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紫苏的菜菜

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 22:34:31

央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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光大嘉宝
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上海能源
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湘邮科技

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:57:38

宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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宝丰能源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:55:30

国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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国瓷材料

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4.11
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:34:43

复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:31:14

历史首次25BP降准，信息量很大

事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

历史首次25BP降准，信息量很大

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:27:52

如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中捷精工

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:14:58

中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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新华百货
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中国飞鹤
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:13:12

乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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新华百货
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蒙牛乳业

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紫苏的菜菜

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2022-04-15 11:09:42

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 21:55:25

石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金验资报告.pdf

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石化机械

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:21:04

培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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楚江新材
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黄河旋风
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晶盛机电

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:14:54

煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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江钨装备
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山西焦化
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 09:05:27

李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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广汇物流
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东百集团
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龙蟠科技
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石化机械
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辽宁能源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 07:38:48

氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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雪人集团
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-13 21:22:56

【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

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龙蟠科技

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央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

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如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

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培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

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龙蟠科技

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21.58

前往

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 22:34:31

央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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光大嘉宝
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华润双鹤
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上海能源
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农发种业
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湘邮科技

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184.99
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:57:38

宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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宝丰能源

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4.12
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:55:30

国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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国瓷材料

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3

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4.11
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:34:43

复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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中捷精工

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3.97
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:31:14

历史首次25BP降准，信息量很大

事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

历史首次25BP降准，信息量很大

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贵州茅台

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2.39
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:27:52

如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中捷精工

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9.13
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:14:58

中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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新华百货
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中国飞鹤
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鹏都农牧

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4.98
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:13:12

乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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新华百货
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鹏都农牧
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蒙牛乳业

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5.83
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:09:42

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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贵州茅台

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6.08
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 21:55:25

石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金验资报告.pdf

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石化机械

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1.41
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:21:04

培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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楚江新材
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黄河旋风
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国机精工
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曼卡龙
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晶盛机电

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:14:54

煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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江钨装备
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山西焦化
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平煤股份

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 09:05:27

李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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广汇物流
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东百集团
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龙蟠科技
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石化机械
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辽宁能源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 07:38:48

氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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雪人集团
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厚普股份
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石化机械
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中国石化

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紫苏的菜菜

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【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

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龙蟠科技

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央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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国瓷材料

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复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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历史首次25BP降准，信息量很大

事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

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如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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景顺长城杨锐文最新内部交流纪要

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf

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培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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山西焦化
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李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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石化机械
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中国石化

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1.72
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-13 21:22:56

【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

S
龙蟠科技

11

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21.58

前往

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 22:34:31

央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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光大嘉宝
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华润双鹤
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上海能源
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农发种业
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湘邮科技

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184.99
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:57:38

宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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宝丰能源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-19 20:55:30

国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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国瓷材料

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4.11
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:34:43

复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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中捷精工

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3.97
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:31:14

历史首次25BP降准，信息量很大

事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

历史首次25BP降准，信息量很大

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贵州茅台

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2.39
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-17 22:27:52

如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中捷精工

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9.13
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:14:58

中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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新华百货
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中国飞鹤
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鹏都农牧

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:13:12

乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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新华百货
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鹏都农牧
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蒙牛乳业

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5.83
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-15 11:09:42

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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贵州茅台

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6.08
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 21:55:25

石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金验资报告.pdf

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石化机械

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1.41
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:21:04

培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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楚江新材
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黄河旋风
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国机精工
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曼卡龙
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晶盛机电

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 14:14:54

煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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江钨装备
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山西焦化
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平煤股份

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 09:05:27

李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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广汇物流
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东百集团
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龙蟠科技
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石化机械
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辽宁能源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-14 07:38:48

氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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雪人集团
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厚普股份
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石化机械
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中国石化

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2022-04-13 21:22:56

【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

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龙蟠科技

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央企国资改革，这个板块将成为新的炒作热点

国资委：狠抓国企改革三年行动收官将锁定四方面重点 4月19日，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，今年，国企改革三年行动将迎来收官。下一步，将深入贯彻党中央、国务院决策部署，锁定重点，狠抓收官。一是抓短板弱项。对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。二是抓考核评估。认真组织好国企改革三年行动考核评估工作，充分发挥“指挥棒”作用，鼓励先进、鞭策落后，确保把各项改革任务落到实处、抓出实

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光大嘉宝
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宝丰能源:一季报点评：煤价调控多管齐下，Q1毛利率环比改善显著

事件：4月19日，公司发布2022年一季度报告，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07%；实现归属于上市公司股东扣非净利润18.86亿元，同比增长4.82%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　利润率环比改善明显。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2022Q1，公司实现营收65.15亿元，同比增长30.83%；实现归属上市公司股东净利17.46亿元，同比增长1.07

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国瓷材料:新材料龙头受益新能源和国六需求爆发，内生增长+外延并购，打造中国的丹纳赫

国瓷材料是国内领先的陶瓷材料供应商。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】传统优势领域为MLCC陶瓷配方粉，上市以来以电子陶瓷材料为起点扩展业务布局。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）目前公司产品已涵盖电子陶瓷介电材料（MLCC）、电子金属浆料（银浆、铝浆、铜浆、镍浆等）、新能源材料（勃姆石、高纯超细氧化铝、氧化锆微珠）、催化材料（蜂窝陶瓷、分子筛、铈锆固溶体等）、生物医药材料（氧化锆及陶瓷义齿）、精密陶瓷结构件（陶瓷轴承球、光纤套管）、建

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国瓷材料

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复工动态:汽车零部件.汽车产业的地位跟地产一样

事件1：月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》。指引明确，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。事件2：上汽集团18日开始进行复工复产压力测试。对于18日开始进行复工复产压力的测试，上汽集团有关负责人表示，不仅是他们的整车厂进行压力测试，同时会带动一些核心零部件工厂同时进入压力测试。据不完全统计，目前超过1000家上海的汽

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历史首次25BP降准，信息量很大

事件：4月15日晚间，央行宣布实施历史上首次25BP的降准，迅速落实了两天前国常会提出的“适时降准”要求。据人民银行官网，为“支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降”，决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；为加大对小微企业和三农的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%；此次降准释放长期资金约5300亿。

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如何挖掘特斯拉和上汽系4/18复工传闻利好

1、疫情如何压制汽车板块？自3月吉利、上海疫情以来，汽车板块基本面预期和估值双杀：1）基本面预期下修：一方面特斯拉、上汽系、一汽系等停产对整车厂及产业链基本面均造成负面影响，另一方面疫情导致宏观经济承压，担忧汽车需求疲软；2）估值持续下行：3月底至今汽车板块下跌近7%，受停产影响的零部件跌幅更多，汽车零部件和整车PE估值下探到21倍和27倍（接近去年5月初的水平）。 2、汽车复工复产如何预期？吉林地区已全面清零，一汽系复工，上海地区或将对部分支柱类和民生类的企业进行复工复产，4月14日蔚来宣

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中国飞鹤公司交流会

经营情况介绍： 2021年公司营收增长稳定，市场份额仍然是在位居中国婴儿配方奶粉市场第一的位置。营业收入实现228亿，同比2020年增长23%；毛利实现160亿元左右，同比2020年增长20%；净利润达到69亿，同比2020年增长21%。公司的高端和超高端的产品不断地增长，超高端系列产品仍然保持高比重，其增速在 17%左右，占了公司整体收入57%左右；高端系列产品的增速在37%左右，占整体的33%左右。去年公司的成人粉，儿童粉的增长表现佳，儿童粉收入占9%左右，同比增长63%，成人粉收入占公司整

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乳制品系列论坛-现代牧业公司交流参会

经营情况介绍： A：得益于总销量的稳定增长以及原奶价格的上涨，公司2021年实现的收入是 70.8亿元人民币，同比增长18%；净利润同比大幅增长32%，达到了10.33亿元，创历史新高；每股溢利14.43分，同比增长20%。秉持着积极回报股东的原则，董事会建议派发截止至2021年12月31日止，年度期末股息每股人民币2.6分，派息比例为百20.2%，公司预期未来会维持稳定的派息，派息比例不低于 20%。 A：财务亮点方面，1、提单产促总产成果显著，全年销量达到159万吨，2020年同期为146万

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新华百货
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景顺长城杨锐文最新内部交流纪要

景顺长城杨锐文最新内部交流纪要：（保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，从经济潜力看，中国资产会随着中国经济规模的不断扩大，人均收入不断提高增加更大吸引力。从长远看，人民币资产吸引力还是会提高。此外，中国主权债务很低，主权性非常稳定，对境外投资者也是非常有吸引力。总体来看，中国资产，不论是实体资产还是金融资产吸引力还是非常强的。应该说投资中国就是投资未来，投资未来一定离不开中国。）（发改委表示，将保障粮食和重要农产品有效供给作为中央预算内投资的重要支持方向，加大投入力度，持续改善农业基础设施条件

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石化机械

逻辑如下： 1.天然气暴涨后弹性最大的设备商 2.石化机械（000852）是中国石化旗下唯一的油气技术服务中心。石化机械将直接受益于中国石化“打造第一氢能公司”的部署。石化机械聚焦加氢站、供氢中心成套装备等关键产品的研发、制造与服务，努力打造成为国内领先的氢能装备研发制造服务企业，全力建设中国石化氢能装备研发、制造和服务基地。 3.非公开发行A股通过并实施，募集资金10元。详见附件。

石化机械：关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书.pdf

石化机械：中国国际金融股份有限公司关于中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书.pdf

石化机械：中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金验资报告.pdf

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培育钻石近况解读：共话扩产

Q：最新海外各品牌培育钻石零售端情况如何？ A：培育钻石的供应量主要来自中国，但需求端最大消费市场是美国，达到总体消费额80-85%左右，剩下的约15%分布在中国、欧洲，在其他国家比例非常少。中国占10%左右，5-8%在欧洲。第四季度零售端销售是一年中的高峰，中国有过年等影响，国外有圣诞、黑五等，今年的一季度和去年四季度比，很难说下降的含义。我们公司第一季度相比去年第四季度略微下降，同比去年第一季度上涨幅度大。2B端市场增长是几倍的增长，毛钻和裸钻的提升，需求端达到signet的门店当中，起到铺

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煤炭专家交流纪要

嘉宾：中国煤炭运销协会首席分析师预测未来？我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的，去年处于建设规模的高峰期，受疫情影响，消费减弱，为了拉动经济就让投资建设投入加大，在强力支撑的前提之下，我们的疫情又比较好，全球的订单阶段性的转到中国。加剧了中国能源的需求旺盛，也有一些我们原来想不到的因素，澳大利亚的高热值的煤没法进口，导致了动力煤的热值平均下降，所以我们煤炭需求的增长了1.5-2pct。当然供给侧也有原因，煤炭行业属于供给弹性比较弱的，又因为我国的不当监管（管理生产的部门都各管一段，十八大

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江钨装备
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山西焦化
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李超:国常会的加力点在哪？

4月13日国常会召开，重点部署促消费、稳外贸及金融支持实体经济工作。其一，多措并举促消费，培育壮大“智慧+”消费，增加汽车限购城市增量指标，推动品牌品质消费进农村，引入社会资本促进医疗健康、养老和托育。其二，在出口退税和出口便利化进一步促进外贸。其三，进一步加大金融对实体经济的支持力度，降准箭在弦上，推动信用扩张，银行降低拨备，腾挪更多资金投入信贷。除降准外，我们提示仍有降息可能。 >> 一、“智慧+”消费是消费相关产业的基础再造国常会提出，“加快线上线下消费融合，培育壮大智慧产品和服务等智慧

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2022-04-14 07:38:48

氢能源顶层设计落地，但主角或许不是车

2022 年氢能源又「热」了起来。一方面出于近期电池原材料的疯涨，「妖锂」、「妖镍」频出，很多人对锂电池的未来开始变得不再那么乐观；另一方面北京冬奥会的成功举办，大大提高了氢能源车的曝光量，包括丰田的二代 Mirai。对于氢能源，国内外一直有着两派截然相反的声音：一种认为氢是绝对环保的终极能源，现在的化石能源、锂电等都只是过渡，未来将一统天下；另一种则认为氢本身昂贵又危险，只会胎死腹中，根本没有未来。为了避免被「二极管」式的言论误导，我们先来看看国家的规划和意见，恰好在 3 月 23 日，

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-13 21:22:56

【牛股逻辑大赛】之龙蟠科技

今天介绍可能成为牛股的龙蟠科技。长期以来，国外巨头牢牢把控全球汽车产业链，中国汽车产业如何突围？有这样一家企业，一路伴随中国汽车产业链发展壮大，面对国外品牌的围剿另辟蹊径，迅速跻身细分行业“隐形冠军”。更令人惊喜的是，随着新能源汽车发展，精准布局新能源车赛道，率先将业务拓展至氢能、锂电材料，华丽转身。它就是龙蟠科技！先了解下它的产品：（1）绿色化学领域：龙蟠润滑油是民族润滑油代表品牌。有车一族应该对龙蟠润滑油并不陌生，成立近20年的龙蟠润滑油，一直稳扎稳打，重质量、有保障、不断满足客户

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龙蟠科技

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