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紫苏的菜菜

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2023-03-23 09:48:06

人工智能与先进制造技术深度融合，AI+制造业将迸出什么样的火花？

随着人工智能技术的不断发展，它已经开始渗透到各个行业中，其中制造业是其中最受关注的行业之一。人工智能技术可以帮助制造业实现自动化生产和智能化管理，进而提高生产效率、降低成本，并且可以提供更精准的产品质量和服务。首先，人工智能可以在制造业中发挥巨大的作用，例如生产线上的自动化控制、机器视觉检测、数据分析等方面，可以有效地提高生产效率并且减少员工的劳动强度。此外，人工智能还可以通过加强数据管理和分析，实现更为精准的生产计划和供应链管理，从而缩短交货时间，降低库存成本。这些都将利于企业的经营和竞争力

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新时达
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智能自控

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3.53
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-07-01 10:32:10

君禾股份，这家外销公司很可能受益于关税方向

有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好！公司去年新产品有哪些？君禾股份（603617.SH）4月27日在投资者互动平台表示，一方面，作为推出全球首款锂电水泵的制造者，公司2021年继续完善锂电直流水泵的型号和品类，另一方面，公司增加了泳池泵、洪水泵等多款商用水泵系列新品。安信证券04月20日发布研报称，给予君禾股份（603617.SH，最新价：14.14元）增持评级，目标价格为15.01元。评级理由主要包括：1）2021 全年业绩符合预期，2022 年 Q1 公司营收平稳增长；2）盈利能力短

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君禾股份

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-24 11:49:29

三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏

l 问题一：今年 618 表现如何，边际变化如何？消费趋势如何判断？（1）折扣力度—加大、多措维稳：天猫推出“满 300 减 50”（83 折），较 21 年“满 200 减 30”（85 折）折扣力度加大；京东折扣力度较天猫趋同；抖音提供 150 亿补贴、其中 10 亿现金补贴（21 年 618 补贴 60 亿），加大 C 端补贴促进购买力。（2）销售表现—稳中有升：星图数据显示，618 大促期间全网交易总额为 6959 亿元，618 高基数+今年疫情扰动，以天猫、京东、拼多多为代表的综

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福瑞达
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青岛金王

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3.42
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 13:08:13

金宏气体投资者交流

一、公司近期发展介绍苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参

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金宏气体

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5.72
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:43:57

海南航空投资者交流纪要

1、投资者（网名：_2128420）问：谁在操纵股价答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。人为操控股价是违法行为，公司实时关注公司的股价走势，截至目前，未发现恶意操控、股价异动情况。感谢您对公司的关注。 2、投资者（网名：小散一枚）问：你看看股价，成什么样了，公司没有一点方法应对吗?阴跌了九个月了答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。公司借鉴

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海航控股

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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4.95
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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1.60
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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1.30
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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豆神教育
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二六三

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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2023-03-23 09:48:06

人工智能与先进制造技术深度融合，AI+制造业将迸出什么样的火花？

随着人工智能技术的不断发展，它已经开始渗透到各个行业中，其中制造业是其中最受关注的行业之一。人工智能技术可以帮助制造业实现自动化生产和智能化管理，进而提高生产效率、降低成本，并且可以提供更精准的产品质量和服务。首先，人工智能可以在制造业中发挥巨大的作用，例如生产线上的自动化控制、机器视觉检测、数据分析等方面，可以有效地提高生产效率并且减少员工的劳动强度。此外，人工智能还可以通过加强数据管理和分析，实现更为精准的生产计划和供应链管理，从而缩短交货时间，降低库存成本。这些都将利于企业的经营和竞争力

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智能自控

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2022-07-01 10:32:10

君禾股份，这家外销公司很可能受益于关税方向

有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好！公司去年新产品有哪些？君禾股份（603617.SH）4月27日在投资者互动平台表示，一方面，作为推出全球首款锂电水泵的制造者，公司2021年继续完善锂电直流水泵的型号和品类，另一方面，公司增加了泳池泵、洪水泵等多款商用水泵系列新品。安信证券04月20日发布研报称，给予君禾股份（603617.SH，最新价：14.14元）增持评级，目标价格为15.01元。评级理由主要包括：1）2021 全年业绩符合预期，2022 年 Q1 公司营收平稳增长；2）盈利能力短

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三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏

l 问题一：今年 618 表现如何，边际变化如何？消费趋势如何判断？（1）折扣力度—加大、多措维稳：天猫推出“满 300 减 50”（83 折），较 21 年“满 200 减 30”（85 折）折扣力度加大；京东折扣力度较天猫趋同；抖音提供 150 亿补贴、其中 10 亿现金补贴（21 年 618 补贴 60 亿），加大 C 端补贴促进购买力。（2）销售表现—稳中有升：星图数据显示，618 大促期间全网交易总额为 6959 亿元，618 高基数+今年疫情扰动，以天猫、京东、拼多多为代表的综

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紫苏的菜菜

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2022-06-16 13:08:13

金宏气体投资者交流

一、公司近期发展介绍苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参

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海南航空投资者交流纪要

1、投资者（网名：_2128420）问：谁在操纵股价答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。人为操控股价是违法行为，公司实时关注公司的股价走势，截至目前，未发现恶意操控、股价异动情况。感谢您对公司的关注。 2、投资者（网名：小散一枚）问：你看看股价，成什么样了，公司没有一点方法应对吗?阴跌了九个月了答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。公司借鉴

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金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

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如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

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—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

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通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

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繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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人工智能与先进制造技术深度融合，AI+制造业将迸出什么样的火花？

随着人工智能技术的不断发展，它已经开始渗透到各个行业中，其中制造业是其中最受关注的行业之一。人工智能技术可以帮助制造业实现自动化生产和智能化管理，进而提高生产效率、降低成本，并且可以提供更精准的产品质量和服务。首先，人工智能可以在制造业中发挥巨大的作用，例如生产线上的自动化控制、机器视觉检测、数据分析等方面，可以有效地提高生产效率并且减少员工的劳动强度。此外，人工智能还可以通过加强数据管理和分析，实现更为精准的生产计划和供应链管理，从而缩短交货时间，降低库存成本。这些都将利于企业的经营和竞争力

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2022-07-01 10:32:10

君禾股份，这家外销公司很可能受益于关税方向

有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好！公司去年新产品有哪些？君禾股份（603617.SH）4月27日在投资者互动平台表示，一方面，作为推出全球首款锂电水泵的制造者，公司2021年继续完善锂电直流水泵的型号和品类，另一方面，公司增加了泳池泵、洪水泵等多款商用水泵系列新品。安信证券04月20日发布研报称，给予君禾股份（603617.SH，最新价：14.14元）增持评级，目标价格为15.01元。评级理由主要包括：1）2021 全年业绩符合预期，2022 年 Q1 公司营收平稳增长；2）盈利能力短

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君禾股份

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3.12
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-24 11:49:29

三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏

l 问题一：今年 618 表现如何，边际变化如何？消费趋势如何判断？（1）折扣力度—加大、多措维稳：天猫推出“满 300 减 50”（83 折），较 21 年“满 200 减 30”（85 折）折扣力度加大；京东折扣力度较天猫趋同；抖音提供 150 亿补贴、其中 10 亿现金补贴（21 年 618 补贴 60 亿），加大 C 端补贴促进购买力。（2）销售表现—稳中有升：星图数据显示，618 大促期间全网交易总额为 6959 亿元，618 高基数+今年疫情扰动，以天猫、京东、拼多多为代表的综

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福瑞达
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青岛金王

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3.42
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 13:08:13

金宏气体投资者交流

一、公司近期发展介绍苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参

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金宏气体

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:43:57

海南航空投资者交流纪要

1、投资者（网名：_2128420）问：谁在操纵股价答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。人为操控股价是违法行为，公司实时关注公司的股价走势，截至目前，未发现恶意操控、股价异动情况。感谢您对公司的关注。 2、投资者（网名：小散一枚）问：你看看股价，成什么样了，公司没有一点方法应对吗?阴跌了九个月了答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。公司借鉴

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海航控股

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1.69
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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4.95
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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豆神教育
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二六三

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2023-03-23 09:48:06

人工智能与先进制造技术深度融合，AI+制造业将迸出什么样的火花？

随着人工智能技术的不断发展，它已经开始渗透到各个行业中，其中制造业是其中最受关注的行业之一。人工智能技术可以帮助制造业实现自动化生产和智能化管理，进而提高生产效率、降低成本，并且可以提供更精准的产品质量和服务。首先，人工智能可以在制造业中发挥巨大的作用，例如生产线上的自动化控制、机器视觉检测、数据分析等方面，可以有效地提高生产效率并且减少员工的劳动强度。此外，人工智能还可以通过加强数据管理和分析，实现更为精准的生产计划和供应链管理，从而缩短交货时间，降低库存成本。这些都将利于企业的经营和竞争力

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新时达
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智能自控

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紫苏的菜菜

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2022-07-01 10:32:10

君禾股份，这家外销公司很可能受益于关税方向

有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好！公司去年新产品有哪些？君禾股份（603617.SH）4月27日在投资者互动平台表示，一方面，作为推出全球首款锂电水泵的制造者，公司2021年继续完善锂电直流水泵的型号和品类，另一方面，公司增加了泳池泵、洪水泵等多款商用水泵系列新品。安信证券04月20日发布研报称，给予君禾股份（603617.SH，最新价：14.14元）增持评级，目标价格为15.01元。评级理由主要包括：1）2021 全年业绩符合预期，2022 年 Q1 公司营收平稳增长；2）盈利能力短

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三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏

l 问题一：今年 618 表现如何，边际变化如何？消费趋势如何判断？（1）折扣力度—加大、多措维稳：天猫推出“满 300 减 50”（83 折），较 21 年“满 200 减 30”（85 折）折扣力度加大；京东折扣力度较天猫趋同；抖音提供 150 亿补贴、其中 10 亿现金补贴（21 年 618 补贴 60 亿），加大 C 端补贴促进购买力。（2）销售表现—稳中有升：星图数据显示，618 大促期间全网交易总额为 6959 亿元，618 高基数+今年疫情扰动，以天猫、京东、拼多多为代表的综

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金宏气体投资者交流

一、公司近期发展介绍苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参

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金宏气体

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海南航空投资者交流纪要

1、投资者（网名：_2128420）问：谁在操纵股价答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。人为操控股价是违法行为，公司实时关注公司的股价走势，截至目前，未发现恶意操控、股价异动情况。感谢您对公司的关注。 2、投资者（网名：小散一枚）问：你看看股价，成什么样了，公司没有一点方法应对吗?阴跌了九个月了答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。公司借鉴

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海航控股

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金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

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如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

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机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

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—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

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通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

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繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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人工智能与先进制造技术深度融合，AI+制造业将迸出什么样的火花？

随着人工智能技术的不断发展，它已经开始渗透到各个行业中，其中制造业是其中最受关注的行业之一。人工智能技术可以帮助制造业实现自动化生产和智能化管理，进而提高生产效率、降低成本，并且可以提供更精准的产品质量和服务。首先，人工智能可以在制造业中发挥巨大的作用，例如生产线上的自动化控制、机器视觉检测、数据分析等方面，可以有效地提高生产效率并且减少员工的劳动强度。此外，人工智能还可以通过加强数据管理和分析，实现更为精准的生产计划和供应链管理，从而缩短交货时间，降低库存成本。这些都将利于企业的经营和竞争力

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君禾股份，这家外销公司很可能受益于关税方向

有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好！公司去年新产品有哪些？君禾股份（603617.SH）4月27日在投资者互动平台表示，一方面，作为推出全球首款锂电水泵的制造者，公司2021年继续完善锂电直流水泵的型号和品类，另一方面，公司增加了泳池泵、洪水泵等多款商用水泵系列新品。安信证券04月20日发布研报称，给予君禾股份（603617.SH，最新价：14.14元）增持评级，目标价格为15.01元。评级理由主要包括：1）2021 全年业绩符合预期，2022 年 Q1 公司营收平稳增长；2）盈利能力短

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2022-06-24 11:49:29

三问三答美妆 618，看国货龙头领衔行业疫后复苏

l 问题一：今年 618 表现如何，边际变化如何？消费趋势如何判断？（1）折扣力度—加大、多措维稳：天猫推出“满 300 减 50”（83 折），较 21 年“满 200 减 30”（85 折）折扣力度加大；京东折扣力度较天猫趋同；抖音提供 150 亿补贴、其中 10 亿现金补贴（21 年 618 补贴 60 亿），加大 C 端补贴促进购买力。（2）销售表现—稳中有升：星图数据显示，618 大促期间全网交易总额为 6959 亿元，618 高基数+今年疫情扰动，以天猫、京东、拼多多为代表的综

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福瑞达
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青岛金王

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蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 13:08:13

金宏气体投资者交流

一、公司近期发展介绍苏州金宏气体股份有限公司成立于 1999 年，于 2020 年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。 “十四五期间”，公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。公司一直致力于加大优质尾气资源的回收项目（二氧化碳、氧化亚氮、氢气等）投资和合作，节能减排，绿色环保，大力发展循环经济，深度参

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金宏气体

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2022-06-16 11:43:57

海南航空投资者交流纪要

1、投资者（网名：_2128420）问：谁在操纵股价答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。人为操控股价是违法行为，公司实时关注公司的股价走势，截至目前，未发现恶意操控、股价异动情况。感谢您对公司的关注。 2、投资者（网名：小散一枚）问：你看看股价，成什么样了，公司没有一点方法应对吗?阴跌了九个月了答：尊敬的投资者，您好。二级市场股价的涨跌是市场行为，受宏观环境、市场波动及供需关系等多重因素影响，具有不确定性。公司借鉴

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海航控股

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2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

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贵州茅台

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2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

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中炬高新

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2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

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君百延集团
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上海机场

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2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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贵州茅台

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2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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贵州茅台

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2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

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豆神教育
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2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

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贵州茅台

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2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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