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2025-05-16 11:28:30

尤安设计VS 郑中设计：建筑设计界 “双子星” 对决

尤安设计作为国内建筑设计领域的领军企业，在对标郑中设计时展现出独特的战略定位与核心竞争力，其亮点可从以下维度深度解析：一、复杂项目操盘能力与地标设计基因尤安设计在超高层建筑、城市综合体等领域的技术壁垒难以复制：超高层地标集群：打造南昌绿地双子塔（303 米）、石家庄鸿喆酒店（200 米）等城市标杆项目，通过 “瀑布灵感造型”“斜切塔冠” 等创新设计语言，实现科技美感与地域文化的融合。其设计团队擅长处理高容积率限制、多业态复合功能等复杂挑战，例如南昌国际会展中心二期项目通过 BIM 技术实现

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郑中设计
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2025-05-16 09:20:56

有机硅 “隐形冠军” 爆发：突破 “卡脖子” 技术，半导体 + 新能源双轮驱动，叠加涨价潮

一、技术壁垒与行业地位突出核心技术全球领先公司自主研发的无溶剂法生产六甲基二硅氮烷（HMDS）技术，纯度高达 99.95%，特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下，填补国内空白，并被工信部认定为制造业单项冠军产品。该产品是硅橡胶、医药合成、半导体等领域的关键材料，全球产销量领先。此外，公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的生产线，技术工艺国际主流。工业级产品：价格同比涨幅超 20% 2025 年 5 月，国内工业级二苯基二氯硅烷（纯度≥99

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2025-05-15 14:45:10

盛泰集团3连板，华纺股份8天翻倍，服装板块赚钱效应爆棚

在中美关税调整带来的行业红利下，泰慕士、嘉曼服饰、健盛集团、洪兴股份、如意集团等标的凭借差异化竞争优势，成为关税受益链条中的潜力标的。以下从核心业务、关税敏感度及增长逻辑展开分析：一、泰慕士（001234）：智能制造驱动内外销双轮增长核心亮点：数字化转型提升效率：公司投入近千万元打造智能工厂，引入智能吊挂系统和裁片仓储管理系统，实现 7 天快速交货能力。2023 年内销占比提升至 80%，同时海外收入占比 22.79%，产品出口欧美及东南亚市场，直接受益于关税减免带来的成本下降。高端客户

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集泰股份3连板，新亚强（603155）：集装箱密封胶业务增量的最直接受益上游

集泰股份因集装箱密封胶业务放量强势斩获三连板。新亚强（603155）作为国内有机硅功能性助剂细分领域龙头，新亚强深度绑定集泰股份等密封胶头部企业，凭借高技术壁垒+产能扩张+产品结构优化，正处于业绩爆发前夜。产业协同铸就护城河技术耦合：新亚强拳头产品有机硅功能性助剂（含乙烯基双封头、六甲基二硅氮烷等）是密封胶核心改性材料，直接影响产品耐候性、粘结性等关键指标客户粘性：与集泰股份建立十年战略合作，占其助剂采购量超40%，认证周期长达2-3年构筑客户壁垒价值占比：助剂成本占密封胶总成本约15

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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成飞集成
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宝胜股份

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2025-05-14 22:03:33

尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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2025-05-14 10:18:17

宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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宇环数控

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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2025-05-13 21:36:02

关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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2025-05-12 21:47:16

逻辑都非常不错！

@湖南省第88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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2025-05-12 13:51:17

只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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2025-05-12 13:12:25

春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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尤安设计VS 郑中设计：建筑设计界 “双子星” 对决

尤安设计作为国内建筑设计领域的领军企业，在对标郑中设计时展现出独特的战略定位与核心竞争力，其亮点可从以下维度深度解析：一、复杂项目操盘能力与地标设计基因尤安设计在超高层建筑、城市综合体等领域的技术壁垒难以复制：超高层地标集群：打造南昌绿地双子塔（303 米）、石家庄鸿喆酒店（200 米）等城市标杆项目，通过 “瀑布灵感造型”“斜切塔冠” 等创新设计语言，实现科技美感与地域文化的融合。其设计团队擅长处理高容积率限制、多业态复合功能等复杂挑战，例如南昌国际会展中心二期项目通过 BIM 技术实现

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有机硅 “隐形冠军” 爆发：突破 “卡脖子” 技术，半导体 + 新能源双轮驱动，叠加涨价潮

一、技术壁垒与行业地位突出核心技术全球领先公司自主研发的无溶剂法生产六甲基二硅氮烷（HMDS）技术，纯度高达 99.95%，特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下，填补国内空白，并被工信部认定为制造业单项冠军产品。该产品是硅橡胶、医药合成、半导体等领域的关键材料，全球产销量领先。此外，公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的生产线，技术工艺国际主流。工业级产品：价格同比涨幅超 20% 2025 年 5 月，国内工业级二苯基二氯硅烷（纯度≥99

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盛泰集团3连板，华纺股份8天翻倍，服装板块赚钱效应爆棚

在中美关税调整带来的行业红利下，泰慕士、嘉曼服饰、健盛集团、洪兴股份、如意集团等标的凭借差异化竞争优势，成为关税受益链条中的潜力标的。以下从核心业务、关税敏感度及增长逻辑展开分析：一、泰慕士（001234）：智能制造驱动内外销双轮增长核心亮点：数字化转型提升效率：公司投入近千万元打造智能工厂，引入智能吊挂系统和裁片仓储管理系统，实现 7 天快速交货能力。2023 年内销占比提升至 80%，同时海外收入占比 22.79%，产品出口欧美及东南亚市场，直接受益于关税减免带来的成本下降。高端客户

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集泰股份3连板，新亚强（603155）：集装箱密封胶业务增量的最直接受益上游

集泰股份因集装箱密封胶业务放量强势斩获三连板。新亚强（603155）作为国内有机硅功能性助剂细分领域龙头，新亚强深度绑定集泰股份等密封胶头部企业，凭借高技术壁垒+产能扩张+产品结构优化，正处于业绩爆发前夜。产业协同铸就护城河技术耦合：新亚强拳头产品有机硅功能性助剂（含乙烯基双封头、六甲基二硅氮烷等）是密封胶核心改性材料，直接影响产品耐候性、粘结性等关键指标客户粘性：与集泰股份建立十年战略合作，占其助剂采购量超40%，认证周期长达2-3年构筑客户壁垒价值占比：助剂成本占密封胶总成本约15

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成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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逻辑都非常不错！

@湖南省第88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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尤安设计VS 郑中设计：建筑设计界 “双子星” 对决

尤安设计作为国内建筑设计领域的领军企业，在对标郑中设计时展现出独特的战略定位与核心竞争力，其亮点可从以下维度深度解析：一、复杂项目操盘能力与地标设计基因尤安设计在超高层建筑、城市综合体等领域的技术壁垒难以复制：超高层地标集群：打造南昌绿地双子塔（303 米）、石家庄鸿喆酒店（200 米）等城市标杆项目，通过 “瀑布灵感造型”“斜切塔冠” 等创新设计语言，实现科技美感与地域文化的融合。其设计团队擅长处理高容积率限制、多业态复合功能等复杂挑战，例如南昌国际会展中心二期项目通过 BIM 技术实现

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有机硅 “隐形冠军” 爆发：突破 “卡脖子” 技术，半导体 + 新能源双轮驱动，叠加涨价潮

一、技术壁垒与行业地位突出核心技术全球领先公司自主研发的无溶剂法生产六甲基二硅氮烷（HMDS）技术，纯度高达 99.95%，特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下，填补国内空白，并被工信部认定为制造业单项冠军产品。该产品是硅橡胶、医药合成、半导体等领域的关键材料，全球产销量领先。此外，公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的生产线，技术工艺国际主流。工业级产品：价格同比涨幅超 20% 2025 年 5 月，国内工业级二苯基二氯硅烷（纯度≥99

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盛泰集团3连板，华纺股份8天翻倍，服装板块赚钱效应爆棚

在中美关税调整带来的行业红利下，泰慕士、嘉曼服饰、健盛集团、洪兴股份、如意集团等标的凭借差异化竞争优势，成为关税受益链条中的潜力标的。以下从核心业务、关税敏感度及增长逻辑展开分析：一、泰慕士（001234）：智能制造驱动内外销双轮增长核心亮点：数字化转型提升效率：公司投入近千万元打造智能工厂，引入智能吊挂系统和裁片仓储管理系统，实现 7 天快速交货能力。2023 年内销占比提升至 80%，同时海外收入占比 22.79%，产品出口欧美及东南亚市场，直接受益于关税减免带来的成本下降。高端客户

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集泰股份3连板，新亚强（603155）：集装箱密封胶业务增量的最直接受益上游

集泰股份因集装箱密封胶业务放量强势斩获三连板。新亚强（603155）作为国内有机硅功能性助剂细分领域龙头，新亚强深度绑定集泰股份等密封胶头部企业，凭借高技术壁垒+产能扩张+产品结构优化，正处于业绩爆发前夜。产业协同铸就护城河技术耦合：新亚强拳头产品有机硅功能性助剂（含乙烯基双封头、六甲基二硅氮烷等）是密封胶核心改性材料，直接影响产品耐候性、粘结性等关键指标客户粘性：与集泰股份建立十年战略合作，占其助剂采购量超40%，认证周期长达2-3年构筑客户壁垒价值占比：助剂成本占密封胶总成本约15

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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2025-05-12 21:47:16

逻辑都非常不错！

@湖南省第88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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尤安设计VS 郑中设计：建筑设计界 “双子星” 对决

尤安设计作为国内建筑设计领域的领军企业，在对标郑中设计时展现出独特的战略定位与核心竞争力，其亮点可从以下维度深度解析：一、复杂项目操盘能力与地标设计基因尤安设计在超高层建筑、城市综合体等领域的技术壁垒难以复制：超高层地标集群：打造南昌绿地双子塔（303 米）、石家庄鸿喆酒店（200 米）等城市标杆项目，通过 “瀑布灵感造型”“斜切塔冠” 等创新设计语言，实现科技美感与地域文化的融合。其设计团队擅长处理高容积率限制、多业态复合功能等复杂挑战，例如南昌国际会展中心二期项目通过 BIM 技术实现

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有机硅 “隐形冠军” 爆发：突破 “卡脖子” 技术，半导体 + 新能源双轮驱动，叠加涨价潮

一、技术壁垒与行业地位突出核心技术全球领先公司自主研发的无溶剂法生产六甲基二硅氮烷（HMDS）技术，纯度高达 99.95%，特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下，填补国内空白，并被工信部认定为制造业单项冠军产品。该产品是硅橡胶、医药合成、半导体等领域的关键材料，全球产销量领先。此外，公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的生产线，技术工艺国际主流。工业级产品：价格同比涨幅超 20% 2025 年 5 月，国内工业级二苯基二氯硅烷（纯度≥99

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盛泰集团3连板，华纺股份8天翻倍，服装板块赚钱效应爆棚

在中美关税调整带来的行业红利下，泰慕士、嘉曼服饰、健盛集团、洪兴股份、如意集团等标的凭借差异化竞争优势，成为关税受益链条中的潜力标的。以下从核心业务、关税敏感度及增长逻辑展开分析：一、泰慕士（001234）：智能制造驱动内外销双轮增长核心亮点：数字化转型提升效率：公司投入近千万元打造智能工厂，引入智能吊挂系统和裁片仓储管理系统，实现 7 天快速交货能力。2023 年内销占比提升至 80%，同时海外收入占比 22.79%，产品出口欧美及东南亚市场，直接受益于关税减免带来的成本下降。高端客户

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集泰股份3连板，新亚强（603155）：集装箱密封胶业务增量的最直接受益上游

集泰股份因集装箱密封胶业务放量强势斩获三连板。新亚强（603155）作为国内有机硅功能性助剂细分领域龙头，新亚强深度绑定集泰股份等密封胶头部企业，凭借高技术壁垒+产能扩张+产品结构优化，正处于业绩爆发前夜。产业协同铸就护城河技术耦合：新亚强拳头产品有机硅功能性助剂（含乙烯基双封头、六甲基二硅氮烷等）是密封胶核心改性材料，直接影响产品耐候性、粘结性等关键指标客户粘性：与集泰股份建立十年战略合作，占其助剂采购量超40%，认证周期长达2-3年构筑客户壁垒价值占比：助剂成本占密封胶总成本约15

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成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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逻辑都非常不错！

@湖南省第88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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2025-05-12 13:12:25

春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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2025-05-16 11:28:30

尤安设计VS 郑中设计：建筑设计界 “双子星” 对决

尤安设计作为国内建筑设计领域的领军企业，在对标郑中设计时展现出独特的战略定位与核心竞争力，其亮点可从以下维度深度解析：一、复杂项目操盘能力与地标设计基因尤安设计在超高层建筑、城市综合体等领域的技术壁垒难以复制：超高层地标集群：打造南昌绿地双子塔（303 米）、石家庄鸿喆酒店（200 米）等城市标杆项目，通过 “瀑布灵感造型”“斜切塔冠” 等创新设计语言，实现科技美感与地域文化的融合。其设计团队擅长处理高容积率限制、多业态复合功能等复杂挑战，例如南昌国际会展中心二期项目通过 BIM 技术实现

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2025-05-16 09:20:56

有机硅 “隐形冠军” 爆发：突破 “卡脖子” 技术，半导体 + 新能源双轮驱动，叠加涨价潮

一、技术壁垒与行业地位突出核心技术全球领先公司自主研发的无溶剂法生产六甲基二硅氮烷（HMDS）技术，纯度高达 99.95%，特定杂质含量可降低至 0.1PPB 以下，填补国内空白，并被工信部认定为制造业单项冠军产品。该产品是硅橡胶、医药合成、半导体等领域的关键材料，全球产销量领先。此外，公司在国内率先实现直接法生产苯基氯硅烷，建有唯一同时产出苯基三氯硅烷与二苯基二氯硅烷的生产线，技术工艺国际主流。工业级产品：价格同比涨幅超 20% 2025 年 5 月，国内工业级二苯基二氯硅烷（纯度≥99

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2025-05-15 14:45:10

盛泰集团3连板，华纺股份8天翻倍，服装板块赚钱效应爆棚

在中美关税调整带来的行业红利下，泰慕士、嘉曼服饰、健盛集团、洪兴股份、如意集团等标的凭借差异化竞争优势，成为关税受益链条中的潜力标的。以下从核心业务、关税敏感度及增长逻辑展开分析：一、泰慕士（001234）：智能制造驱动内外销双轮增长核心亮点：数字化转型提升效率：公司投入近千万元打造智能工厂，引入智能吊挂系统和裁片仓储管理系统，实现 7 天快速交货能力。2023 年内销占比提升至 80%，同时海外收入占比 22.79%，产品出口欧美及东南亚市场，直接受益于关税减免带来的成本下降。高端客户

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2025-05-15 11:27:22

集泰股份3连板，新亚强（603155）：集装箱密封胶业务增量的最直接受益上游

集泰股份因集装箱密封胶业务放量强势斩获三连板。新亚强（603155）作为国内有机硅功能性助剂细分领域龙头，新亚强深度绑定集泰股份等密封胶头部企业，凭借高技术壁垒+产能扩张+产品结构优化，正处于业绩爆发前夜。产业协同铸就护城河技术耦合：新亚强拳头产品有机硅功能性助剂（含乙烯基双封头、六甲基二硅氮烷等）是密封胶核心改性材料，直接影响产品耐候性、粘结性等关键指标客户粘性：与集泰股份建立十年战略合作，占其助剂采购量超40%，认证周期长达2-3年构筑客户壁垒价值占比：助剂成本占密封胶总成本约15

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2025-05-15 10:40:35

成飞集成打破空间高度，7连板，宝胜股份唯一滞涨同一控股股东

成飞集成打破 A 股空间限制实现 7 连板的带动下，中国航空工业集团控股的贵航股份、飞亚达、天虹股份均已大幅上涨，而宝胜股份（600973）作为同集团核心资产，当前估值仍处低位，存在显著补涨潜力。一、航空航天领域国产化替代核心标的宝胜股份是国内少数具备航空航天线缆全链条研发制造能力的企业，线束线缆产品已批量应用于中国商飞 C919、ARJ21、CR929 三大机型。公司承担国内航空电缆国产化重任，对应军用航空电缆 20 亿 / 年、民机电缆百亿级市场空间，相关产品毛利率超 50%。2024

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成飞集成
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2025-05-14 22:03:33

尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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2025-05-14 14:05:23

建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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2025-05-14 10:18:17

宇环数控完美对标恒而达，滚珠丝杠磨床领域的国产替代先锋

一、核心应用：高精度加工与国产替代宇环数控在滚珠丝杠磨床领域的应用聚焦于高精度螺纹加工，其核心设备如 YK76 系列数控螺纹磨床，可实现滚珠丝杠的精密磨削，加工精度达到 P1 级（误差 < 0.002mm）。这类设备主要用于以下场景：数控机床核心部件制造滚珠丝杠是数控机床的关键传动部件，直接影响机床的定位精度和稳定性。宇环数控的磨床通过双螺母滚珠丝杠驱动系统和蜗轮蜗杆传动结构，实现微米级进给精度，满足高端数控机床对丝杠的高精度需求。人形机器人关节模组加工随着人形机器人产业爆发，行星滚柱

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2025-05-14 09:17:59

纺织再迎利好，纺织材料涨价，提高利润率

苏州龙杰（603332）航天级特种纤维突破量产，主营差别化涤纶长丝及 PTT 纤维，高模量聚乙烯纤维应用于航空航天、军事领域，获国家科技进步一等奖，军工概念驱动业绩增长。华纺股份（600448）非洲市场市占率超 40%，国内最大蜡印花布出口商，2024 年跨境电商出口额超 1.8 亿元，与阿里考拉、京东京造合作 C2M 模式，自有品牌 “蓝铂” 线上销售占比提升至 35%。三房巷（600370） PTA 产能全球领先，2025 年 PTA 总产能达 500 万吨，年产 150 万吨绿色多

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2025-05-13 21:36:02

关税减免叠加产业升级，纺织制造迎来战略机遇期

一、关税松绑释放直接红利 2025 年 5 月 12 日中美达成关税减免协议，美方取消 91% 的加征关税，保留 10% 并暂停 24% 关税 90 天。这一政策直接降低企业出口成本，棉制针织衬衫单件关税成本下降 0.8 美元，带动毛利率提升 5.2 个百分点。以华利集团为例，其美国订单占比超 60%，关税从 25% 降至 10% 后，头部企业毛利率有望增厚 3-5 个百分点。申洲国际已接到沃尔玛、耐克紧急加单，并计划将关税节省资金投入数字化印染车间，预计 2025 年单位能耗降低 18%，次品

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2025-05-13 11:19:00

汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板，涤纶板块补涨需求旺盛

一、龙头异动：苏州龙杰三连板的底层逻辑苏州龙杰（603332）近期连续三日涨停，核心驱动来自三大主线：产品结构升级：公司 2024 年报显示，募投项目产能释放推动差异化涤纶长丝收入增长，仿皮草纤维、仿麂皮纤维等细分领域市占率稳居行业前三。其 PTT 纤维作为高性能环保材料，已通过欧盟 OEKO-TEX 认证，在高端家纺领域渗透率快速提升。业绩边际改善：2025 年一季度营收 3.1 亿元（+2.59%），净利润 1311 万元（+2.21%），在行业淡季实现逆势增长，验证龙头抗周期能力。

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2025-05-12 21:54:30

中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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2025-05-12 21:47:16

逻辑都非常不错！

@湖南省第88号挖机：消息催化日历【新质战斗力、机器人、家电外销】

消息汇总：1、雷迪克：丝杠产能布局国内第一，人形机器人线性模组丝杠的领跑者，精度国内第一梯队，设备充足。2、正强股份：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。3、襄阳轴承：公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相

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2025-05-12 13:51:17

只有机器人不会辜负你

@小卡拉米踩到狗屎：人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注：1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了‌。2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政

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2025-05-12 13:12:25

春光科技5连板--万朗磁塑（603150）：万字+军工+家电双轮驱动

作为家电零部件行业的“隐形冠军”，万朗磁塑（603150）近年来凭借“军工+家电”双赛道布局，展现出强劲的成长潜力。公司以冰箱门封条业务为基本盘，叠加军工新材料领域的突破，成为市场关注的低估值黑马。以下是其核心亮点分析：一、军工赛道：高端材料突破，订单爆发式增长万朗磁塑军工业务的核心竞争力在于其特种磁性材料的研发与应用。公司已取得武器装备科研生产保密资质，产品覆盖雷达波吸收材料、高导磁合金等关键领域，应用于隐身战机、卫星通信等高精尖装备。2023年军工业务收入同比大增150%，占比提升至15

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