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紫苏的菜菜

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-27 14:19:52

2022年全球偏光片产业发展承压

根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-27 07:49:48

杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录.pdf

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杭萧钢构

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:16:21

政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

政策预期交易熄火更多关注内需修复进程.pdf

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金岭矿业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:15:01

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”.pdf

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:11:34

等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

等待央行出台增量政策措施.pdf

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:09:28

下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

国元证券：国常会一揽子稳经济政策印象.pdf

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蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 11:33:22

麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 21:51:53

赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展

挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

【中泰研究丨晨会聚焦】赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展-undefined-undefined.pdf

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赛意信息

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蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:43:12

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:41:09

天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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天齐锂业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:39:48

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:38:35

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

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立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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紫苏的菜菜

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君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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蜜汁自信的小韭菜

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欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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2022年全球偏光片产业发展承压

根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

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政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

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专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

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等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

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麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

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【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

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政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

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金岭矿业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:15:01

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”.pdf

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等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

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紫苏的菜菜

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下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

国元证券：国常会一揽子稳经济政策印象.pdf

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蜜汁自信的小韭菜

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麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展

挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

【中泰研究丨晨会聚焦】赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展-undefined-undefined.pdf

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赛意信息

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【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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2022年全球偏光片产业发展承压

根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录.pdf

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政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

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专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

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等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

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下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

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麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展

挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

【中泰研究丨晨会聚焦】赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展-undefined-undefined.pdf

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【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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2022年全球偏光片产业发展承压

根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

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政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

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等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 11:33:22

麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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麦捷科技

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 21:51:53

赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展

挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

【中泰研究丨晨会聚焦】赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展-undefined-undefined.pdf

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赛意信息

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:43:12

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:41:09

天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:39:48

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:38:35

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:37:12

立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:35:13

君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-19 16:33:13

欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-27 14:19:52

2022年全球偏光片产业发展承压

根据CINNO Research《全球偏光片市场季度分析报告》数据显示，2021年全球面板用偏光片市场规模达102亿美金，同比增长6%。2022年全球偏光片产业发展承压。一方面，从2021年下半年开始将有新产能持续开出；另一方面，俄乌战争对全球消费电子及供应链局势都带来了诸多方面的影响，面板价格低迷，疫情导致的物流不畅及费用高涨，使得今年偏光片市场的供需也伴随着较大的波动影响。偏光片是显示面板的重要组成原材料，偏光片约占液晶面板总成本的10%左右，属成本占比较高的单种显示材料。从下游应用市场

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紫苏的菜菜

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2022-05-27 07:49:48

杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录

2022 年 5 月 25 日 10：00-11：00 中金公司王平川组织杭萧钢构分布式光伏论坛，参会单位：Bin Yuan Capital、 chundai International、 COFCO (BVI) No.9 Ltd、 LMR Partners、VALUABLE CAPITAL SPC、Winfor Capital、YF Life、财通证券固定收益部、财信证券资管、东海基金、弘毅远方基金、华夏未来资本、诺德基金、平安基金、平安证券、施罗德交银理财、太平基金、万家基金、长江资管、

杭萧钢构：2022年5月25日线上分布式光伏论坛交流记录.pdf

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杭萧钢构

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紫苏的菜菜

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2022-05-25 15:16:21

政策预期交易熄火更多关注内需修复进程

5 月 24 日 A 股和商品再度出现大幅调整，我们认为一方面是国常会 6 方面 33 项措施以及此前的 5 年期 LPR 利率下调 15bp 等稳增长政策落地，短期政策利好被消化，另一方面是市场情绪和经济预期依然脆弱。我们认为当下是经济筑底的重要转折阶段，但在政策不足以带动持续的信心和情绪企稳，而经济事实又未能有效衔接的阶段下，还是需要对价格和情绪保持高度的敏感性，因此我们短期调整 A 股和内需型工业品（化工、黑色建材等）的观点为中性。后续需要等待需求的逐步印证，再把握逢低做多的机会

政策预期交易熄火更多关注内需修复进程.pdf

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金岭矿业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-05-25 15:15:01

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”

专题协商会强调“做强做优做大数字经济”.pdf

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龙版传媒
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京北方
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风语筑

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紫苏的菜菜

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2022-05-25 15:11:34

等待央行出台增量政策措施

宏观市场：【央行】5 月 24 日为维护银行体系流动性合理充裕，央行以利率招标方式开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.10%。今日 100 亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。【央行】5 月 20 日央行 LPR 报价：1 年期 LPR 报 3.70%，上次为 3.70%，5 年期以上品种报 4.45%，上次为 4.60%。

等待央行出台增量政策措施.pdf

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安徽建工
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麦捷科技

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紫苏的菜菜

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2022-05-25 15:09:28

下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

下午三点的会议：国常会一揽子稳经济政策印象

国元证券：国常会一揽子稳经济政策印象.pdf

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安徽建工

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麦捷科技：BAW滤波器资料补充

在“新基建”、汽车“电动化、智能化、网联化”、“双碳”等指引下，通讯、新能源等下游应用领域需求为电子元器件发展提供动能，去年麦捷科技（300319.SZ）净利同比增7倍。不过在公司业绩会上，近期消费电子市场需求低迷成为投资者关注的焦点，财务总监居济民对此回应称，“二季度疫情影响消费市场信心，客户订单和预期下降，部分产线稼动率有所下降。但公司市场覆盖广度有向好发展，新能源订单充足，其他客户订单较为平稳。” 谈及应对措施，董秘王磊表示，“下游消费电子的需求波动，将主要通过提升市场份额以及拓展新市场来

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赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展

挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，对于实体经济具有重要的作用；2022年一季度货币政策报告提出，结构性货币政策工具积极做好“加法”，引导金融机构合理投放贷款，促进金融资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜；再贷款作为结构性货币政策工具之一，在现阶段具有明确的作为空间；再贷款可分为流动性再贷款、信贷

【中泰研究丨晨会聚焦】赛意信息(300687)：把握企业数字化大势，锻造智能制造新发展-undefined-undefined.pdf

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【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评

【天风家电】盾安环境股份转让事宜点评事件梳理： 1.格力电器2021年11月公告称，拟受让盾安环境第一大股东盾安精工所持公司2.7亿股股份（占公司总股本的29.48%），同时拟以现金方式认购公司非公开发行的1.39亿股股份，交易完成后格力将持有公司38.78%的股权。 2.盾安4月30日公告称，上述股份转让已于4月27日过户完成，格力电器直接持有公司29.48%的股份，为公司控股股东。 3.盾安4月30日公告称，公司股东盾安控股拟向紫金投资协议转让公司股份（总股本的9.71%）。 4.盾安5月

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天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修

【天风金属】天齐锂业再深度推荐 — SQM全年锂价中枢有望大幅上修　　矿比加工产能多，天齐22年理论将拥7.9万吨LCE出货　　1）全年来看：根据天齐港股招股说明书的预测，泰利森今年出货量140万吨，对应化学级精矿126万吨，对应天齐（TLEA）可匹配精矿为63万吨，对应实际精矿可支撑22年出货量7.9万吨LCE。　　2）Q2来看：虽Q2锂盐企业整体出货偏弱，但考虑精矿到港后代工陆续开启，我们仍预测天齐Q2出货量上有至少50%以上的环比增长，同时定价策略也会由M-1转为更密集定价。（6月需

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福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产

福鞍股份（603315）：负极材料新贵，拟注入优质石墨化资产　　【起家铸钢件，拟注入优质资产进军锂电负极】公司传统业务是铸钢件，19年集团环境业务优质资产并表，21年与贝特瑞合资进军负极，22年5月19日公司发布公告，拟通过发行股票和支付现金的方式全资收购控股公司旗下石墨化资产天全福鞍，交易现金通过配套的定增募集，本次交易完成后石墨化加工业务成为公司新增主营业务。　　【负极：携手贝特瑞扩产，石墨化资产并表有望保证供给】人造石墨核心工序石墨化受能耗双控影响22年供需紧平衡，成为负极产出的瓶颈环

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【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】

【奥特维】最新交流观点更新【东吴机械】　　22Q1奥特维新签订单14.4亿元，主营串焊机业务增长迅速。光伏订单占总新签订单的92%（多主栅+普通串焊机占整体新签订单的66%，对应9.5亿元）；硅片分选机占14%。锂电占比略低于2%；键合机占比略低于2%；改造占比3.5%。22Q1串焊机新签订单高速增长主要系下游开工率提高。　　从2021Q4和2022Q1的订单来看，下游组件厂对2022年全年信心充足。组件厂判断22H1硅料价格不会上涨，22H2会略有下降，2022年整体市场形势较好。近期硅料

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立中与文灿协议的思考

立中与文灿协议的思考　　1、 2021下半年，新能源汽车一体化压铸所用的免热处理合金材料（以下简称免热合金）开始引起资本市场的关注，随后引发很多分歧。大部分质疑者认为材料无非就是个配方工艺问题，有很多公司宣称都能做，没啥壁垒。但是今天立中集团和文灿股份签署的合作协议却给出了有力的回击！关于免热合金的详细介绍，可以参考立中集团3.22日公告，内有详细叙述，我们不再赘述。　　2、根据公告内容，双方互为独家，立中提供免热合金给文灿。如果多家企业都能做，文灿为什么还要签署独家协议呢，多家采购、货比

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君实生物VV116数据更新简评

【长江医药】君实生物VV116数据更新简评：　　事件：2022年5月18日，国际学术期刊《Emerging Microbes & Infections》在线发表了沈银忠（上海公卫中心）、张文宏（华山医院）等教授牵头的VV116相关临床研究。这是一项开放性、前瞻性队列研究，用以评价轻症患者核酸转阴这一单一指标。这是国产新冠小分子口服药对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。　　该研究表明，在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的

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欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节

【西部电新】欧盟四国承诺到2050年将海上风电装机增加10倍，看好具备出口逻辑的相关环节　　5月18日，丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑在“北海海上风电峰会”上共同签署一份联合声明文件，旨在将北海打造成欧洲的“绿电中心”。上述四个欧盟国家承诺，到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海上风电装机总量将达到65GW。　　5月18日，铁矿石、螺纹钢期货分别收跌5%/3%，较22年以来最高收盘价已下跌15%/12%。随着原材料价格持续回落，风电

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