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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-09 16:28:14

精工钢构与机构投资者电话会议交流记录

证券代码 600496 证券简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司与机构投资者电话会议交流记录一、调研情况调研时间： 2022 年 5 月 4 日 19:00-20:00 调研方式：电话会议交流调研机构名称：天风证券，中银国际证券，东海基金，九泰基金，泰山财险，友邦人寿保险，耀之资产， Willing Capital Management Limited，银叶投资，台湾群益投信公司，龙航资产管理，普尔投资，喜世润投资，龙远投资

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精工钢构

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蜜汁自信的小韭菜

2022-05-09 15:44:55

县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

通信行业周报：县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益-undefined-undefined.pdf

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中光防雷
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中兴通讯

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2022-05-09 15:40:59

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

计算机行业2021年年报及2022年一季报总结：汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲-undefined-undefined.pdf

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石基信息
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三六零

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2022-05-09 15:37:03

网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

互联网传媒行业周报：网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮-undefined-undefined.pdf

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焦点科技
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广博股份

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2022-05-09 15:33:56

基金一季报军工持仓情况

基金一季基金一季报军工持仓情况报军工持仓情况

国防军工：基金一季报军工持仓情况-undefined-undefined.pdf

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光启技术
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宝塔实业

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2022-05-09 15:32:01

军工：最好的时代，最低的估值

当前的情况是：军工行业基本面处于历史最好，而估值处于2014年来最低，基本面和估值显著背离，基本面和情绪面显著背离。

军工行业：最好的时代，最低的估值-undefined-undefined.pdf

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宝塔实业

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10.69
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2022-05-09 11:42:29

房地产行业周报央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策

政策：5月4日晚间，央行、证监会、银保监会及深交所同时发声，传达学习贯彻中央政治局会议精神，落实金融支持稳经济工作措施，其中重点提及房地产金融措施。央行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

房地产行业周报：央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策-undefined-undefined.pdf

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福星股份

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2022-05-09 11:38:39

品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业——华润三九（000999）事件点评

华润三九发布重大资产购买预案：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团208,976,160股股份（占昆药集团已发行股份总数的27.56%），并向华立集团购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的0.44%）。本次交易完成后，上市公司将持有昆药集团212,311,616股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

华润三九事件点评(000999)_品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业-undefined-undefined.pdf

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华润三九
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昆药集团

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2022-05-04 23:01:04

5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口

兴证策略认为，结合一季报及未来的景气前瞻，重点关注以下三个方向： 1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店)：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)：中财委会议要求“全面加强基础设施建设”，政治局会议强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”，政策持续加码。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。基建、地产、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 3)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的

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拓荆科技

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2022-04-29 10:43:46

俄乌冲突对原油市场影响或将于5月体现

俄乌战争前，俄罗斯原油产量已达产能瓶颈。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据IEA 4月报显示，俄罗斯3月产量为1000万桶/日，在2021.12-2022.2连续3个月不增产后，出现了环比下降5万桶/日，战争对3月原油生产影响还没体现出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但是根据OPEC+联盟在2022年的增产规则，俄罗斯每个月有10万桶/日增产配额，2022年3月俄罗斯目标产量应为1033万桶/日，俄罗斯实际产量低于目标产量33

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石化机械

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2022-04-28 21:51:27

氢能源之宝丰能源

4月26日，据公开信息，官方对宝丰能源内蒙古绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环评进行了第二次公示。 27日，宝丰能源二级市场获得主力资金追捧，据WIND数据显示，当日主力资金净流入达到1.23亿元。同样受关注的还有宝丰能源的一季度业绩情况。今年以来，外部经贸环境复杂多变，石油、煤炭等能源要素的价格持续上涨，市场大宗产品的波动变得格外敏感，如何在能源价格的波动中把握平衡是一门学问。日前，宝丰能源发布了2022年一季报。数据显示，2022 年Q1 实现营业收入65.15 亿元，同比增长30.

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宝丰能源

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2022-04-28 11:41:25

氢能源投资：产业资本当前最看重什么？

重磅！氢能投资热与忧：产业资本当前最看重什么？全国能源信息平台 2022-04-27 18:19全国能源信息平台,优质财经领域创作者关注【能源人都在看，点击右上角加'关注'】《氢能产业发展中长期规划（2021－2035年）》进一步推升投资界对氢能产业链关注度，但疫情和金融市场的变化对产业带来的影响需要被重视。在此背景下，企业家应如何研判时局更新资本化战略，投资机构又会作何反应？ 4月22日，香橙会锵锵三人行邀请几位产业投资人分享当下观点，以下是会议实录。嘉宾发言前，香橙会研究院

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今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

煤炭又涨了

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

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陕西煤业

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2022-04-27 11:33:33

全球农产品市场分析

预计全球谷物 2022 年产量 28 亿吨，2020 年新冠 27.2 亿吨，去年 27.8 亿吨，已经考虑了俄乌冲突的影响；俄罗斯想把小麦出口到中国，但是中国配额管理，很难进来；从俄罗斯进口的大豆成本是很高的；投资者认为从乌克兰进口玉米 800 万吨影响很大，实际不是的，乌克兰买不到了就去其他国家买，美国、巴西很轻松就能补上这点量。去年国内玉米产量 2.8 亿吨，进口 2800万吨，从美国进口 2000 万吨（一阶段贸易协定），乌克兰进口 800 万吨（贸易平衡）；19、 20、21 生猪产

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农发种业

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2022-04-27 09:52:44

分享一个逻辑:石化机械和石化油服重组，国家管网借壳。

石化机械并入石化油服，国家管网借壳石化油服上市，石化油服改名为中国管网。能源采掘板块，石油天然气板块，海工装备板块，以后重组整合是必然的，无非就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的逻辑，“碳中和”的目标明确，那么能源采掘板块必定面临战略收缩，战略转型，避免资源的过多浪费。所以“旧能源”的合并重组大潮必定会来临，就如同南北车合并为中国中车合并的逻辑一样，未来的中国中铁和中国铁建的合并重组也是一样的逻辑，产业峰值之后必定会迎来战略合并转型大潮，国资委提到的“关键企业重组整合”和“海工装备推进重组工作和专业

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精工钢构与机构投资者电话会议交流记录

证券代码 600496 证券简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司与机构投资者电话会议交流记录一、调研情况调研时间： 2022 年 5 月 4 日 19:00-20:00 调研方式：电话会议交流调研机构名称：天风证券，中银国际证券，东海基金，九泰基金，泰山财险，友邦人寿保险，耀之资产， Willing Capital Management Limited，银叶投资，台湾群益投信公司，龙航资产管理，普尔投资，喜世润投资，龙远投资

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县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

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汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

计算机行业2021年年报及2022年一季报总结：汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲-undefined-undefined.pdf

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网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

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基金一季报军工持仓情况

基金一季基金一季报军工持仓情况报军工持仓情况

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军工：最好的时代，最低的估值

当前的情况是：军工行业基本面处于历史最好，而估值处于2014年来最低，基本面和估值显著背离，基本面和情绪面显著背离。

军工行业：最好的时代，最低的估值-undefined-undefined.pdf

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房地产行业周报央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策

政策：5月4日晚间，央行、证监会、银保监会及深交所同时发声，传达学习贯彻中央政治局会议精神，落实金融支持稳经济工作措施，其中重点提及房地产金融措施。央行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

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品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业——华润三九（000999）事件点评

华润三九发布重大资产购买预案：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团208,976,160股股份（占昆药集团已发行股份总数的27.56%），并向华立集团购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的0.44%）。本次交易完成后，上市公司将持有昆药集团212,311,616股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

华润三九事件点评(000999)_品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业-undefined-undefined.pdf

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5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口

兴证策略认为，结合一季报及未来的景气前瞻，重点关注以下三个方向： 1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店)：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)：中财委会议要求“全面加强基础设施建设”，政治局会议强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”，政策持续加码。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。基建、地产、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 3)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的

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俄乌冲突对原油市场影响或将于5月体现

俄乌战争前，俄罗斯原油产量已达产能瓶颈。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据IEA 4月报显示，俄罗斯3月产量为1000万桶/日，在2021.12-2022.2连续3个月不增产后，出现了环比下降5万桶/日，战争对3月原油生产影响还没体现出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但是根据OPEC+联盟在2022年的增产规则，俄罗斯每个月有10万桶/日增产配额，2022年3月俄罗斯目标产量应为1033万桶/日，俄罗斯实际产量低于目标产量33

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氢能源之宝丰能源

4月26日，据公开信息，官方对宝丰能源内蒙古绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环评进行了第二次公示。 27日，宝丰能源二级市场获得主力资金追捧，据WIND数据显示，当日主力资金净流入达到1.23亿元。同样受关注的还有宝丰能源的一季度业绩情况。今年以来，外部经贸环境复杂多变，石油、煤炭等能源要素的价格持续上涨，市场大宗产品的波动变得格外敏感，如何在能源价格的波动中把握平衡是一门学问。日前，宝丰能源发布了2022年一季报。数据显示，2022 年Q1 实现营业收入65.15 亿元，同比增长30.

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宝丰能源

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氢能源投资：产业资本当前最看重什么？

重磅！氢能投资热与忧：产业资本当前最看重什么？全国能源信息平台 2022-04-27 18:19全国能源信息平台,优质财经领域创作者关注【能源人都在看，点击右上角加'关注'】《氢能产业发展中长期规划（2021－2035年）》进一步推升投资界对氢能产业链关注度，但疫情和金融市场的变化对产业带来的影响需要被重视。在此背景下，企业家应如何研判时局更新资本化战略，投资机构又会作何反应？ 4月22日，香橙会锵锵三人行邀请几位产业投资人分享当下观点，以下是会议实录。嘉宾发言前，香橙会研究院

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今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

煤炭又涨了

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

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全球农产品市场分析

预计全球谷物 2022 年产量 28 亿吨，2020 年新冠 27.2 亿吨，去年 27.8 亿吨，已经考虑了俄乌冲突的影响；俄罗斯想把小麦出口到中国，但是中国配额管理，很难进来；从俄罗斯进口的大豆成本是很高的；投资者认为从乌克兰进口玉米 800 万吨影响很大，实际不是的，乌克兰买不到了就去其他国家买，美国、巴西很轻松就能补上这点量。去年国内玉米产量 2.8 亿吨，进口 2800万吨，从美国进口 2000 万吨（一阶段贸易协定），乌克兰进口 800 万吨（贸易平衡）；19、 20、21 生猪产

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分享一个逻辑:石化机械和石化油服重组，国家管网借壳。

石化机械并入石化油服，国家管网借壳石化油服上市，石化油服改名为中国管网。能源采掘板块，石油天然气板块，海工装备板块，以后重组整合是必然的，无非就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的逻辑，“碳中和”的目标明确，那么能源采掘板块必定面临战略收缩，战略转型，避免资源的过多浪费。所以“旧能源”的合并重组大潮必定会来临，就如同南北车合并为中国中车合并的逻辑一样，未来的中国中铁和中国铁建的合并重组也是一样的逻辑，产业峰值之后必定会迎来战略合并转型大潮，国资委提到的“关键企业重组整合”和“海工装备推进重组工作和专业

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证券代码 600496 证券简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司与机构投资者电话会议交流记录一、调研情况调研时间： 2022 年 5 月 4 日 19:00-20:00 调研方式：电话会议交流调研机构名称：天风证券，中银国际证券，东海基金，九泰基金，泰山财险，友邦人寿保险，耀之资产， Willing Capital Management Limited，银叶投资，台湾群益投信公司，龙航资产管理，普尔投资，喜世润投资，龙远投资

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军工：最好的时代，最低的估值

当前的情况是：军工行业基本面处于历史最好，而估值处于2014年来最低，基本面和估值显著背离，基本面和情绪面显著背离。

军工行业：最好的时代，最低的估值-undefined-undefined.pdf

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房地产行业周报央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策

政策：5月4日晚间，央行、证监会、银保监会及深交所同时发声，传达学习贯彻中央政治局会议精神，落实金融支持稳经济工作措施，其中重点提及房地产金融措施。央行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

房地产行业周报：央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策-undefined-undefined.pdf

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品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业——华润三九（000999）事件点评

华润三九发布重大资产购买预案：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团208,976,160股股份（占昆药集团已发行股份总数的27.56%），并向华立集团购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的0.44%）。本次交易完成后，上市公司将持有昆药集团212,311,616股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

华润三九事件点评(000999)_品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业-undefined-undefined.pdf

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5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口

兴证策略认为，结合一季报及未来的景气前瞻，重点关注以下三个方向： 1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店)：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)：中财委会议要求“全面加强基础设施建设”，政治局会议强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”，政策持续加码。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。基建、地产、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 3)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的

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紫苏的菜菜

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2022-04-29 10:43:46

俄乌冲突对原油市场影响或将于5月体现

俄乌战争前，俄罗斯原油产量已达产能瓶颈。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据IEA 4月报显示，俄罗斯3月产量为1000万桶/日，在2021.12-2022.2连续3个月不增产后，出现了环比下降5万桶/日，战争对3月原油生产影响还没体现出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但是根据OPEC+联盟在2022年的增产规则，俄罗斯每个月有10万桶/日增产配额，2022年3月俄罗斯目标产量应为1033万桶/日，俄罗斯实际产量低于目标产量33

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石化机械

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0.72
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-28 21:51:27

氢能源之宝丰能源

4月26日，据公开信息，官方对宝丰能源内蒙古绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环评进行了第二次公示。 27日，宝丰能源二级市场获得主力资金追捧，据WIND数据显示，当日主力资金净流入达到1.23亿元。同样受关注的还有宝丰能源的一季度业绩情况。今年以来，外部经贸环境复杂多变，石油、煤炭等能源要素的价格持续上涨，市场大宗产品的波动变得格外敏感，如何在能源价格的波动中把握平衡是一门学问。日前，宝丰能源发布了2022年一季报。数据显示，2022 年Q1 实现营业收入65.15 亿元，同比增长30.

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宝丰能源

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4.27
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-28 11:41:25

氢能源投资：产业资本当前最看重什么？

重磅！氢能投资热与忧：产业资本当前最看重什么？全国能源信息平台 2022-04-27 18:19全国能源信息平台,优质财经领域创作者关注【能源人都在看，点击右上角加'关注'】《氢能产业发展中长期规划（2021－2035年）》进一步推升投资界对氢能产业链关注度，但疫情和金融市场的变化对产业带来的影响需要被重视。在此背景下，企业家应如何研判时局更新资本化战略，投资机构又会作何反应？ 4月22日，香橙会锵锵三人行邀请几位产业投资人分享当下观点，以下是会议实录。嘉宾发言前，香橙会研究院

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雪人股份
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京城股份
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石化机械

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9.20
紫苏的菜菜

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2022-04-28 10:56:53

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

煤炭又涨了

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

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陕西煤业

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2.17
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-27 11:33:33

全球农产品市场分析

预计全球谷物 2022 年产量 28 亿吨，2020 年新冠 27.2 亿吨，去年 27.8 亿吨，已经考虑了俄乌冲突的影响；俄罗斯想把小麦出口到中国，但是中国配额管理，很难进来；从俄罗斯进口的大豆成本是很高的；投资者认为从乌克兰进口玉米 800 万吨影响很大，实际不是的，乌克兰买不到了就去其他国家买，美国、巴西很轻松就能补上这点量。去年国内玉米产量 2.8 亿吨，进口 2800万吨，从美国进口 2000 万吨（一阶段贸易协定），乌克兰进口 800 万吨（贸易平衡）；19、 20、21 生猪产

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农发种业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-04-27 09:52:44

分享一个逻辑:石化机械和石化油服重组，国家管网借壳。

石化机械并入石化油服，国家管网借壳石化油服上市，石化油服改名为中国管网。能源采掘板块，石油天然气板块，海工装备板块，以后重组整合是必然的，无非就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的逻辑，“碳中和”的目标明确，那么能源采掘板块必定面临战略收缩，战略转型，避免资源的过多浪费。所以“旧能源”的合并重组大潮必定会来临，就如同南北车合并为中国中车合并的逻辑一样，未来的中国中铁和中国铁建的合并重组也是一样的逻辑，产业峰值之后必定会迎来战略合并转型大潮，国资委提到的“关键企业重组整合”和“海工装备推进重组工作和专业

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石化机械
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石化油服

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紫苏的菜菜

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2022-05-09 16:28:14

精工钢构与机构投资者电话会议交流记录

证券代码 600496 证券简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司与机构投资者电话会议交流记录一、调研情况调研时间： 2022 年 5 月 4 日 19:00-20:00 调研方式：电话会议交流调研机构名称：天风证券，中银国际证券，东海基金，九泰基金，泰山财险，友邦人寿保险，耀之资产， Willing Capital Management Limited，银叶投资，台湾群益投信公司，龙航资产管理，普尔投资，喜世润投资，龙远投资

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精工钢构

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-09 15:44:55

县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

通信行业周报：县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益-undefined-undefined.pdf

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中光防雷
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中兴通讯

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1.37
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2022-05-09 15:40:59

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

计算机行业2021年年报及2022年一季报总结：汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲-undefined-undefined.pdf

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石基信息
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三六零

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2022-05-09 15:37:03

网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

互联网传媒行业周报：网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮-undefined-undefined.pdf

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焦点科技
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广博股份

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2022-05-09 15:33:56

基金一季报军工持仓情况

基金一季基金一季报军工持仓情况报军工持仓情况

国防军工：基金一季报军工持仓情况-undefined-undefined.pdf

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光启技术
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宝塔实业

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2022-05-09 15:32:01

军工：最好的时代，最低的估值

当前的情况是：军工行业基本面处于历史最好，而估值处于2014年来最低，基本面和估值显著背离，基本面和情绪面显著背离。

军工行业：最好的时代，最低的估值-undefined-undefined.pdf

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光启技术
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宝塔实业

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2022-05-09 11:42:29

房地产行业周报央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策

政策：5月4日晚间，央行、证监会、银保监会及深交所同时发声，传达学习贯彻中央政治局会议精神，落实金融支持稳经济工作措施，其中重点提及房地产金融措施。央行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

房地产行业周报：央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策-undefined-undefined.pdf

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福星股份

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品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业——华润三九（000999）事件点评

华润三九发布重大资产购买预案：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团208,976,160股股份（占昆药集团已发行股份总数的27.56%），并向华立集团购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的0.44%）。本次交易完成后，上市公司将持有昆药集团212,311,616股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

华润三九事件点评(000999)_品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业-undefined-undefined.pdf

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华润三九
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昆药集团

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2022-05-04 23:01:04

5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口

兴证策略认为，结合一季报及未来的景气前瞻，重点关注以下三个方向： 1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店)：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)：中财委会议要求“全面加强基础设施建设”，政治局会议强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”，政策持续加码。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。基建、地产、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 3)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的

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拓荆科技

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2022-04-29 10:43:46

俄乌冲突对原油市场影响或将于5月体现

俄乌战争前，俄罗斯原油产量已达产能瓶颈。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据IEA 4月报显示，俄罗斯3月产量为1000万桶/日，在2021.12-2022.2连续3个月不增产后，出现了环比下降5万桶/日，战争对3月原油生产影响还没体现出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但是根据OPEC+联盟在2022年的增产规则，俄罗斯每个月有10万桶/日增产配额，2022年3月俄罗斯目标产量应为1033万桶/日，俄罗斯实际产量低于目标产量33

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石化机械

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2022-04-28 21:51:27

氢能源之宝丰能源

4月26日，据公开信息，官方对宝丰能源内蒙古绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环评进行了第二次公示。 27日，宝丰能源二级市场获得主力资金追捧，据WIND数据显示，当日主力资金净流入达到1.23亿元。同样受关注的还有宝丰能源的一季度业绩情况。今年以来，外部经贸环境复杂多变，石油、煤炭等能源要素的价格持续上涨，市场大宗产品的波动变得格外敏感，如何在能源价格的波动中把握平衡是一门学问。日前，宝丰能源发布了2022年一季报。数据显示，2022 年Q1 实现营业收入65.15 亿元，同比增长30.

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宝丰能源

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氢能源投资：产业资本当前最看重什么？

重磅！氢能投资热与忧：产业资本当前最看重什么？全国能源信息平台 2022-04-27 18:19全国能源信息平台,优质财经领域创作者关注【能源人都在看，点击右上角加'关注'】《氢能产业发展中长期规划（2021－2035年）》进一步推升投资界对氢能产业链关注度，但疫情和金融市场的变化对产业带来的影响需要被重视。在此背景下，企业家应如何研判时局更新资本化战略，投资机构又会作何反应？ 4月22日，香橙会锵锵三人行邀请几位产业投资人分享当下观点，以下是会议实录。嘉宾发言前，香橙会研究院

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石化机械

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2022-04-28 10:56:53

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

煤炭又涨了

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

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陕西煤业

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全球农产品市场分析

预计全球谷物 2022 年产量 28 亿吨，2020 年新冠 27.2 亿吨，去年 27.8 亿吨，已经考虑了俄乌冲突的影响；俄罗斯想把小麦出口到中国，但是中国配额管理，很难进来；从俄罗斯进口的大豆成本是很高的；投资者认为从乌克兰进口玉米 800 万吨影响很大，实际不是的，乌克兰买不到了就去其他国家买，美国、巴西很轻松就能补上这点量。去年国内玉米产量 2.8 亿吨，进口 2800万吨，从美国进口 2000 万吨（一阶段贸易协定），乌克兰进口 800 万吨（贸易平衡）；19、 20、21 生猪产

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农发种业

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分享一个逻辑:石化机械和石化油服重组，国家管网借壳。

石化机械并入石化油服，国家管网借壳石化油服上市，石化油服改名为中国管网。能源采掘板块，石油天然气板块，海工装备板块，以后重组整合是必然的，无非就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的逻辑，“碳中和”的目标明确，那么能源采掘板块必定面临战略收缩，战略转型，避免资源的过多浪费。所以“旧能源”的合并重组大潮必定会来临，就如同南北车合并为中国中车合并的逻辑一样，未来的中国中铁和中国铁建的合并重组也是一样的逻辑，产业峰值之后必定会迎来战略合并转型大潮，国资委提到的“关键企业重组整合”和“海工装备推进重组工作和专业

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精工钢构与机构投资者电话会议交流记录

证券代码 600496 证券简称：精工钢构长江精工钢结构（集团）股份有限公司与机构投资者电话会议交流记录一、调研情况调研时间： 2022 年 5 月 4 日 19:00-20:00 调研方式：电话会议交流调研机构名称：天风证券，中银国际证券，东海基金，九泰基金，泰山财险，友邦人寿保险，耀之资产， Willing Capital Management Limited，银叶投资，台湾群益投信公司，龙航资产管理，普尔投资，喜世润投资，龙远投资

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精工钢构

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县域城镇化建设利好新基建，通信行业显著受益

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中兴通讯

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汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲

计算机行业2021年年报及2022年一季报总结：汽车智能化、工业数字化和SAAS应用相关公司增长强劲-undefined-undefined.pdf

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网易&腾讯进军3A端游研发领域，有望带动国内端游研发浪潮

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基金一季报军工持仓情况

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军工：最好的时代，最低的估值

当前的情况是：军工行业基本面处于历史最好，而估值处于2014年来最低，基本面和估值显著背离，基本面和情绪面显著背离。

军工行业：最好的时代，最低的估值-undefined-undefined.pdf

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房地产行业周报央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策

政策：5月4日晚间，央行、证监会、银保监会及深交所同时发声，传达学习贯彻中央政治局会议精神，落实金融支持稳经济工作措施，其中重点提及房地产金融措施。央行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。支持资本市场平稳运行。执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

房地产行业周报：央行等四部门集体发声，多地出台综合性政策-undefined-undefined.pdf

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品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业——华润三九（000999）事件点评

华润三九发布重大资产购买预案：公司拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团208,976,160股股份（占昆药集团已发行股份总数的27.56%），并向华立集团购买其所持有的昆药集团3,335,456股股份（占昆药集团已发行股份总数的0.44%）。本次交易完成后，上市公司将持有昆药集团212,311,616股股份（占昆药集团已发行股份总数的28%），昆药集团将成为华润三九的控股子公司。

华润三九事件点评(000999)_品牌和产品版图再拓展，打造三七龙头企业-undefined-undefined.pdf

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华润三九
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昆药集团

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2022-05-04 23:01:04

5月科技成长板块有望迎来一波修复窗口

兴证策略认为，结合一季报及未来的景气前瞻，重点关注以下三个方向： 1)消费核心资产(酒类、免税、航空、景区及酒店)：一方面，受益于国内疫情逐步改善。另一方面，板块股价、估值均已处于低位，内外部不确定下进可攻退可守。 2)“稳增长”板块(基建、地产、银行等)：中财委会议要求“全面加强基础设施建设”，政治局会议强调“努力实现全年经济社会发展预期目标”，政策持续加码。同时，全球市场仍处于高波动、低风险偏好的乱局中。基建、地产、银行等板块兼具安全性与政策驱动。 3)“新半军”中，免疫力较强、维持高景气的

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宏德股份
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俄乌冲突对原油市场影响或将于5月体现

俄乌战争前，俄罗斯原油产量已达产能瓶颈。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据IEA 4月报显示，俄罗斯3月产量为1000万桶/日，在2021.12-2022.2连续3个月不增产后，出现了环比下降5万桶/日，战争对3月原油生产影响还没体现出来。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）但是根据OPEC+联盟在2022年的增产规则，俄罗斯每个月有10万桶/日增产配额，2022年3月俄罗斯目标产量应为1033万桶/日，俄罗斯实际产量低于目标产量33

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石化机械

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氢能源之宝丰能源

4月26日，据公开信息，官方对宝丰能源内蒙古绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环评进行了第二次公示。 27日，宝丰能源二级市场获得主力资金追捧，据WIND数据显示，当日主力资金净流入达到1.23亿元。同样受关注的还有宝丰能源的一季度业绩情况。今年以来，外部经贸环境复杂多变，石油、煤炭等能源要素的价格持续上涨，市场大宗产品的波动变得格外敏感，如何在能源价格的波动中把握平衡是一门学问。日前，宝丰能源发布了2022年一季报。数据显示，2022 年Q1 实现营业收入65.15 亿元，同比增长30.

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氢能源投资：产业资本当前最看重什么？

重磅！氢能投资热与忧：产业资本当前最看重什么？全国能源信息平台 2022-04-27 18:19全国能源信息平台,优质财经领域创作者关注【能源人都在看，点击右上角加'关注'】《氢能产业发展中长期规划（2021－2035年）》进一步推升投资界对氢能产业链关注度，但疫情和金融市场的变化对产业带来的影响需要被重视。在此背景下，企业家应如何研判时局更新资本化战略，投资机构又会作何反应？ 4月22日，香橙会锵锵三人行邀请几位产业投资人分享当下观点，以下是会议实录。嘉宾发言前，香橙会研究院

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今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

煤炭又涨了

今年经济增长保5%，用来发电的煤炭值得关注。

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全球农产品市场分析

预计全球谷物 2022 年产量 28 亿吨，2020 年新冠 27.2 亿吨，去年 27.8 亿吨，已经考虑了俄乌冲突的影响；俄罗斯想把小麦出口到中国，但是中国配额管理，很难进来；从俄罗斯进口的大豆成本是很高的；投资者认为从乌克兰进口玉米 800 万吨影响很大，实际不是的，乌克兰买不到了就去其他国家买，美国、巴西很轻松就能补上这点量。去年国内玉米产量 2.8 亿吨，进口 2800万吨，从美国进口 2000 万吨（一阶段贸易协定），乌克兰进口 800 万吨（贸易平衡）；19、 20、21 生猪产

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分享一个逻辑:石化机械和石化油服重组，国家管网借壳。

石化机械并入石化油服，国家管网借壳石化油服上市，石化油服改名为中国管网。能源采掘板块，石油天然气板块，海工装备板块，以后重组整合是必然的，无非就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的逻辑，“碳中和”的目标明确，那么能源采掘板块必定面临战略收缩，战略转型，避免资源的过多浪费。所以“旧能源”的合并重组大潮必定会来临，就如同南北车合并为中国中车合并的逻辑一样，未来的中国中铁和中国铁建的合并重组也是一样的逻辑，产业峰值之后必定会迎来战略合并转型大潮，国资委提到的“关键企业重组整合”和“海工装备推进重组工作和专业

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