达集团
S
*ST双成
S
富乐德
S
电投产融
52
46
55
66.57
锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
S
中旗新材
S
TCL科技
S
智动力
S
信濠光电
S
探路者
44
62
70
26.80
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
S
力源信息
S
辰奕智能
S
四川长虹
S
创维数字
69
69
69
98.02
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-12 10:30:40
香雪制药疯了,突破性治疗汇总
香雪制药疯了,创新药迎来史诗级的行情,那么还有低位的品种吗? 以下文章转自雪球的海上华尔兹,欢迎大家补充 一、中国CDE授予突破性疗法认定 获得突破性疗法认定,意味着它们在治疗某些严重疾病方面显示出了显著的临床优势,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程。相关上市公司如下: 1. 香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液被CDE纳入突破性治疗品种名单,该产品是中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药,用于治疗HLA-A\*02:01阳性并且表达NY-ESO-1抗原的晚
S
ST香雪
S
新开源
S
广生堂
S
舒泰神
32
25
46
60.44
锦晞的爸爸
中线波段
2024-06-18 15:08:28
华为2024年最关键的事情:打造鸿蒙原生应用生态
一、华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出 第21届华为分析师大会上。华为轮值董事长徐直军在会上提到,生态对于华为的产业发展至关重要,华为已经决策,在2024年及未来五年,将强力战略投资生态的发展,通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。 徐直军提到的生态投资包括打造鸿蒙原生应用生态、鲲鹏生态以及昇腾生态。他还表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间,先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生
S
润和软件
S
九联科技
S
亚华电子
S
神州数码
3
21
18
16.46
锦晞的爸爸
中线波段
2024-05-16 15:09:41
为什么说城投类地产公司可能是这波地产的主线?
引言:当下的地产,门越破,牛越容易越门猛冲。 一、通缩螺旋必须被打破 我们觉得米国很牛的时候,不是他们真的牛,而是他们的资产牛。我说过,在美国,持有任何资产,想亏钱都难,因为他们不断的新高啊。包括美国的房价。 凯恩斯说过,消费是收入的函数。事实证明他是错的,货币学派的鼻祖弗里德曼是对的,那就是消费是财富的函数。 李嘉诚说:房价上涨不会死人,但是下降会死很多人! 曹德旺说:只要房价下降,就能解决很多问题。 说实在的,他们谁是对的?都没错。但是又都没对。不过有一个经济现象,那就是地产跌到现在,没见着
S
大龙地产
S
云南城投
S
合肥城建
S
万科A
78
41
65
68.83
锦晞的爸爸
中线波段
2024-03-04 15:23:06
为什么民生证券认为,阿莱德是AI时代导热/散热的“隐形专家”?
核心观点: 1.散热板块是AI服务器后期发展的纯增量部分,随着AI技术的发展,尤其是B100之后,传统的风冷已经无法满足降温的诉求,液冷成为标配。因此液冷成为类似光模块的纯增量部分,摆脱了“AI炒作终结者”的地位 2.散热板块已经大涨,甚至上游都开始大涨,但是市场仍有遗珠,当我看到这篇文章《【民生通信】阿莱德深度报告:AI时代导热/散热的“隐形专家”》,才发现仍有未被充分发掘的个股。 3.一句话概括阿莱德的优势:光模块有 5 个热点区,其中 DSP 的功耗是最大的,将 DSP 芯片 热量快速传导
S
阿莱德
S
英维克
S
强瑞技术
S
佳力图
S
工业富联
9
23
22
15.35
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
S
森特股份
S
晶科科技
S
隆基绿能
S
科泰电源
S
军信股份
135
105
104
29.75
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
S
高能环境
S
株冶集团
S
中钨高新
S
华钰矿业
65
36
55
58.99
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份
19
12
14
12.35
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
34
32
46
34.85
锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
S
荃银高科
S
秋乐种业
S
托普云农
S
神农种业
64
52
40
48.88
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
166
88
110
98.25
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
S
沃尔核材
S
卡倍亿
S
鑫科材料
S
博创科技
S
神宇股份
162
122
117
116.01
锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
S
鹏鹞环保
S
嘉澳环保
S
卓越新能
S
海新能科
S
山高环能
205
152
123
133.09
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
S
实达集团
S
*ST双成
S
富乐德
S
电投产融
52
46
55
66.57
锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
S
中旗新材
S
TCL科技
S
智动力
S
信濠光电
S
探路者
44
62
70
26.80
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
S
力源信息
S
辰奕智能
S
四川长虹
S
创维数字
69
69
69
98.02
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-12 10:30:40
香雪制药疯了,突破性治疗汇总
香雪制药疯了,创新药迎来史诗级的行情,那么还有低位的品种吗? 以下文章转自雪球的海上华尔兹,欢迎大家补充 一、中国CDE授予突破性疗法认定 获得突破性疗法认定,意味着它们在治疗某些严重疾病方面显示出了显著的临床优势,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程。相关上市公司如下: 1. 香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液被CDE纳入突破性治疗品种名单,该产品是中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药,用于治疗HLA-A\*02:01阳性并且表达NY-ESO-1抗原的晚
S
ST香雪
S
新开源
S
广生堂
S
舒泰神
32
25
46
60.44
锦晞的爸爸
中线波段
2024-06-18 15:08:28
华为2024年最关键的事情:打造鸿蒙原生应用生态
一、华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出 第21届华为分析师大会上。华为轮值董事长徐直军在会上提到,生态对于华为的产业发展至关重要,华为已经决策,在2024年及未来五年,将强力战略投资生态的发展,通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。 徐直军提到的生态投资包括打造鸿蒙原生应用生态、鲲鹏生态以及昇腾生态。他还表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间,先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生
S
润和软件
S
九联科技
S
亚华电子
S
神州数码
3
21
18
16.46
锦晞的爸爸
中线波段
2024-05-16 15:09:41
为什么说城投类地产公司可能是这波地产的主线?
引言:当下的地产,门越破,牛越容易越门猛冲。 一、通缩螺旋必须被打破 我们觉得米国很牛的时候,不是他们真的牛,而是他们的资产牛。我说过,在美国,持有任何资产,想亏钱都难,因为他们不断的新高啊。包括美国的房价。 凯恩斯说过,消费是收入的函数。事实证明他是错的,货币学派的鼻祖弗里德曼是对的,那就是消费是财富的函数。 李嘉诚说:房价上涨不会死人,但是下降会死很多人! 曹德旺说:只要房价下降,就能解决很多问题。 说实在的,他们谁是对的?都没错。但是又都没对。不过有一个经济现象,那就是地产跌到现在,没见着
S
大龙地产
S
云南城投
S
合肥城建
S
万科A
78
41
65
68.83
锦晞的爸爸
中线波段
2024-03-04 15:23:06
为什么民生证券认为,阿莱德是AI时代导热/散热的“隐形专家”?
核心观点: 1.散热板块是AI服务器后期发展的纯增量部分,随着AI技术的发展,尤其是B100之后,传统的风冷已经无法满足降温的诉求,液冷成为标配。因此液冷成为类似光模块的纯增量部分,摆脱了“AI炒作终结者”的地位 2.散热板块已经大涨,甚至上游都开始大涨,但是市场仍有遗珠,当我看到这篇文章《【民生通信】阿莱德深度报告:AI时代导热/散热的“隐形专家”》,才发现仍有未被充分发掘的个股。 3.一句话概括阿莱德的优势:光模块有 5 个热点区,其中 DSP 的功耗是最大的,将 DSP 芯片 热量快速传导
S
阿莱德
S
英维克
S
强瑞技术
S
佳力图
S
工业富联
9
23
22
15.35
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
S
森特股份
S
晶科科技
S
隆基绿能
S
科泰电源
S
军信股份
135
105
104
29.75
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
S
高能环境
S
株冶集团
S
中钨高新
S
华钰矿业
65
36
55
58.99
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份
19
12
14
12.35
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
34
32
46
34.85
锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
S
荃银高科
S
秋乐种业
S
托普云农
S
神农种业
64
52
40
48.88
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
166
88
110
98.25
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
S
沃尔核材
S
卡倍亿
S
鑫科材料
S
博创科技
S
神宇股份
162
122
117
116.01
锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
S
鹏鹞环保
S
嘉澳环保
S
卓越新能
S
海新能科
S
山高环能
205
152
123
133.09
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
S
实达集团
S
*ST双成
S
富乐德
S
电投产融
52
46
55
66.57
锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
S
中旗新材
S
TCL科技
S
智动力
S
信濠光电
S
探路者
44
62
70
26.80
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
S
力源信息
S
辰奕智能
S
四川长虹
S
创维数字
69
69
69
98.02
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-12 10:30:40
香雪制药疯了,突破性治疗汇总
香雪制药疯了,创新药迎来史诗级的行情,那么还有低位的品种吗? 以下文章转自雪球的海上华尔兹,欢迎大家补充 一、中国CDE授予突破性疗法认定 获得突破性疗法认定,意味着它们在治疗某些严重疾病方面显示出了显著的临床优势,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程。相关上市公司如下: 1. 香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液被CDE纳入突破性治疗品种名单,该产品是中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药,用于治疗HLA-A\*02:01阳性并且表达NY-ESO-1抗原的晚
S
ST香雪
S
新开源
S
广生堂
S
舒泰神
32
25
46
60.44
锦晞的爸爸
中线波段
2024-06-18 15:08:28
华为2024年最关键的事情:打造鸿蒙原生应用生态
一、华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出 第21届华为分析师大会上。华为轮值董事长徐直军在会上提到,生态对于华为的产业发展至关重要,华为已经决策,在2024年及未来五年,将强力战略投资生态的发展,通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。 徐直军提到的生态投资包括打造鸿蒙原生应用生态、鲲鹏生态以及昇腾生态。他还表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间,先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生
S
润和软件
S
九联科技
S
亚华电子
S
神州数码
3
21
18
16.46
锦晞的爸爸
中线波段
2024-05-16 15:09:41
为什么说城投类地产公司可能是这波地产的主线?
引言:当下的地产,门越破,牛越容易越门猛冲。 一、通缩螺旋必须被打破 我们觉得米国很牛的时候,不是他们真的牛,而是他们的资产牛。我说过,在美国,持有任何资产,想亏钱都难,因为他们不断的新高啊。包括美国的房价。 凯恩斯说过,消费是收入的函数。事实证明他是错的,货币学派的鼻祖弗里德曼是对的,那就是消费是财富的函数。 李嘉诚说:房价上涨不会死人,但是下降会死很多人! 曹德旺说:只要房价下降,就能解决很多问题。 说实在的,他们谁是对的?都没错。但是又都没对。不过有一个经济现象,那就是地产跌到现在,没见着
S
大龙地产
S
云南城投
S
合肥城建
S
万科A
78
41
65
68.83
锦晞的爸爸
中线波段
2024-03-04 15:23:06
为什么民生证券认为,阿莱德是AI时代导热/散热的“隐形专家”?
核心观点: 1.散热板块是AI服务器后期发展的纯增量部分,随着AI技术的发展,尤其是B100之后,传统的风冷已经无法满足降温的诉求,液冷成为标配。因此液冷成为类似光模块的纯增量部分,摆脱了“AI炒作终结者”的地位 2.散热板块已经大涨,甚至上游都开始大涨,但是市场仍有遗珠,当我看到这篇文章《【民生通信】阿莱德深度报告:AI时代导热/散热的“隐形专家”》,才发现仍有未被充分发掘的个股。 3.一句话概括阿莱德的优势:光模块有 5 个热点区,其中 DSP 的功耗是最大的,将 DSP 芯片 热量快速传导
S
阿莱德
S
英维克
S
强瑞技术
S
佳力图
S
工业富联
9
23
22
15.35
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-18 18:51:02
强制80%绿电!为什么说数据中心光储一体即将爆发增长?
核心逻辑: 1.AI的尽头是电力:但中国AI的尽头是绿电。发委3月17日发布的《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》规定,国家枢纽节点新建数据中心绿色电力消费比例在80%基础上进一步提升,目前腾讯、阿里、字节、秦淮、世纪互联、数据港、万国等头部数据中心均明确2030年100%使用绿电。 2.AI绿电供应:风光储占比超70%。在算力绿电供应中,西部枢纽节点标杆项目以光伏+储能实现100%绿电供应;而东部地区数据中心典型案例也以光伏、海风实现绿电供应。在算力数据中心最终供应中,参考欧
S
森特股份
S
晶科科技
S
隆基绿能
S
科泰电源
S
军信股份
135
105
104
29.75
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-09 11:14:39
2025年第一个价格翻倍的有色金属“铋”,到底发生了什么?
核心观点 1.本周来铋锭价格急剧上扬,国内已飙升至15万元,周涨幅超过50%,月涨幅接近翻倍;而国际市场上,自2月底以来,其价格从每磅6美元激增至35美元(相当于每吨超过50万元人民币)。国内外铋价格相差35万/吨,为有色金属市场所罕见。 2.中国作为全球铋的主要生产国(占全球产量的80%以上),对外限制出口,引发全面的缺货情况,铋的需求较为刚性,主要用于胃药(含铋制剂)、军工和电子等领域,目前全球铋库存快速消耗,企业库存接近耗尽,市场现货供应紧张,铋价无法下行。 3.中国多家上市公司有铋的产品
S
高能环境
S
株冶集团
S
中钨高新
S
华钰矿业
65
36
55
58.99
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-06 10:14:40
铅酸电池---短缺程度仅次于柴发的AI电源
圣阳股份交流 行业层面: 1、目前排产计划显示,2月之后的产能都将被打满;行业涨幅在5-10%,后续预计还会继续上涨。 2、存在用锂电替代铅酸的趋势,但是铅酸的市场需求仍然很大,近两年内还是以铅酸为主,占比达到85%,由于基建项目的增加,导致了需求的提升, 3、行业竟争对手有双登、李氏、南都、雄韬、风帆,其中体量上双登和圣阳是最大的。 公司层面: 1、公司计划用3-4个月的时间,增加2条产线,增加150万kvah的产能,完成整个生产流程需要半年以上的时间,风险在于各类手续比较复杂,扩产存在一定困
S
圣阳股份
S
南都电源
S
雄韬股份
19
12
14
12.35
锦晞的爸爸
中线波段
2025-03-04 17:09:15
深度解读:金属锑一天一个价?上市公司到底受益多少?
核心观点 1.中国大幅压缩锑供应,导致锑价大涨,目前海外价格上行到35万/吨以上,国内价格只有16万/吨,目前正在加速追赶。 2.国内价格会追上海外价格吗?锑价能涨到什么位置?中国是锑的净进口国,2024年中国进口锑矿约4.4万吨,而锑品出口仅2.9万吨。按照当前MB锑价4.7万美元/吨,90%的冶炼回收率,国内冶炼厂冶炼进口矿的完全含税成本为27.4万元/吨,锑价存在被动上行的压力,预计价格将上涨到25万/吨以上。 3.目前提价将呈现“中国管制锑品出口——外盘锑价上涨——国内减少外矿进口——内
S
华钰矿业
S
湖南黄金
S
华锡有色
34
32
46
34.85
锦晞的爸爸
中线波段
2025-02-17 17:54:56
孙其信院士: AI育种将实现根本性突破(附AI育种公司)
引言:我们生活的这个星球82%的生物量是由植物贡献的,人加上各种动物只占1%,所以把地球命名为植物星球也是有道理的。AI的发展,理应在植物学上有最大贡献,其中农业芯片--种子,是AI最有价值方向之一。 一、AI育种:加速推进 目前AI应用大幅爆发,但是作为人类生存的粮食,是生存的基础,也是国家安全的核心之一,种子被称作农业芯片。传统育种方法周期长、成本高,难以满足人们对作物产量增长的需求。合成生物学和人工智能技术结合,通过基因网络重组和大数据优化,能精准高效地改良作物的关键性状和环境适应能力,显
S
荃银高科
S
秋乐种业
S
托普云农
S
神农种业
64
52
40
48.88
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-26 18:33:24
麦格米特和欧陆通3倍之后,威尔高这个最确定性的投资机会正浮出水面!
核心观点: 1.AI电源是2025-2026年AI硬件最确定的增量。因为A100、B100的功率将从400w、700W到B200的功率1000W,超级芯片GB200功率到2700w,AI电源有5-7倍的增量。这也是GB200还没出货,麦格米特和欧陆通纷纷涨了3倍的主要原因。 2.但是AI电源行业却有一座无法逾越的大山,那就是台达,台达处在AI断层第一的位置,市占率过50%,意味着剩下所有企业的份额加起来也没有台达多,大陆企业仅有麦格米特(第7)和欧陆通(第12)。 3.威尔高是台达的PCB供应商
S
麦格米特
S
欧陆通
S
威尔高
166
88
110
98.25
锦晞的爸爸
中线波段
2024-12-19 19:25:43
【卡倍亿】拥有10台罗森泰设备=(沃尔+神宇+鑫科)X5,AI铜缆即将爆量
主要观点: 1. AI高速铜缆板块牛股辈出,前期的沃尔核材、神宇股份;近期的鑫科材料,博创科技在AEC的需求大增的刺激下再度暴涨,高速铜缆的确是AI芯片增速最大,放量最快的板块。 2.但是生产高速铜缆的核心设备是罗森泰发泡机,罗森泰设备,目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备,且订货周期很长,一机难求,订单到明年已经排满。国内沃尔只有有2台(3台明年到货),神宇目前只有1台,而卡倍亿目前已经有6台罗森泰设备,同时已经订购了4台最新一代设备,而最近连续涨停板的鑫科材料尚处在产能规划阶段
S
沃尔核材
S
卡倍亿
S
鑫科材料
S
博创科技
S
神宇股份
162
122
117
116.01
锦晞的爸爸
中线波段
2024-11-27 16:54:47
为什么说,SAF是一个巨大的投资机会?
温馨提示:文章有点长,但是耐心看完,必有所得 核心观点: 1.如果实现《巴黎协定》相一致的净零排放目标,航空业需要到2030年将其碳足迹减少到约8.85亿公吨(比2019年减少13%),到2050年减少约2亿公吨(比2019年减少80%),可谓任务艰巨。 2.降低航空碳排放的最佳方式是添加SAF(可持续航空燃料),可降低80%的二氧化碳排放,欧盟是第一个提出SAF强制掺混比例的经济体。据IEA预测,2023年全球SAF消费量将从53万吨增长到1100万吨,5年需求增长22倍。 3.目前全球主要的
S
鹏鹞环保
S
嘉澳环保
S
卓越新能
S
海新能科
S
山高环能
205
152
123
133.09
锦晞的爸爸
中线波段
2024-10-24 19:24:59
实达集团:年初中断的重组,重启已箭在弦上
核心观点: 1.实达集团是福建国资委控股的大数据企业,今年1月份终止了重组福建星云大数据(福建数据集团子公司),但是随着政策对重组的支持,实达作为福建大数据集团唯一的上市公司,重组福建省数据集团已经是箭在弦上。 2.实达集团上半年密集中标算力业务,是福建地区算力龙头。深耕数字政府、大数据、算力、数据流动、数智教育等业务创新领域,技术实力雄厚,市场布局精准,是福建地区的算力先锋。 一、实达集团于今年一月份中断重大资产重组 阅读实达集团公告,你会发现一月初他有个重组终止的公告: 那么实达是想重组什么
S
实达集团
S
*ST双成
S
富乐德
S
电投产融
52
46
55
66.57
锦晞的爸爸
中线波段
2024-09-29 17:05:08
京东方面板或面临替代!中旗科技供三星+LG最大受益,业绩或爆发五倍!
主要观点: 1.由于我国面板跨域式发展,一统全球的格局明显,慌了的米国计划制Cai我国面板行业,这可能导致药明康德类似的后果,韩企面板公司可能受益。而国内大面板厂上游材料对外依赖度较强,基于安全的考虑,国产替代也加速。 2.中旗新材液晶TFT粉体材料正式投产,销往LG和三星,也能打断日企对TFT垄断,同时加强对国内大厂的销售,实现国产替代,助力上游材料国产化。 3.中旗新材计划三年再造三个中旗,公司高端晶硅一期项目顺利投产,并大幅压缩地产用石英板,按照目前产能投放情况,公司2025年仅3-6倍P
S
中旗新材
S
TCL科技
S
智动力
S
信濠光电
S
探路者
44
62
70
26.80
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-19 16:08:23
世人都在追逐海思,而海思的官网却在推荐星闪遥控器
核心观点: 1.海思概念是当前最强的概念之一,力源信息以36亿的夸张成交量彰显市场对海思的认可,新晋海概念股四川长虹的成交也在15亿以上。东北证券表示,海思规模决定中国半导体上游国产化程度,只有海思规模起量,才能带动我国半导体上游国产化进程。海思的意义,不输于当时的鸿蒙 2.当大家都疯狂追逐海思概念股,海思的官网和官微却在猛推星闪遥控器。作为星闪遥控器的龙头,辰奕智能在其2023年的年报中披露:公司成功推出了全球首款搭载 UWB 空间定位技术的“灵犀智能遥控器”。这款遥控器凭借高精度的空间感知能
S
力源信息
S
辰奕智能
S
四川长虹
S
创维数字
69
69
69
98.02
锦晞的爸爸
中线波段
2024-08-12 10:30:40
香雪制药疯了,突破性治疗汇总
香雪制药疯了,创新药迎来史诗级的行情,那么还有低位的品种吗? 以下文章转自雪球的海上华尔兹,欢迎大家补充 一、中国CDE授予突破性疗法认定 获得突破性疗法认定,意味着它们在治疗某些严重疾病方面显示出了显著的临床优势,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程。相关上市公司如下: 1. 香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液被CDE纳入突破性治疗品种名单,该产品是中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药,用于治疗HLA-A\*02:01阳性并且表达NY-ESO-1抗原的晚
S
ST香雪
S
新开源
S
广生堂
S
舒泰神
32
25
46
60.44
锦晞的爸爸
中线波段
2024-06-18 15:08:28
华为2024年最关键的事情:打造鸿蒙原生应用生态
一、华为2024年“一号工程”,纯血鸿蒙呼之欲出 第21届华为分析师大会上。华为轮值董事长徐直军在会上提到,生态对于华为的产业发展至关重要,华为已经决策,在2024年及未来五年,将强力战略投资生态的发展,通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。 徐直军提到的生态投资包括打造鸿蒙原生应用生态、鲲鹏生态以及昇腾生态。他还表示,打造鸿蒙原生应用生态是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间,先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生
S
润和软件
S
九联科技
S
亚华电子
S
神州数码
3
21
18
16.46
锦晞的爸爸
中线波段
2024-05-16 15:09:41
为什么说城投类地产公司可能是这波地产的主线?
引言:当下的地产,门越破,牛越容易越门猛冲。 一、通缩螺旋必须被打破 我们觉得米国很牛的时候,不是他们真的牛,而是他们的资产牛。我说过,在美国,持有任何资产,想亏钱都难,因为他们不断的新高啊。包括美国的房价。 凯恩斯说过,消费是收入的函数。事实证明他是错的,货币学派的鼻祖弗里德曼是对的,那就是消费是财富的函数。 李嘉诚说:房价上涨不会死人,但是下降会死很多人! 曹德旺说:只要房价下降,就能解决很多问题。 说实在的,他们谁是对的?都没错。但是又都没对。不过有一个经济现象,那就是地产跌到现在,没见着
S
大龙地产
S
云南城投
S
合肥城建
S
万科A
78
41
65
68.83
锦晞的爸爸
中线波段
2024-03-04 15:23:06
为什么民生证券认为,阿莱德是AI时代导热/散热的“隐形专家”?
核心观点: 1.散热板块是AI服务器后期发展的纯增量部分,随着AI技术的发展,尤其是B100之后,传统的风冷已经无法满足降温的诉求,液冷成为标配。因此液冷成为类似光模块的纯增量部分,摆脱了“AI炒作终结者”的地位 2.散热板块已经大涨,甚至上游都开始大涨,但是市场仍有遗珠,当我看到这篇文章《【民生通信】阿莱德深度报告:AI时代导热/散热的“隐形专家”》,才发现仍有未被充分发掘的个股。 3.一句话概括阿莱德的优势:光模块有 5 个热点区,其中 DSP 的功耗是最大的,将 DSP 芯片 热量快速传导
S
阿莱德
S
英维克
S
强瑞技术
S
佳力图
S
工业富联
9
23
22
15.35
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
前往
页
19
关注
5728
粉丝
7621.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9