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紫苏的菜菜

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 22:14:47

十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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太安退
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以岭药业
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莱茵生物
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贵州百灵
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西藏药业

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0.74
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:09:39

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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农发种业

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1.92
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:03:12

杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

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7.29
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:54:10

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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众合科技
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宜通世纪
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川环科技

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3.13
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:38:47

动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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永杉锂业
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金浦钛业
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*ST宋都

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9.67
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 17:55:03

地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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天保基建
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海泰发展
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中国武夷

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 08:30:36

3.31热点事件汇总

1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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中钢天源
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天原股份
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海辰药业
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山河药辅
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越博退

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-30 20:33:46

A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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海泰发展
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天保基建
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中国武夷
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世荣兆业
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信达地产

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1.63
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:40:37

国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:38:20

互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:34:43

国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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容百科技
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当升科技
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:28:53

煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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淮北矿业
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:21:25

CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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伟明环保
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三峰环境

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-28 16:05:21

机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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韶能股份
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石化机械
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辽宁能源
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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-28 15:40:44

俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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中国神华
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辽宁能源
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陕西煤业
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郑州煤电
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江钨装备

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十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

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【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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宜通世纪
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紫苏的菜菜

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动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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2022-03-28 15:40:44

俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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中国神华
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辽宁能源
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陕西煤业
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郑州煤电
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江钨装备

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4.72

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 22:14:47

十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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太安退
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以岭药业
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莱茵生物
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贵州百灵
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西藏药业

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0.74
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:09:39

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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农发种业

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1.92
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:03:12

杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

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1

3

7.29
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:54:10

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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众合科技
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宜通世纪
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川环科技

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3.13
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:38:47

动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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永杉锂业
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金浦钛业
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*ST宋都

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9.67
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 17:55:03

地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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天保基建
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海泰发展
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中国武夷

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4.16
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 08:30:36

3.31热点事件汇总

1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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中钢天源
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天原股份
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海辰药业
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山河药辅
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越博退

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-30 20:33:46

A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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海泰发展
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天保基建
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中国武夷
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世荣兆业
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信达地产

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1.63
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:40:37

国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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交建股份
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中国化学

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:38:20

互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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ST联络
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天下秀
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中国武夷

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:34:43

国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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容百科技
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当升科技
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璞泰来
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星源材质

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:28:53

煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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平煤股份
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山西焦煤
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淮北矿业
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陕西煤业

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:21:25

CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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伟明环保
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绿色动力
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三峰环境

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-28 16:05:21

机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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韶能股份
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石化机械
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辽宁能源
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渝开发
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贵州百灵

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紫苏的菜菜

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2022-03-28 15:40:44

俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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中国神华
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十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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太安退
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来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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农发种业

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杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

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【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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宜通世纪
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动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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永杉锂业
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金浦钛业
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地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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紫苏的菜菜

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1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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海泰发展
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世荣兆业
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紫苏的菜菜

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国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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2022-03-28 16:05:21

机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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韶能股份
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石化机械
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辽宁能源
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渝开发
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贵州百灵

1

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3.97
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-28 15:40:44

俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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中国神华
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辽宁能源
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陕西煤业
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郑州煤电
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江钨装备

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4.72

前往

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 22:14:47

十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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太安退
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以岭药业
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莱茵生物
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贵州百灵
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西藏药业

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0.74
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:09:39

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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农发种业

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1.92
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 19:03:12

杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

2

1

3

7.29
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:54:10

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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众合科技
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宜通世纪
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川环科技

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3.13
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 18:38:47

动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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永杉锂业
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金浦钛业
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*ST宋都

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6

9.67
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 17:55:03

地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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天保基建
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海泰发展
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中国武夷

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2

4.16
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-31 08:30:36

3.31热点事件汇总

1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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中钢天源
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天原股份
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海辰药业
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山河药辅
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越博退

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1.11
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-30 20:33:46

A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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海泰发展
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天保基建
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中国武夷
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世荣兆业
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信达地产

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1.63
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:40:37

国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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交建股份
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中国化学

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:38:20

互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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ST联络
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天下秀
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中国武夷

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:34:43

国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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容百科技
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当升科技
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璞泰来
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星源材质

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1.68
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:28:53

煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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平煤股份
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山西焦煤
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淮北矿业
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陕西煤业

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2.03
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-29 16:21:25

CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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伟明环保
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绿色动力
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三峰环境

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-03-28 16:05:21

机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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中国神华
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十四五中医药发展规划专家会议纪要

1. 发文机构以及规划整体上的重点以及对产业的影响中医药十三五规划是国家中医药局发文。十四五规划超越部委范畴，由国务院办公厅直接发文，意味着涉及到很多行业资源，需要部委会签，影响会更深远。从外部对比来看，今年初医药工业十四五规划由工信部，发改委等多部委为主发布，没有以国办形式发。中医药规划由国办发布，体现了对中医药重视程度的提升。这里重要的一点是再次提到了大的方向是要实施中医药振兴发展工程。这是继年初会议，总理政府工作报告后再次强化这个方向，未来会有一系列政策。细分领域上，规划能上升到国务院

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来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

即使在面对战争的情形下，乌克兰农民依旧将开始耕种他们的土地。乌克兰南部的赫尔松地区，被认为是一个具有战略意义的城市；这里战火肆虐，乌克兰与俄罗斯军队对此反复争夺。当地的农民和普通民众组织了一列列悬挂着乌克兰国旗的拖拉机车队，决心直接向俄罗斯军队宣布，他们将继续在祖国土地上播种谷物和收获面包。

来自一位前线农业记者的记录：战火纷飞下的乌克兰农业是什么样子？

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杨锐文：今年更看好自主可控和科技品牌崛起

“如果俄乌局势缓和，商品价格可能急剧的回落，风险偏好也将重新恢复，市场可能会在短时间出现较大的反弹。” “俄乌战争更多是影响市场信心，全球经济已和中国制造深度融合，即使俄乌战争影响了全球化进程，但中国制造业的比较优势是无与伦比的。” “从投资机会来看，上半年是以周期类占优，下半年是以科技成长类占优，我们现在主要是等待过度悲观的风险偏好修复，我们的布局依然是以科技成长为主，这次科技成长的领军方向会以半导体、新材料、软件等代表的自主可控。” “之后会看到新能汽车产业的景气度下行，这个周期可能会长达半

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有研新材

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【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

当前我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。需求结构快速调整，对供给质量和水平提出了更高要求，倒逼企业向绿色化、智能化、高端化、安全化和服务化等方面转型，转型投资成为企业未来发展的关键。技术改造具有技术新、工期短、见效快等突出特点，是制造业投资的核心支撑。链长制作为一种创新型的产业政策组织形式，助力加快全产业链转型，强化工业互联网平台赋能。我们提示，供给短缺和企业转型是制造业投资的两条主线，对应于强链补链与工业基础再造，预计2022年制造业投资是经济增长的最主要贡献力量，全年

【浙商宏观||李超】企业转型驱动的制造业投资有哪些

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动力电池格局专家会议

Q:对动力电池市场格局的看法，包括一二线、国内外，中长期。 A :全球宁德时代30%+份额，LG是20-25% ,松下15%。接下来比亚迪10-15%、三星SDI大概5%左右，中航4%、国轩3%。剩下是国内远景、蜂巢、亿纬、欣旺达等，1%左右。我认为格局近两年不会有大的变化，欣旺达可能会起来，上升到1.5%甚至2% ,他现在扩产比较厉害。 Q:对海外电池厂扩产情况的看法? A : LG和松下卡位固定，増长不大。因为全球锂电池还是国内多。国内市场还是保护国内企业。国外増长不会太大。国内有

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地产如白酒？

今天是三月也是第一个季度的最后一个交易日，第一季度惨败收场，上海综合指数大跌10.68%，创业板指数下跌19.96%。今天赛道股是重灾区，稳增长板块表现相对强势。今天公告三月PMI指数是49.5.，经济继续在收缩区运行，反应疫情对经济的影响继续。昨天央行，国常会密集发布报告，稳增长决心坚如磐石，国常会还号召稳增长的措施要尽快出台，不利稳定的措施不得出台，但这个还是信号弹，每一个人都知道的，还不是大部队，市场选择不相信，一篇社论催生一波牛市的年代已经结束了，于是，今天在赛道股大跌的带领下，昨

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1.据全国标准信息公告服务平台信息显示，国家烟草专卖局组织起草的《电子烟》国标已更新为批准，即将发布。根据《烟草行业标准制修订管理办法》以及《强制性国家标准管理办法》中规定的最晚报批时间与发布时间，预计政策最晚于6月17日发布。但是考虑到《电子烟管理办法》将于5月1日起开始实施，预计国标将于5月前发布，与管理办法配套实施。 2.据报道，受补贴退坡以及原材料价格上涨等影响，近期，新能源车掀起一波涨价潮，特斯拉、小鹏、威马、蔚来等厂商，纷纷开始涨价。特斯拉在短短八天时间已经进行三次调价，累计涨价幅度

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A股市场：国资控股房地产上市公司（全），希望帮到你。

江南春　　杜牧　　千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。　　南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。 [简析] 　　这是一首素负盛誉的写景诗。小小的篇幅，描绘了广阔的画面。它不是以一个具体的地方为对象，而是着眼于整个江南特有的景色，故题为《江南春》。　　首句“千里莺啼绿映红”，一开始就展现了江南大自然风光。“千里”是对广阔的江南的概括。这里到处是莺啼，无边的绿叶映衬着鲜艳的红花。这种有声有色、生机勃勃的景色自然是江南特有的。次句“水村山郭酒旗风”写了江南独特的地形风貌，临水有村庄，依山有城郭，在春天的

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国泰君安-建筑工程行业稳增长央企系列报告六：复盘五次稳增长，央企业绩将加速，估值历史底部

进入二三季度旺季，基建投资将加速跳升，央企竞争优势强份额提升驱动业绩/订单加速超预期；稳增长政策继续加码，央企打造第二增长曲线，估值近历史底部区域。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　摘要：　　复盘一带一路/PPP/碳达峰等行情，基建央企估值弹性极大远高于目前。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）(1)2014-15年宽松周期叠加一带一路海外需求拉动，建筑指数涨290%创历史新高，中国中铁涨936%(最高46倍/目前4倍)/中国电建

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互联网出海:新格局下回看游戏出海史

加码出海已是大势所趋，海外移动市场结构性机会凸显：　　从增速看，出海必要性凸显：2021年中国游戏海外市场销售收入增速16.59%，中国移动游戏市场销售收入增速仅为7.57%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】国内用户见顶压力下出海市场增速更快，SLG为第一大品类，而美日为最大目标市场。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从结构看，海外市场移动游戏结构性机会凸显：全球游戏市场仍保持移动化趋势。且欧美市场当前主机与PC市场规模占比较大，移

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国信证券-电力设备电池行业新能源车三电产业观察

原材料价格持续上涨，新能源车企再度调价传导压力　　2021年11月以来锂盐价格持续拉涨造成电池端较大成本压力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】3月中旬以来，国内新能源车企普遍进行第二次价格上调，意图传导动力电池、芯片等零部件成本上涨带来的压力。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）汽油价格持续飙升，3月底价格已较年初上涨超20%。我们假设燃油车百公里油耗为9升、整车生命周期为20万公里，同级别电动车涨价幅度在1.8万元。我们测算得到汽油

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煤炭与消费用燃料行业：当通胀遇上稳增长

当海外通胀高涨时，国内煤价如何演绎？通胀横行或成为支撑当前煤价中枢提升的重要原因。近15 年以来，通货膨胀往往发生在货币供给增量高于经济增速的时期，而地缘政治紧张则会成为通胀加剧的重要推手。无论是2008年、2010 年还是2017 年，通胀高企均伴随着经济增长预期减弱、货币政策较为宽松、地缘政治紧张等突发事件的出现（伊朗核危机、极端天气出现）。流动性宽裕和供需结构性矛盾下，海外煤油气等大宗商品价格高涨。自2021 年四季度以来，国内疫情反复下经济压力渐显、“稳增长”力度加大叠加“俄乌冲突”

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2022-03-29 16:21:25

CCER项目重启在即，利好垃圾焚烧发电

我国垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。　　政策目标有望引导各地增加生活垃圾焚烧发电项目。2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为66.19万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为58.93%。2021年5月，发改委发布《“十四五”城镇生

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2022-03-28 16:05:21

机构论市：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道

中信证券：外部风险冲击高峰已过，A股将逐步企稳并进入中期上行通道　　A股已从情绪驱动回归基本面驱动的常态，并将进入政策的关键发力期；近两周来疫情对经济影响较大，稳增长政策发力的必要性和紧迫性迅速提升，多项政策组合将逐步推出，并形成合力；二季度经济将逐步修复，A股也将逐步企稳，并进入中期上行通道。　　海通证券：稳增长望驱动行情修复　　①市场目前三大担忧：中美利差收窄导致资本外流、俄乌冲突下商品涨价推升通胀、国内疫情反复影响经济。②我们判断负面因素的最差时刻可能正逐渐过去，市场调整时空已明显、

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2022-03-28 15:40:44

俄煤供给丢失加剧碳元素紧缺矛盾凸显

煤焦紧张局面仍在加剧。2016年煤炭行业的供给侧改革正式开始，从近十年煤矿投资情况来看，整体表现不佳，具体到焦煤而言，近十年焦煤产量不增反降，对外依存度提升。放眼全球煤炭供给，情况同样不容乐观，近十年世界煤炭产量几乎停滞不前，以中国为主的发展中国家仍然无法摆脱煤炭对于本国产业和经济的发展需求，消费增长必然造成煤炭供需的不平衡。 2、2020年中国拉动全球粗钢消费，2021年海外粗钢消费重新增长，因此全球视角，疫情影响消费总量有限，反而使得疫后全球粗钢消费加速上行。2022年国内外经济都面临各自的

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