异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:31:28
机械行业海关总署出口更新
全文摘要 1、机械出口跟踪品类与总体观点 ·跟踪品类介绍:机械出口重点跟踪品类分三大类,包括消费品(电动工具、手动工具、割草机,均为典型对美出口品类)、工业资本品(叉车、机床、工业缝纫机)、大类工程机械(大类工程机械、挖掘机、拖拉机、矿山机械),共十大细分品类。 ·总体观点概述:当前出口链分化为对美和非美出口链,对美出口链预期差或机会更大。买对美出口链的理由有:基于中报业绩确定性;赌8月1日中美政策缓和;赌美国降息提升需求(美国地产链股票表现有一定反应)。从库存逻辑看,当前对美出口链最大确定性来
S
安徽合力
0
0
1
0.43
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:52
铝行业月度跟踪系列——第五期
全文摘要 1、氧化铝市场基本面现状分析 ·近期价格波动与半年度走势:近期氧化铝现货价格跟随期货上涨,但涨幅不及期货,现货市场交易氛围更镇定。上半年1 4月价格处于强势下跌阶段,从5850元/吨跌至最低2850元/吨。2024年价格从3000元/吨涨至5850元/吨用时约200个交易日,而从5850元/吨跌至3000元/吨仅用40个交易日。快速且大幅的跌势使全行业击穿成本线,4月中下旬价格跌至2850元/吨时,内陆行业亏损约500元/吨,沿海地区亏损200 300元/吨。 ·减产与复产对产能的影响
S
闽发铝业
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:30:23
AI算力模型应用大解析
全文摘要 1、AI产业动态总括分析 ·算力需求变化与增长逻辑:从算力需求端看,4月底至5月起,2026年算力需求指引渐明,多家客户给出指引助供应商扩产。如Meta一周前向主要供应商发需求邮件,上修2026年需求。目前谷歌、Meta、亚马逊等指引显示,2026年800G需求超2500万只,若无其他巨头增长,大概率超3500万只,同比增75%;1.6T需求今年150万只,明年预计达五六百万只,同比增200%-300%。需求增长源于每代大模型数据量百倍增加,带动算力5 10倍增长。供给端,100G E
S
新亚电子
1
0
8
0.84
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:29:53
能科科技AI战略专题交流会
全文摘要 1、AI业务发展历史与战略规划 ·发展历史回顾:AI业务始于2022年底,ChatGPT出现后公司决定启动。2023 2024年,公司在AI产品和市场上大量投入。2023年开始在年报单独披露AI业务收入,当年收入2000多万;2024年达2.7亿。 ·战略定位与目标:2024年下半年,公司提出all in AI战略,将其定为战略业务,规划2025年或最晚到2026年成为业务结构最大板块。2025年初设定当年AI业绩翻倍目标,三五年内成为工业领域人工智能核心生态构建者。 2、AI业务服务
S
能科科技
1
0
2
0.38
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:52
固态电池板块观点汇报
全文摘要 1、锂电设备行业现状与订单改善 ·行业下行周期与格局优化:2022 2024年,锂电设备行业处于下行周期,行业格局优化,小厂逐步出清,头部公司集中度提升。2024年下半年,宁德、比亚迪、国轩等头部客户重启规模招标,行业触底反弹。 ·订单恢复与质量提升:头部电池厂对设备资本开支预期乐观,宁德未来三年每年招标规模预计超200GWh,推动绑定头部电池厂的设备公司2025年订单边际改善。此前设备公司招投标存在低价内卷,当前新轮招投标中,多数设备公司放弃回款差的小客户订单,不再低价竞争,新签订单
S
利元亨
3
0
1
0.37
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:27:18
策略对话金属:钢铁反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景 ·反内卷行情历史视角:当前多个行业已处于公司格局底部附近,内卷政策加速供给出清,使行业提前感受到回升动力。对比2016年供给侧改革,两轮行情有同有异。相同点是均处于产能出清第四到五年,都需解决产能过剩问题,且上游部门当年均有钢铁、煤炭等去产能政策。不同点有二:一是本轮供给过剩还涉及中游和下游,如光伏、汽车、生猪等;二是需求端有别,2017年棚改货币化刺激需求,当年需求预期上修,而当前市场对需求端中长期预期不稳定,是行情主要疑虑点。从市场看,因筹码、估值、股价位置
S
柳钢股份
0
0
0
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:25:28
可控核聚变:两大能源国企拟参股中国聚变能源公司解读
全文摘要 1、核聚变投资事件基本情况 ·事件主体与金额:本次投资事件参与主体有中核集团、昆仑资本、上海未来聚变能源等,共同注资约115亿。该交易是2025年初重要的能源国企投资催化的进一步落地。 ·增资后资本规模:本轮注资完成后,中国聚变能源公司的资本约达150亿。 2、中国聚变能源公司定位与技术 ·公司核心定位:中国聚变能源公司是聚变能源产业的实施主体、投融资平台及抓总单位,站位较高。它是中核集团专门布局可控核聚变的抓总单位,这一定位被视为重要事件并向投资者进行点评。 ·技术路线与规划:中国核
S
旭光电子
1
1
3
0.55
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:23:59
从雅江电站地质条件和施工技术看盾构TBM/爆破水泥/水电工程等主线演变和空间
全文摘要 1、雅江电站行情的超预期表现 ·行情覆盖范围与强度:雅江电站相关行情超市场预期。市场原认为在西藏天路、高争民爆过去两年涨三倍带动下,行情会高开低走,但这两家公司昨日和今日连续两日涨停。从产业链看,上游涉及多领域:水泥公司天山、海螺水泥、华新水泥,钢铁公司西宁特钢、柳钢股份,水电机组领域东方电气均连续两日涨停。盾构机及挖掘机相关企业中,五新隧装、恒力钻具有两个30%涨幅,铁建重工有两个20%涨幅,中铁工业连续两日涨停。中游环节,爆破相关的高升民爆、易普力、保利联合、黑化股份,水电工程领域
S
中国中铁
11
2
7
2.01
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:22:26
从线虫转向复盘至行动导航,旗帜鲜明看好物理AI
全文摘要 1、生物智能五阶段复盘与具身智能卡点 ·生物智能五阶段划分:生物智能的发展可划分为五个阶段,这一划分参考了《智能简史》中结合神经科学与计算机算法的分析。阶段一为线虫的关联性学习,表现为条件反射式转向,如线虫通过外界刺激(如食物或天敌信号)形成固定反应机制,类似早期模块化智能驾驶算法中预设规则(如感知后规划控制)。阶段二为鱼类的强化学习,体现为“吃一堑长一智”的试错学习,如鱼类通过碰撞水缸或石头的试错过程掌握可行路径,对应智能驾驶中通过强化学习补全特殊场景(如侧翻卡车、路口突发骑手)的应
S
索辰科技
0
1
4
0.70
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:53
有机硅市场分析及展望
全文摘要 1、东岳装置事故对供给端影响 ·事故涉及产能及运行状态:东岳有机硅单体总产能80万吨,折DMC40万吨/年。本次事故涉及三期B套20万吨产能装置已停工,其余60万吨正常运行。政府正与东岳沟通事故相关问题,若问题严重,80万吨产能可能停供;若为设备常规问题,可能仅20万吨停供。 ·事故原因与检修时间预估:本次事故无人员伤亡,原因基本排除人为操作,可能是设备/管道问题,如管道漏点或残留化学杂质。本次起火装置为单体合成装置,与去年下半年及2022年部分单机企业的废弃尾楼装置起火不同。预计检修
S
沧州大化
0
0
0
0.21
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:21:10
煤炭反内卷如何演绎
全文摘要 1、煤炭板块异动与文件解读 ·异动直接催化剂:煤炭板块近期异动的直接催化剂是国家能源局发布的查处超能力生产文件。文件针对主要产煤省2024年至2025年上半年的超能力生产情况进行排查,要求对2025年上半年超产超过生产能力一定比例的企业进行停产整顿。 ·超产现状与执行分析:2024年以来,地方政府及部分煤炭企业为应对煤价下行,采取‘以量补价’策略,加大超产力度,这是供需宽松的重要来源。但超产属灰色地带,数量级难以把控。文件执行力度可能有限,原因有:地方政府与煤炭企业的生产思路短期内难扭
S
潞安环能
1
0
2
0.59
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:20:43
从大型水电站建设看中岩大地投资机会
全文摘要 1、雅砻江水电站建设周期与参与环节 ·建设周期与介入阶段:雅砻江水电站建设周期约15年,相关工作前期介入,到第7 9年主要工作基本完成。 ·参与环节与核心重点:大型水电站建设可参与环节集中在土建前期流程,岩土工程前期包括临时建设、交通工程、导流工程(为建大坝引导水流)。后期主体建设,因坝基地质条件差(覆盖层厚),需重点开展坝基处理(加固、防渗等)和坝体建设,坝基处理体量大(参考三峡大坝可能长几公里),是岩土工程量最大部分。整体参与环节核心是保证地层稳定性、防渗能力,以及山体和隧洞开挖的
S
中岩大地
1
0
2
0.50
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:47
煤炭板块大涨,后续怎么看?
全文摘要 1、煤炭上涨触发因素及文件真伪分析 ·上涨直接触发因素:煤炭板块今日进一步大涨,触发因素有二。一是昨日收盘后推荐低位煤炭、钢铁、电解铝配置机会的延续影响;二是今日中午网传能源局《关于做好煤矿生产情况核查促进煤炭供应平稳有序的通知》点燃市场情绪,该文件涉及对山西、内蒙、安徽等8省开展煤矿生产情况核查工作。 ·文件真伪讨论:能源局108号文件真伪未完全证实,未获取能源局发布的原文;但河南地区已接收并转发该文件,且进行相关部署,因此该文件可能是真实的。 2、能源局文件核心超预期点解析 ·三项
S
潞安环能
0
0
2
0.56
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:19:19
策略对话电新:光伏反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情宏观背景与政策对比 ·反内卷宏观背景:部分行业已局部进入供需平衡,正从供需过剩环境中走出。供给出清已持续约四年,类比2016年,当时从2010 2011年供给过剩走向新行情。 ·政策异同分析:当前与2016年均出台多维度政策,相似点是政策从总量到行业层面,涵盖上下游需求及中国制造。差异有两点:一是2016年(2017年有棚改货币化)有强需求端支持,当前依赖需求端预期转好;二是过去关注央国企板块,当前关注中游制造、下游消费及民企部门。与过去供给侧改革相比,有相似也有区别。
S
潞安环能
1
0
1
0.73
Bobo
已翻车的散户
2025-07-22 23:17:14
对话行业专家:煤炭“反内卷”实施概率及路径探讨
全文摘要 1、超产定义与执行标准 ·超产界定规则:超产界定采用月度与年度双重限制标准,每月和每年产量均不得超过公告产能的10%。例如,100万吨公告产能的煤矿,合法产量上限为单月109万吨或全年109万吨,单月超110万吨或全年超109万吨则属非法超产。 ·违规处罚措施:超产是十大重大安全隐患之一,违规后先由政府管理部门进行行业通报,接着企业需停产整顿1 3个月,同时会被处以几十万到上百万的罚款。 ·核查标准变化:网传核查文件调整了超产标准,比以往更严格。以往是月和年产量均不超公告产能的110%
S
潞安环能
0
0
0
0.20
编辑交易计划
上一页
1
182
183
184
185
186
277
下一页
前往
页
6
关注
10894
粉丝
4755.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278