异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:57:39
中药、医疗服务、分销 - 2025年中期投资策略
全文摘要 1、中药行业中期投资分析 ·政策支持与核心投资方向:政策定调支持中医药高质量发展,多地落实中药集采通知。中药核心投资方向有四:一是品牌中药,品牌OTC产品有强品牌、客户和品牌基础,可持续释放业绩;二是国企混改释放红利,高股息有防御属性,中药行业国企混改及公司治理改善加速,高股息资产在市场调整期投资性价比高,建议关注高股息加高增长、高股息加央国企两条线;三是基药目录调整带来中药发展新机会;四是关注有中药创新药管线的公司。推荐标的包括OTC主线(太极、华润三九、大仁堂、云南白药等)、中药创
S
云南白药
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:38
箱板纸产业专家交流
全文摘要 1、供应端产能投产周期与现状 ·历史投产周期梳理:瓦楞箱板纸行业历史产能投产有两个集中阶段。一是受2016 2017年价格暴涨、利润暴增影响,2019 2020年集中投产。二是2022 2023年,因进口废纸无法供应国内,原料紧张,大厂原料优势减弱,与中小纸厂竞争平台趋同。自2020年起,大厂陆续布局原料端(如化机浆、化学浆),配套建设箱板瓦楞生产线,部分企业向白板白卡等领域延伸,推动了该阶段集中投产。 ·近年投产变化:2023年下半年起,尤其是2024年和2025年,大厂投产项目明显
S
太阳纸业
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:56:03
数字资产和反内卷主线应该怎么比较
全文摘要 1、稳定币板块市场动态 ·法案与监管进展:稳定币行情已持续约一个月,近期有波动但整体表现不错。本周,Clarity法案和Anti CBDC法案将在参议院投票,特朗普已签署加密货币法案,将加强加密货币监管。 ·企业与基础设施动态:企业层面,特斯拉宣布将推出符合美国监管的稳定币,与USDT并行。技术基础设施方面,上海华人公链康福6 3.0发布,支持离岸稳定币发行。稳定币基础设施建设及主要发行机构针对相关法案及时更新调整,主要公司积极布局稳定币业务。 2、稀土板块市场表现与推荐 ·出口与量价
S
恒宝股份
0
1
2
0.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:35
还有哪些政策可以期待?
全文摘要 1、政策背景与总量政策判断 ·政策制定时代背景:政策探讨需置于历史宏大背景中。我国经济已从高速增长转向高质量发展,政策走向与规模需围绕此主题。同时,外部环境变化使国内大循环和统一大市场建设更重要。因此,政策走向探讨不能沿用过去逻辑,应紧扣高质量发展。 ·总量政策预期分析:2025年上半年GDP增速达5.3%,两会目标为5%,决策层对下半年经济增速容忍度提升。下半年总量性稳增长政策超预期出台概率低,两会确定的总量政策尺度年度内大概率不超。但两会政策尺度内或有调整,政策重点将转向结构性领域
S
贵州茅台
4
3
3
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:55:03
中国化学重点推荐
全文摘要 1、中国化学推荐核心投资逻辑 ·滞涨状态分析:近期大建筑央企中,中国能建、中国电建等修复力度较强,已基本回到1倍PB估值水平。相比之下,中国化学处于显著滞涨状态:年初至今跌幅约3%,为大建筑央企中跌幅最大的公司;当前PB仅0.7倍多,PE约8倍,估值水平明显低于同类型公司。同类型公司的估值修复已提供参考空间,中国化学存在补涨潜力。 ·报表质量优势:中国化学报表质量优质,体现在现金流良好、无PPP资产、业绩正增长且在手现金充裕。其报表质量可对标中国能建、中国电建等传统大建筑央企,为估值修
S
中国化学
1
0
0
0.34
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:54:31
化工反转的起点(第二期)- 磷化工专题汇报
全文摘要 1、化工行业走出通缩逻辑 ·走出通缩的驱动因素:当前化工行业走出通缩存在供需两端驱动因素。政策端,中央财经委召开反内卷会议并由高层主持,明确反内卷目标,强化供给端调控;国家发改委价格司等部门与企业、产业开展座谈,提要求、出政策。需求端,雅江水电站等国家重点项目已推出,后续预计将有更多重点项目落地;2025年底至明年进入十五五规划制定及政策密集出台窗口期。供需两端共振,政策指导与实操协同发力,以PPI转正为目标。若面临弱现实,政策将进一步发力推动预期兑现。当前应以PPI回正布局,把握底部
S
湖北宜化
3
1
1
0.77
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:54
度报告解读系列:联影医疗
全文摘要 1、国内医疗设备行业趋势与政策 ·25年上半年采购数据:2025年6月国内医疗设备单月采购规模同比增长25%,保持旺盛水平;上半年累计采购规模同比增长41%。分产品看,6月CT采购规模同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%;上半年累计CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,整体呈快速增长态势。 ·设备更新政策落地:2024年四部联合印发《关于推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》,提出到2027年医疗卫生领域设备投资规模较2023年增长25%以上,
S
联影医疗
0
0
0
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:53:27
煤炭反内卷行情展望
全文摘要 1、反内卷行情整体展望与核心结论 ·反内卷行情核心结论:当前供给端产能高峰已去化四年以上,21年为产能最高峰,至25年已进入去化第四到第五年,经济新旧动能转换迫切。回溯历史,10 11年产能高峰后,15 16年有供给侧改革信号;95 00年产能周期在第四到第五年出现改革。本轮与历史供给侧改革相似点为经济周期位置和多产业亏损情况相近;差异在于历史两轮改革有政策抓手且力度大,常用一刀切手段。 ·反内卷行情特征分析:当前过剩行业范围更广,上游有煤炭、化工、钢铁、交运,中下游涵盖光伏、汽车、生
S
潞安环能
0
0
1
0.58
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:52
云贵煤炭供应概况
全文摘要 1、云贵煤炭成煤期特征 ·晚二叠世成煤期:晚二叠世时,云贵地区处于古特提斯洋边缘的滨海 陆表环境,地壳相对稳定,为煤炭形成提供物质基础。频繁海侵和海退形成广阔泥炭沼泽,经沉积成煤,但受海洋影响,煤炭硫分含量较高。该时期形成的煤田奠定西南区域能源结构基础,涵盖无烟煤、焦煤等煤种,主要煤田有:滇东黔西煤田群横跨云南曲靖、贵州六盘水及毕节地区,是南方最大煤炭资源集中区;云南滇东煤田含富源、麒麟等地,以焦煤和气煤为主,白龙山矿区和禹王矿区总面积131.37平方公里,地质储量28.78亿吨,是云
S
云煤能源
0
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:52:18
海南自贸区封关情况更新
全文摘要 1、海南封关的背景与政策进展 ·封关渐进式特征:当前封关政策落地程度较海南自贸港方案低。方案原设计不区分企业与个人,整体免征关税,简并增值税、消费税为低税率销售税;实际仅企业进口环节免关税、增值税和消费税,销售给个人或进入内地仍按大陆规则缴税。政策未达预期是因采取渐进式推进,先落地部分政策,运行通畅后再完善。2025年仅为封关初步阶段,全要素自由流动框架2035年形成。 ·当前政策明确程度:昨日新闻发布会是封关试运营前最大的政策明确节点,明确了封关基本事项。 2、海南封关具体政策内容与
S
凯撒旅业
4
2
4
1.08
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:48
小家电行业专题:走出低谷,拥抱内需
全文摘要 1、厨小电行业市场表现与驱动因素 ·2024年整体销售情况:2024年厨小电销量2.791台,同比增1.2%;均价218元,同比降1.1%。消费降级下,厨小电前期销售承压。前三季度销售额同比下滑4.6%,Q4国补催化下需求回暖,销售额同比增5.8%,量增3.4%,价增2.3%。行业k型分化延续:300元以下销额占比59%,同比增2.2%;线上千元以上占比4.8%,同比增1.7%。 ·2025年上半年增长态势:2025年国补无缝延续,叠加去年低基数,厨小电上半年数据好转。一季度线上销售额
S
小熊电器
1
0
0
0.30
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:51:10
银轮股份更新汇报
全文摘要 1、汽车业务现状与增长分析 ·业务收入占比:目前,公司约80%-90%的收入来自汽车业务,是公司核心收入来源。 ·增长来源拆解:汽车业务未来增长主要来自两方面:一是国内市场份额扩张;二是海外市场增长,其增长确定性较高,公司已突破众多新客户。 ·海外收入目标:公司预计到2028年,海外收入将超100亿。2024年海外收入约31亿,2024 2028年将从31亿大幅增至100亿。增长主要源于海外市场扩张,包括北美大客户及其他外资客户,目前拓展顺利。 2、AI(数字能源)业务进展与收入计划
S
银轮股份
0
1
0
0.28
Bobo
已翻车的散户
2025-07-24 22:50:12
如何看浮法玻璃反内卷前景?
全文摘要 1、浮法玻璃市场近期动态分析 ·期货与现货价格表现:近期浮法玻璃期货市场表现明显。前段时间在国家未出台反内卷政策及情绪影响前,行业亏损幅度较大,生产成本相比亏损超10%,甚至达20%,这种情况难以持续。传统观点认为供需关系决定价格,但近期资金、预期和情绪对价格影响增大,当前情绪主导成分大。国家反内卷政策虽未在浮法玻璃行业落地具体措施,但已对行业产生心理影响,市场预期从悲观转向看平或更积极,价格有所体现。 ·库存变化与下游反馈:近期各厂家小幅去库,未大幅下降。沙河玻璃厂库存基数低,去库幅
S
亚玛顿
1
0
1
0.27
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
S
广电计量
0
4
8
1.42
Bobo
已翻车的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
S
合盛硅业
3
2
1
0.49
编辑交易计划
上一页
1
179
180
181
182
183
277
下一页
前往
页
6
关注
10894
粉丝
4755.65
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278