异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
不服就干
2025-07-23 15:16:09
焦煤期货涨11%
焦煤期货涨11%:相关通知属实 反内卷之风吹向煤炭领域。7月22日下午,一则国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。通知显示,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为规范煤矿企业生产行为,促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。23日上午,从国家能源局的多个渠道确认,该通知属实。据知情人士介绍,该文件是由煤炭司主导负责。
S
贵州茅台
0
0
0
0
不服就干
2025-07-22 09:57:27
稀土进出口数据凸显行业景气态势
【稀土进出口数据凸显行业景气态势】 #出口:显著恢复。2025年6月,国内稀土永磁出口量3187.8吨,环比+157.5%;其中对美出口352.8吨,环比+659.7%。从出口均价来看,6月出口均价35.9万元/吨,其中对美出口均价32.8万元/吨;5月出口均价34.2万元/吨,其中对美出口均价37.6万元/吨。2025年1-6月,稀土及其制品共计出口5.94万吨,同比-3.2%。 #进口:矿产进口下降。2025年6月,国内进口稀土金属矿50.0吨,环比-95.5%,主要系美国矿因关税等原因停止
S
中国稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 12:53:14
一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?
长江煤炭】一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大? 【近期要点】 煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。看好基本面困境改善叠加宏观预期升温下煤炭攻守兼备的投资性价比。通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更当可期。同时,对于权益而言,煤价稳定构筑的红
S
山煤国际
1
2
3
0.11
不服就干
2025-07-21 11:25:20
深南电路AI领域进展顺利载板涨价进一步增厚
深南电路:AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)深南公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续扩产有望进一步加速,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大
S
深南电路
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 09:31:36
创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑
[庆祝]【浙商医药┃郭双喜】创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑 [烟花]【投资策略】: 看好全球创新药“中国化” 估值重塑。我们认为基于本土创新药期在双抗、ADC等领域厚积薄发,中国本土创新药开始进入全球化加速期,我们看好越来越多海外药企尤其是MNC核心管线“中国化” 前景,以及给本土创新药带来的估值全球重塑的机会。 [玫瑰]#H股:信达生物、科伦博泰、先声药业、康方生物、荣昌生物、科济药业、康诺亚等; [玫瑰]#A股:泽璟制药、恒瑞医药、科伦药业、迪哲医药、贝达药业、智翔金泰等。
S
信达生物
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 06:30:06
展望8月中美新一轮经贸会谈
国金地缘政治周观察|展望8月中美新一轮经贸会谈【国金政策与战略组】 近期,美国财政贝森特、商务部长卢特尼克多次表态,将在8月初与中国开启新一轮经贸会谈。通过梳理近期中美双方的表态,以及中美整体贸易谈判进程,我们判断8月新一轮经贸会谈的议题将包括: 20%芬太尼关税可能得到一定程度的减免。20%芬太尼关税减免的触发条件是美国总统认定芬太尼对国家安全的威胁得到缓解,本周特朗普首次对中国在芬太尼管控方面予以“正面评价”,这是美国总统对中方芬太尼管控的肯定。中国采购1-2000亿美国商品和服务,并且管控
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-20 16:29:14
6月国内钴进出口数据点评
#6月国内钴进出口数据点评:原料进口大幅下降,在途库存明显减少 #原料进口:6月国内钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨(折5670金属吨),全部来自刚果金,5月进口量4.95万吨,6月环比下降61.8%。刚果金的钴到国内运输周期我们预计3-4个月,6月进口原料大幅下降,反映出在刚果金2月22号第一次禁令前出境的海外在途库存已基本到达国内,7月进口量我们预计将进一步减少。在途库存对国内钴供给的补充大幅下降,国内将进入加速消耗库存阶段,原料短缺问题愈发严重。 #电钴出口:6月电钴出口930吨,5月出
S
腾远钴业
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-18 14:28:44
北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交
【北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交】 #第一批 公告发布时间:7月14日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 14日市场价格:当日市场价格58.3万元/吨 竞价时间结果:竞价时间7月15日10点-11点,成交56.6/56.65万元/吨。 #第二批 公告发布时间:7月15日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 15日市场价格:57.5万元/吨,较前一日跌0.8万 竞价时间结果:竞价时间7月16日10:00—10:30,成交56.7
S
北方稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-18 08:02:17
LEC授权展调研感受反馈
【华创传媒】LEC授权展调研感受反馈(天络行、上影元超预期!) [太阳]这几天LEC授权展在上海进行,参与展会的主要是各大IP方/IP代理方,展示自身IP并To B对接各行业授权商务。调研下来有以下分享: 1⃣️超预期亮点: #天络行版权大超预期!!!: IP授权代理新晋势力,最新拿到华纳所有IP(除哈利波特/猫和老鼠外)的全部版权全国总代理,包括不限于:飞天小女警、兔八哥、权力的游戏、指环王、六人行等等,最近开发了敦煌+飞天小女警联动图库非常有意思(可私戳图库展示),业务进展值得期待。#再次重
S
天永智能
0
0
0
0
不服就干
2025-07-17 09:47:42
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段 [太阳]#截至7月15日:共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计:2025H1,预计合计净利润-24.16亿元,去年同期-40.18亿元,同比+39.88%;2025Q1,预计合计净利润-1.97亿元,去年同期-9.06亿元,同比+78.22%。 2025Q2业绩超预期,#验证我们此前判断判断,核心是数字化、智能化驱动下游需求增长,行业最艰难阶段已过,且减员控费开始收效。2025年,#行业已经进入了由AI驱动的新阶
S
思维列控
0
0
1
0.02
不服就干
2025-07-16 10:42:59
特朗普宣布对印尼征收19%关税
特朗普宣布对印尼征收19%关税,继续推荐开润股份250716 [玫瑰]特朗普15日宣布,美国与印度尼西亚达成协议,美国将对印尼征收19%关税——该水平好于上周的32%、也好于越南的20%、柬埔寨的36%,上周市场担忧印尼的长逻辑有所破坏,此次降低有利于提振信心。 [玫瑰]继续推荐开润股份:美国占比17%,全部由印尼产能覆盖。我们分析,公司未来确定性及超预期可能性在于利润率弹性,1)Q2箱包和服装收入端估计双位数增长、考虑嘉乐并表因素则表观更高,我们估计Q2扣非有望+30%;2)Q1若还原汇兑损失
S
开润股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-16 08:40:49
AI医疗观点更新
【东吴医药】AI医疗观点更新 ------------------- [烟花]近期,AI医疗催化利好不断,主要包括: 1. 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。我们认为硬件端问题的解决有望帮助软件端的升级迭代,同时对AI agent的发展起到了重要推进作用。 2. 支付宝推出医疗Agent:数据显示,我国超60%的互联网医疗用户对AI辅助健康管理功能有明确需求,在医疗健康行业加速数字化转型的浪潮中,支付宝
S
金域医学
0
1
1
0.05
不服就干
2025-07-16 07:50:22
蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破!
【华福电新】蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破! ❀业绩预告 25H1归母净利3-3.6亿元,中枢3.3亿元,扣非3.2-3.8亿元,中枢3.5亿元。25Q2归母1.6-2.2亿元,中枢1.9亿元(同+95%,环+33%),扣非1.7-2.3亿元,中枢2.0亿元(同+165%,环+36%),其中还包含提前计提1000万奖金、摊销设备折旧3000万,超市场预期。 ❀分板块拆分: #电池: 预计Q2归母净利0.9亿元+,出货1.77亿颗(环比+33%),单颗净利0.52元(环
S
蔚蓝锂芯
1
2
1
0.04
不服就干
2025-07-16 07:38:32
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715 此前路演的时候我们汇报过,市场对于江淮的理解存在四个分歧,随着分歧的收敛会逐步上涨: 1)产品行不行、2)销量行不行、3)盈利行不行、4)华为行不行 [玫瑰]产品分歧已经收敛 此前市场预期500-600台/月,产品出来之后,目前市场预期在1500台/月,对产品力分歧已经收敛。 [玫瑰]月销量分歧正在收敛 随着近两周订单在500-1000台/周,市场对于订单的分歧正在收敛,但依然有预期差,相比于此前,有两个大超预期,品牌显著破圈: 1)购
S
江淮汽车
2
0
0
0.01
不服就干
2025-07-16 05:11:51
写在潍柴重机新高之际
【广发机械】写在潍柴重机新高之际 公司收购常玻造船厂、资产业务反转向上即将形成利润贡献。公司收购该资产意在与船机主业形成协同,进一步强化船机产业链布局。常玻造船厂主营产品以30米巡逻艇为主,旗下子公司渤星公司以30-60米公务艇为主,过去亏损主要原因在于产能利用率较低。当前公务艇市场需求已迎来放量,今年订单体量已达到几亿规模,几年内将有望创造几千万-1亿的利润体量。 1、我们是如何发现潍柴的? 从去年12月我们重点推荐以来,潍柴重机获得3倍涨幅。柴发过去是极其传统的机械设备,没有业绩、没有需求弹
S
潍柴重机
0
0
1
0.05
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-23 15:16:09
焦煤期货涨11%
焦煤期货涨11%:相关通知属实 反内卷之风吹向煤炭领域。7月22日下午,一则国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。通知显示,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为规范煤矿企业生产行为,促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。23日上午,从国家能源局的多个渠道确认,该通知属实。据知情人士介绍,该文件是由煤炭司主导负责。
S
贵州茅台
0
0
0
0
不服就干
2025-07-22 09:57:27
稀土进出口数据凸显行业景气态势
【稀土进出口数据凸显行业景气态势】 #出口:显著恢复。2025年6月,国内稀土永磁出口量3187.8吨,环比+157.5%;其中对美出口352.8吨,环比+659.7%。从出口均价来看,6月出口均价35.9万元/吨,其中对美出口均价32.8万元/吨;5月出口均价34.2万元/吨,其中对美出口均价37.6万元/吨。2025年1-6月,稀土及其制品共计出口5.94万吨,同比-3.2%。 #进口:矿产进口下降。2025年6月,国内进口稀土金属矿50.0吨,环比-95.5%,主要系美国矿因关税等原因停止
S
中国稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 12:53:14
一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?
长江煤炭】一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大? 【近期要点】 煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。看好基本面困境改善叠加宏观预期升温下煤炭攻守兼备的投资性价比。通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更当可期。同时,对于权益而言,煤价稳定构筑的红
S
山煤国际
1
2
3
0.11
不服就干
2025-07-21 11:25:20
深南电路AI领域进展顺利载板涨价进一步增厚
深南电路:AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)深南公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续扩产有望进一步加速,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大
S
深南电路
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 09:31:36
创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑
[庆祝]【浙商医药┃郭双喜】创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑 [烟花]【投资策略】: 看好全球创新药“中国化” 估值重塑。我们认为基于本土创新药期在双抗、ADC等领域厚积薄发,中国本土创新药开始进入全球化加速期,我们看好越来越多海外药企尤其是MNC核心管线“中国化” 前景,以及给本土创新药带来的估值全球重塑的机会。 [玫瑰]#H股:信达生物、科伦博泰、先声药业、康方生物、荣昌生物、科济药业、康诺亚等; [玫瑰]#A股:泽璟制药、恒瑞医药、科伦药业、迪哲医药、贝达药业、智翔金泰等。
S
信达生物
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 06:30:06
展望8月中美新一轮经贸会谈
国金地缘政治周观察|展望8月中美新一轮经贸会谈【国金政策与战略组】 近期,美国财政贝森特、商务部长卢特尼克多次表态,将在8月初与中国开启新一轮经贸会谈。通过梳理近期中美双方的表态,以及中美整体贸易谈判进程,我们判断8月新一轮经贸会谈的议题将包括: 20%芬太尼关税可能得到一定程度的减免。20%芬太尼关税减免的触发条件是美国总统认定芬太尼对国家安全的威胁得到缓解,本周特朗普首次对中国在芬太尼管控方面予以“正面评价”,这是美国总统对中方芬太尼管控的肯定。中国采购1-2000亿美国商品和服务,并且管控
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-20 16:29:14
6月国内钴进出口数据点评
#6月国内钴进出口数据点评:原料进口大幅下降,在途库存明显减少 #原料进口:6月国内钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨(折5670金属吨),全部来自刚果金,5月进口量4.95万吨,6月环比下降61.8%。刚果金的钴到国内运输周期我们预计3-4个月,6月进口原料大幅下降,反映出在刚果金2月22号第一次禁令前出境的海外在途库存已基本到达国内,7月进口量我们预计将进一步减少。在途库存对国内钴供给的补充大幅下降,国内将进入加速消耗库存阶段,原料短缺问题愈发严重。 #电钴出口:6月电钴出口930吨,5月出
S
腾远钴业
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-18 14:28:44
北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交
【北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交】 #第一批 公告发布时间:7月14日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 14日市场价格:当日市场价格58.3万元/吨 竞价时间结果:竞价时间7月15日10点-11点,成交56.6/56.65万元/吨。 #第二批 公告发布时间:7月15日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 15日市场价格:57.5万元/吨,较前一日跌0.8万 竞价时间结果:竞价时间7月16日10:00—10:30,成交56.7
S
北方稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-18 08:02:17
LEC授权展调研感受反馈
【华创传媒】LEC授权展调研感受反馈(天络行、上影元超预期!) [太阳]这几天LEC授权展在上海进行,参与展会的主要是各大IP方/IP代理方,展示自身IP并To B对接各行业授权商务。调研下来有以下分享: 1⃣️超预期亮点: #天络行版权大超预期!!!: IP授权代理新晋势力,最新拿到华纳所有IP(除哈利波特/猫和老鼠外)的全部版权全国总代理,包括不限于:飞天小女警、兔八哥、权力的游戏、指环王、六人行等等,最近开发了敦煌+飞天小女警联动图库非常有意思(可私戳图库展示),业务进展值得期待。#再次重
S
天永智能
0
0
0
0
不服就干
2025-07-17 09:47:42
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段 [太阳]#截至7月15日:共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计:2025H1,预计合计净利润-24.16亿元,去年同期-40.18亿元,同比+39.88%;2025Q1,预计合计净利润-1.97亿元,去年同期-9.06亿元,同比+78.22%。 2025Q2业绩超预期,#验证我们此前判断判断,核心是数字化、智能化驱动下游需求增长,行业最艰难阶段已过,且减员控费开始收效。2025年,#行业已经进入了由AI驱动的新阶
S
思维列控
0
0
1
0.02
不服就干
2025-07-16 10:42:59
特朗普宣布对印尼征收19%关税
特朗普宣布对印尼征收19%关税,继续推荐开润股份250716 [玫瑰]特朗普15日宣布,美国与印度尼西亚达成协议,美国将对印尼征收19%关税——该水平好于上周的32%、也好于越南的20%、柬埔寨的36%,上周市场担忧印尼的长逻辑有所破坏,此次降低有利于提振信心。 [玫瑰]继续推荐开润股份:美国占比17%,全部由印尼产能覆盖。我们分析,公司未来确定性及超预期可能性在于利润率弹性,1)Q2箱包和服装收入端估计双位数增长、考虑嘉乐并表因素则表观更高,我们估计Q2扣非有望+30%;2)Q1若还原汇兑损失
S
开润股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-16 08:40:49
AI医疗观点更新
【东吴医药】AI医疗观点更新 ------------------- [烟花]近期,AI医疗催化利好不断,主要包括: 1. 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。我们认为硬件端问题的解决有望帮助软件端的升级迭代,同时对AI agent的发展起到了重要推进作用。 2. 支付宝推出医疗Agent:数据显示,我国超60%的互联网医疗用户对AI辅助健康管理功能有明确需求,在医疗健康行业加速数字化转型的浪潮中,支付宝
S
金域医学
0
1
1
0.05
不服就干
2025-07-16 07:50:22
蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破!
【华福电新】蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破! ❀业绩预告 25H1归母净利3-3.6亿元,中枢3.3亿元,扣非3.2-3.8亿元,中枢3.5亿元。25Q2归母1.6-2.2亿元,中枢1.9亿元(同+95%,环+33%),扣非1.7-2.3亿元,中枢2.0亿元(同+165%,环+36%),其中还包含提前计提1000万奖金、摊销设备折旧3000万,超市场预期。 ❀分板块拆分: #电池: 预计Q2归母净利0.9亿元+,出货1.77亿颗(环比+33%),单颗净利0.52元(环
S
蔚蓝锂芯
1
2
1
0.04
不服就干
2025-07-16 07:38:32
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715 此前路演的时候我们汇报过,市场对于江淮的理解存在四个分歧,随着分歧的收敛会逐步上涨: 1)产品行不行、2)销量行不行、3)盈利行不行、4)华为行不行 [玫瑰]产品分歧已经收敛 此前市场预期500-600台/月,产品出来之后,目前市场预期在1500台/月,对产品力分歧已经收敛。 [玫瑰]月销量分歧正在收敛 随着近两周订单在500-1000台/周,市场对于订单的分歧正在收敛,但依然有预期差,相比于此前,有两个大超预期,品牌显著破圈: 1)购
S
江淮汽车
2
0
0
0.01
不服就干
2025-07-16 05:11:51
写在潍柴重机新高之际
【广发机械】写在潍柴重机新高之际 公司收购常玻造船厂、资产业务反转向上即将形成利润贡献。公司收购该资产意在与船机主业形成协同,进一步强化船机产业链布局。常玻造船厂主营产品以30米巡逻艇为主,旗下子公司渤星公司以30-60米公务艇为主,过去亏损主要原因在于产能利用率较低。当前公务艇市场需求已迎来放量,今年订单体量已达到几亿规模,几年内将有望创造几千万-1亿的利润体量。 1、我们是如何发现潍柴的? 从去年12月我们重点推荐以来,潍柴重机获得3倍涨幅。柴发过去是极其传统的机械设备,没有业绩、没有需求弹
S
潍柴重机
0
0
1
0.05
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-23 15:16:09
焦煤期货涨11%
焦煤期货涨11%:相关通知属实 反内卷之风吹向煤炭领域。7月22日下午,一则国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。通知显示,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为规范煤矿企业生产行为,促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。23日上午,从国家能源局的多个渠道确认,该通知属实。据知情人士介绍,该文件是由煤炭司主导负责。
S
贵州茅台
0
0
0
0
不服就干
2025-07-22 09:57:27
稀土进出口数据凸显行业景气态势
【稀土进出口数据凸显行业景气态势】 #出口:显著恢复。2025年6月,国内稀土永磁出口量3187.8吨,环比+157.5%;其中对美出口352.8吨,环比+659.7%。从出口均价来看,6月出口均价35.9万元/吨,其中对美出口均价32.8万元/吨;5月出口均价34.2万元/吨,其中对美出口均价37.6万元/吨。2025年1-6月,稀土及其制品共计出口5.94万吨,同比-3.2%。 #进口:矿产进口下降。2025年6月,国内进口稀土金属矿50.0吨,环比-95.5%,主要系美国矿因关税等原因停止
S
中国稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 12:53:14
一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?
长江煤炭】一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大? 【近期要点】 煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。看好基本面困境改善叠加宏观预期升温下煤炭攻守兼备的投资性价比。通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更当可期。同时,对于权益而言,煤价稳定构筑的红
S
山煤国际
1
2
3
0.11
不服就干
2025-07-21 11:25:20
深南电路AI领域进展顺利载板涨价进一步增厚
深南电路:AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)深南公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续扩产有望进一步加速,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大
S
深南电路
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 09:31:36
创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑
[庆祝]【浙商医药┃郭双喜】创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑 [烟花]【投资策略】: 看好全球创新药“中国化” 估值重塑。我们认为基于本土创新药期在双抗、ADC等领域厚积薄发,中国本土创新药开始进入全球化加速期,我们看好越来越多海外药企尤其是MNC核心管线“中国化” 前景,以及给本土创新药带来的估值全球重塑的机会。 [玫瑰]#H股:信达生物、科伦博泰、先声药业、康方生物、荣昌生物、科济药业、康诺亚等; [玫瑰]#A股:泽璟制药、恒瑞医药、科伦药业、迪哲医药、贝达药业、智翔金泰等。
S
信达生物
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 06:30:06
展望8月中美新一轮经贸会谈
国金地缘政治周观察|展望8月中美新一轮经贸会谈【国金政策与战略组】 近期,美国财政贝森特、商务部长卢特尼克多次表态,将在8月初与中国开启新一轮经贸会谈。通过梳理近期中美双方的表态,以及中美整体贸易谈判进程,我们判断8月新一轮经贸会谈的议题将包括: 20%芬太尼关税可能得到一定程度的减免。20%芬太尼关税减免的触发条件是美国总统认定芬太尼对国家安全的威胁得到缓解,本周特朗普首次对中国在芬太尼管控方面予以“正面评价”,这是美国总统对中方芬太尼管控的肯定。中国采购1-2000亿美国商品和服务,并且管控
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-20 16:29:14
6月国内钴进出口数据点评
#6月国内钴进出口数据点评:原料进口大幅下降,在途库存明显减少 #原料进口:6月国内钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨(折5670金属吨),全部来自刚果金,5月进口量4.95万吨,6月环比下降61.8%。刚果金的钴到国内运输周期我们预计3-4个月,6月进口原料大幅下降,反映出在刚果金2月22号第一次禁令前出境的海外在途库存已基本到达国内,7月进口量我们预计将进一步减少。在途库存对国内钴供给的补充大幅下降,国内将进入加速消耗库存阶段,原料短缺问题愈发严重。 #电钴出口:6月电钴出口930吨,5月出
S
腾远钴业
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-18 14:28:44
北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交
【北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交】 #第一批 公告发布时间:7月14日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 14日市场价格:当日市场价格58.3万元/吨 竞价时间结果:竞价时间7月15日10点-11点,成交56.6/56.65万元/吨。 #第二批 公告发布时间:7月15日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 15日市场价格:57.5万元/吨,较前一日跌0.8万 竞价时间结果:竞价时间7月16日10:00—10:30,成交56.7
S
北方稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-18 08:02:17
LEC授权展调研感受反馈
【华创传媒】LEC授权展调研感受反馈(天络行、上影元超预期!) [太阳]这几天LEC授权展在上海进行,参与展会的主要是各大IP方/IP代理方,展示自身IP并To B对接各行业授权商务。调研下来有以下分享: 1⃣️超预期亮点: #天络行版权大超预期!!!: IP授权代理新晋势力,最新拿到华纳所有IP(除哈利波特/猫和老鼠外)的全部版权全国总代理,包括不限于:飞天小女警、兔八哥、权力的游戏、指环王、六人行等等,最近开发了敦煌+飞天小女警联动图库非常有意思(可私戳图库展示),业务进展值得期待。#再次重
S
天永智能
0
0
0
0
不服就干
2025-07-17 09:47:42
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段 [太阳]#截至7月15日:共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计:2025H1,预计合计净利润-24.16亿元,去年同期-40.18亿元,同比+39.88%;2025Q1,预计合计净利润-1.97亿元,去年同期-9.06亿元,同比+78.22%。 2025Q2业绩超预期,#验证我们此前判断判断,核心是数字化、智能化驱动下游需求增长,行业最艰难阶段已过,且减员控费开始收效。2025年,#行业已经进入了由AI驱动的新阶
S
思维列控
0
0
1
0.02
不服就干
2025-07-16 10:42:59
特朗普宣布对印尼征收19%关税
特朗普宣布对印尼征收19%关税,继续推荐开润股份250716 [玫瑰]特朗普15日宣布,美国与印度尼西亚达成协议,美国将对印尼征收19%关税——该水平好于上周的32%、也好于越南的20%、柬埔寨的36%,上周市场担忧印尼的长逻辑有所破坏,此次降低有利于提振信心。 [玫瑰]继续推荐开润股份:美国占比17%,全部由印尼产能覆盖。我们分析,公司未来确定性及超预期可能性在于利润率弹性,1)Q2箱包和服装收入端估计双位数增长、考虑嘉乐并表因素则表观更高,我们估计Q2扣非有望+30%;2)Q1若还原汇兑损失
S
开润股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-16 08:40:49
AI医疗观点更新
【东吴医药】AI医疗观点更新 ------------------- [烟花]近期,AI医疗催化利好不断,主要包括: 1. 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。我们认为硬件端问题的解决有望帮助软件端的升级迭代,同时对AI agent的发展起到了重要推进作用。 2. 支付宝推出医疗Agent:数据显示,我国超60%的互联网医疗用户对AI辅助健康管理功能有明确需求,在医疗健康行业加速数字化转型的浪潮中,支付宝
S
金域医学
0
1
1
0.05
不服就干
2025-07-16 07:50:22
蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破!
【华福电新】蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破! ❀业绩预告 25H1归母净利3-3.6亿元,中枢3.3亿元,扣非3.2-3.8亿元,中枢3.5亿元。25Q2归母1.6-2.2亿元,中枢1.9亿元(同+95%,环+33%),扣非1.7-2.3亿元,中枢2.0亿元(同+165%,环+36%),其中还包含提前计提1000万奖金、摊销设备折旧3000万,超市场预期。 ❀分板块拆分: #电池: 预计Q2归母净利0.9亿元+,出货1.77亿颗(环比+33%),单颗净利0.52元(环
S
蔚蓝锂芯
1
2
1
0.04
不服就干
2025-07-16 07:38:32
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715 此前路演的时候我们汇报过,市场对于江淮的理解存在四个分歧,随着分歧的收敛会逐步上涨: 1)产品行不行、2)销量行不行、3)盈利行不行、4)华为行不行 [玫瑰]产品分歧已经收敛 此前市场预期500-600台/月,产品出来之后,目前市场预期在1500台/月,对产品力分歧已经收敛。 [玫瑰]月销量分歧正在收敛 随着近两周订单在500-1000台/周,市场对于订单的分歧正在收敛,但依然有预期差,相比于此前,有两个大超预期,品牌显著破圈: 1)购
S
江淮汽车
2
0
0
0.01
不服就干
2025-07-16 05:11:51
写在潍柴重机新高之际
【广发机械】写在潍柴重机新高之际 公司收购常玻造船厂、资产业务反转向上即将形成利润贡献。公司收购该资产意在与船机主业形成协同,进一步强化船机产业链布局。常玻造船厂主营产品以30米巡逻艇为主,旗下子公司渤星公司以30-60米公务艇为主,过去亏损主要原因在于产能利用率较低。当前公务艇市场需求已迎来放量,今年订单体量已达到几亿规模,几年内将有望创造几千万-1亿的利润体量。 1、我们是如何发现潍柴的? 从去年12月我们重点推荐以来,潍柴重机获得3倍涨幅。柴发过去是极其传统的机械设备,没有业绩、没有需求弹
S
潍柴重机
0
0
1
0.05
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-23 15:16:09
焦煤期货涨11%
焦煤期货涨11%:相关通知属实 反内卷之风吹向煤炭领域。7月22日下午,一则国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。通知显示,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为规范煤矿企业生产行为,促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。23日上午,从国家能源局的多个渠道确认,该通知属实。据知情人士介绍,该文件是由煤炭司主导负责。
S
贵州茅台
0
0
0
0
不服就干
2025-07-22 09:57:27
稀土进出口数据凸显行业景气态势
【稀土进出口数据凸显行业景气态势】 #出口:显著恢复。2025年6月,国内稀土永磁出口量3187.8吨,环比+157.5%;其中对美出口352.8吨,环比+659.7%。从出口均价来看,6月出口均价35.9万元/吨,其中对美出口均价32.8万元/吨;5月出口均价34.2万元/吨,其中对美出口均价37.6万元/吨。2025年1-6月,稀土及其制品共计出口5.94万吨,同比-3.2%。 #进口:矿产进口下降。2025年6月,国内进口稀土金属矿50.0吨,环比-95.5%,主要系美国矿因关税等原因停止
S
中国稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 12:53:14
一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?
长江煤炭】一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大? 【近期要点】 煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。看好基本面困境改善叠加宏观预期升温下煤炭攻守兼备的投资性价比。通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更当可期。同时,对于权益而言,煤价稳定构筑的红
S
山煤国际
1
2
3
0.11
不服就干
2025-07-21 11:25:20
深南电路AI领域进展顺利载板涨价进一步增厚
深南电路:AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)深南公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续扩产有望进一步加速,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大
S
深南电路
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 09:31:36
创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑
[庆祝]【浙商医药┃郭双喜】创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑 [烟花]【投资策略】: 看好全球创新药“中国化” 估值重塑。我们认为基于本土创新药期在双抗、ADC等领域厚积薄发,中国本土创新药开始进入全球化加速期,我们看好越来越多海外药企尤其是MNC核心管线“中国化” 前景,以及给本土创新药带来的估值全球重塑的机会。 [玫瑰]#H股:信达生物、科伦博泰、先声药业、康方生物、荣昌生物、科济药业、康诺亚等; [玫瑰]#A股:泽璟制药、恒瑞医药、科伦药业、迪哲医药、贝达药业、智翔金泰等。
S
信达生物
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 06:30:06
展望8月中美新一轮经贸会谈
国金地缘政治周观察|展望8月中美新一轮经贸会谈【国金政策与战略组】 近期,美国财政贝森特、商务部长卢特尼克多次表态,将在8月初与中国开启新一轮经贸会谈。通过梳理近期中美双方的表态,以及中美整体贸易谈判进程,我们判断8月新一轮经贸会谈的议题将包括: 20%芬太尼关税可能得到一定程度的减免。20%芬太尼关税减免的触发条件是美国总统认定芬太尼对国家安全的威胁得到缓解,本周特朗普首次对中国在芬太尼管控方面予以“正面评价”,这是美国总统对中方芬太尼管控的肯定。中国采购1-2000亿美国商品和服务,并且管控
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-20 16:29:14
6月国内钴进出口数据点评
#6月国内钴进出口数据点评:原料进口大幅下降,在途库存明显减少 #原料进口:6月国内钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨(折5670金属吨),全部来自刚果金,5月进口量4.95万吨,6月环比下降61.8%。刚果金的钴到国内运输周期我们预计3-4个月,6月进口原料大幅下降,反映出在刚果金2月22号第一次禁令前出境的海外在途库存已基本到达国内,7月进口量我们预计将进一步减少。在途库存对国内钴供给的补充大幅下降,国内将进入加速消耗库存阶段,原料短缺问题愈发严重。 #电钴出口:6月电钴出口930吨,5月出
S
腾远钴业
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-18 14:28:44
北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交
【北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交】 #第一批 公告发布时间:7月14日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 14日市场价格:当日市场价格58.3万元/吨 竞价时间结果:竞价时间7月15日10点-11点,成交56.6/56.65万元/吨。 #第二批 公告发布时间:7月15日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 15日市场价格:57.5万元/吨,较前一日跌0.8万 竞价时间结果:竞价时间7月16日10:00—10:30,成交56.7
S
北方稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-18 08:02:17
LEC授权展调研感受反馈
【华创传媒】LEC授权展调研感受反馈(天络行、上影元超预期!) [太阳]这几天LEC授权展在上海进行,参与展会的主要是各大IP方/IP代理方,展示自身IP并To B对接各行业授权商务。调研下来有以下分享: 1⃣️超预期亮点: #天络行版权大超预期!!!: IP授权代理新晋势力,最新拿到华纳所有IP(除哈利波特/猫和老鼠外)的全部版权全国总代理,包括不限于:飞天小女警、兔八哥、权力的游戏、指环王、六人行等等,最近开发了敦煌+飞天小女警联动图库非常有意思(可私戳图库展示),业务进展值得期待。#再次重
S
天永智能
0
0
0
0
不服就干
2025-07-17 09:47:42
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段 [太阳]#截至7月15日:共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计:2025H1,预计合计净利润-24.16亿元,去年同期-40.18亿元,同比+39.88%;2025Q1,预计合计净利润-1.97亿元,去年同期-9.06亿元,同比+78.22%。 2025Q2业绩超预期,#验证我们此前判断判断,核心是数字化、智能化驱动下游需求增长,行业最艰难阶段已过,且减员控费开始收效。2025年,#行业已经进入了由AI驱动的新阶
S
思维列控
0
0
1
0.02
不服就干
2025-07-16 10:42:59
特朗普宣布对印尼征收19%关税
特朗普宣布对印尼征收19%关税,继续推荐开润股份250716 [玫瑰]特朗普15日宣布,美国与印度尼西亚达成协议,美国将对印尼征收19%关税——该水平好于上周的32%、也好于越南的20%、柬埔寨的36%,上周市场担忧印尼的长逻辑有所破坏,此次降低有利于提振信心。 [玫瑰]继续推荐开润股份:美国占比17%,全部由印尼产能覆盖。我们分析,公司未来确定性及超预期可能性在于利润率弹性,1)Q2箱包和服装收入端估计双位数增长、考虑嘉乐并表因素则表观更高,我们估计Q2扣非有望+30%;2)Q1若还原汇兑损失
S
开润股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-16 08:40:49
AI医疗观点更新
【东吴医药】AI医疗观点更新 ------------------- [烟花]近期,AI医疗催化利好不断,主要包括: 1. 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。我们认为硬件端问题的解决有望帮助软件端的升级迭代,同时对AI agent的发展起到了重要推进作用。 2. 支付宝推出医疗Agent:数据显示,我国超60%的互联网医疗用户对AI辅助健康管理功能有明确需求,在医疗健康行业加速数字化转型的浪潮中,支付宝
S
金域医学
0
1
1
0.05
不服就干
2025-07-16 07:50:22
蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破!
【华福电新】蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破! ❀业绩预告 25H1归母净利3-3.6亿元,中枢3.3亿元,扣非3.2-3.8亿元,中枢3.5亿元。25Q2归母1.6-2.2亿元,中枢1.9亿元(同+95%,环+33%),扣非1.7-2.3亿元,中枢2.0亿元(同+165%,环+36%),其中还包含提前计提1000万奖金、摊销设备折旧3000万,超市场预期。 ❀分板块拆分: #电池: 预计Q2归母净利0.9亿元+,出货1.77亿颗(环比+33%),单颗净利0.52元(环
S
蔚蓝锂芯
1
2
1
0.04
不服就干
2025-07-16 07:38:32
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715 此前路演的时候我们汇报过,市场对于江淮的理解存在四个分歧,随着分歧的收敛会逐步上涨: 1)产品行不行、2)销量行不行、3)盈利行不行、4)华为行不行 [玫瑰]产品分歧已经收敛 此前市场预期500-600台/月,产品出来之后,目前市场预期在1500台/月,对产品力分歧已经收敛。 [玫瑰]月销量分歧正在收敛 随着近两周订单在500-1000台/周,市场对于订单的分歧正在收敛,但依然有预期差,相比于此前,有两个大超预期,品牌显著破圈: 1)购
S
江淮汽车
2
0
0
0.01
不服就干
2025-07-16 05:11:51
写在潍柴重机新高之际
【广发机械】写在潍柴重机新高之际 公司收购常玻造船厂、资产业务反转向上即将形成利润贡献。公司收购该资产意在与船机主业形成协同,进一步强化船机产业链布局。常玻造船厂主营产品以30米巡逻艇为主,旗下子公司渤星公司以30-60米公务艇为主,过去亏损主要原因在于产能利用率较低。当前公务艇市场需求已迎来放量,今年订单体量已达到几亿规模,几年内将有望创造几千万-1亿的利润体量。 1、我们是如何发现潍柴的? 从去年12月我们重点推荐以来,潍柴重机获得3倍涨幅。柴发过去是极其传统的机械设备,没有业绩、没有需求弹
S
潍柴重机
0
0
1
0.05
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
不服就干
2025-07-23 15:16:09
焦煤期货涨11%
焦煤期货涨11%:相关通知属实 反内卷之风吹向煤炭领域。7月22日下午,一则国家能源局综合司发布的促进煤炭供应平稳有序的通知在网上流传。通知显示,今年以来,全国煤炭供需形势总体宽松,价格持续下行,部分煤矿企业“以量补价”,超公告产能组织生产,严重扰乱煤炭市场秩序。为规范煤矿企业生产行为,促进煤炭供应平稳有序,国家能源局拟于近期在重点产煤省(区)组织开展煤矿生产情况核查工作。23日上午,从国家能源局的多个渠道确认,该通知属实。据知情人士介绍,该文件是由煤炭司主导负责。
S
贵州茅台
0
0
0
0
不服就干
2025-07-22 09:57:27
稀土进出口数据凸显行业景气态势
【稀土进出口数据凸显行业景气态势】 #出口:显著恢复。2025年6月,国内稀土永磁出口量3187.8吨,环比+157.5%;其中对美出口352.8吨,环比+659.7%。从出口均价来看,6月出口均价35.9万元/吨,其中对美出口均价32.8万元/吨;5月出口均价34.2万元/吨,其中对美出口均价37.6万元/吨。2025年1-6月,稀土及其制品共计出口5.94万吨,同比-3.2%。 #进口:矿产进口下降。2025年6月,国内进口稀土金属矿50.0吨,环比-95.5%,主要系美国矿因关税等原因停止
S
中国稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 12:53:14
一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大?
长江煤炭】一周总结(7.13-7.20):“反内卷”下哪些煤炭公司弹性较大? 【近期要点】 煤炭板块当前处于产能利用率低&库存偏高&盈利较差状态,说明当前供给过剩程度突出,所以反内卷可能性较大;此外,煤炭板块估值较低,估值优势排序上焦炭>焦煤>动力煤,由此可见双焦权益弹性更大。看好基本面困境改善叠加宏观预期升温下煤炭攻守兼备的投资性价比。通缩压力下提出的“反内卷”措施具备时代意义,若后续接力联储降息或国内刺激带来的需求侧改善,则煤价改善的持续性和幅度更当可期。同时,对于权益而言,煤价稳定构筑的红
S
山煤国际
1
2
3
0.11
不服就干
2025-07-21 11:25:20
深南电路AI领域进展顺利载板涨价进一步增厚
深南电路:AI领域进展顺利,载板涨价进一步增厚利润 [庆祝]PCB海外客户进展顺利,后续产能充足:1)深南公司ASIC客户放量顺利,海外头部算力厂商也在接触中,正交背板等领域均有布局,在高端PCB产能紧张背景下有望加速导入海外头部厂商;2)从产能端来看,公司下半年南通四期及泰国工厂均连线投产,缓解产能瓶颈,后续扩产有望进一步加速,业绩有望进一步上修! [玫瑰]载板涨价公司利润进一步受益:受金等上游原材料价格上涨及存储等领域需求回暖,以BT载板为代表的IC载板迎来涨价,公司国内IC载板营收体量最大
S
深南电路
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 09:31:36
创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑
[庆祝]【浙商医药┃郭双喜】创新药策略:看好全球创新药“中国化” 估值重塑 [烟花]【投资策略】: 看好全球创新药“中国化” 估值重塑。我们认为基于本土创新药期在双抗、ADC等领域厚积薄发,中国本土创新药开始进入全球化加速期,我们看好越来越多海外药企尤其是MNC核心管线“中国化” 前景,以及给本土创新药带来的估值全球重塑的机会。 [玫瑰]#H股:信达生物、科伦博泰、先声药业、康方生物、荣昌生物、科济药业、康诺亚等; [玫瑰]#A股:泽璟制药、恒瑞医药、科伦药业、迪哲医药、贝达药业、智翔金泰等。
S
信达生物
0
0
0
0
不服就干
2025-07-21 06:30:06
展望8月中美新一轮经贸会谈
国金地缘政治周观察|展望8月中美新一轮经贸会谈【国金政策与战略组】 近期,美国财政贝森特、商务部长卢特尼克多次表态,将在8月初与中国开启新一轮经贸会谈。通过梳理近期中美双方的表态,以及中美整体贸易谈判进程,我们判断8月新一轮经贸会谈的议题将包括: 20%芬太尼关税可能得到一定程度的减免。20%芬太尼关税减免的触发条件是美国总统认定芬太尼对国家安全的威胁得到缓解,本周特朗普首次对中国在芬太尼管控方面予以“正面评价”,这是美国总统对中方芬太尼管控的肯定。中国采购1-2000亿美国商品和服务,并且管控
S
中信证券
0
0
0
0
不服就干
2025-07-20 16:29:14
6月国内钴进出口数据点评
#6月国内钴进出口数据点评:原料进口大幅下降,在途库存明显减少 #原料进口:6月国内钴湿法冶炼中间品进口量1.89万吨(折5670金属吨),全部来自刚果金,5月进口量4.95万吨,6月环比下降61.8%。刚果金的钴到国内运输周期我们预计3-4个月,6月进口原料大幅下降,反映出在刚果金2月22号第一次禁令前出境的海外在途库存已基本到达国内,7月进口量我们预计将进一步减少。在途库存对国内钴供给的补充大幅下降,国内将进入加速消耗库存阶段,原料短缺问题愈发严重。 #电钴出口:6月电钴出口930吨,5月出
S
腾远钴业
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-18 14:28:44
北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交
【北方稀土连续四批竞价 昨与今均以最高价成交】 #第一批 公告发布时间:7月14日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 14日市场价格:当日市场价格58.3万元/吨 竞价时间结果:竞价时间7月15日10点-11点,成交56.6/56.65万元/吨。 #第二批 公告发布时间:7月15日 量价:100吨金属镨钕,起拍价56.5万元,报警价57.2万元 15日市场价格:57.5万元/吨,较前一日跌0.8万 竞价时间结果:竞价时间7月16日10:00—10:30,成交56.7
S
北方稀土
0
0
0
0
不服就干
2025-07-18 08:02:17
LEC授权展调研感受反馈
【华创传媒】LEC授权展调研感受反馈(天络行、上影元超预期!) [太阳]这几天LEC授权展在上海进行,参与展会的主要是各大IP方/IP代理方,展示自身IP并To B对接各行业授权商务。调研下来有以下分享: 1⃣️超预期亮点: #天络行版权大超预期!!!: IP授权代理新晋势力,最新拿到华纳所有IP(除哈利波特/猫和老鼠外)的全部版权全国总代理,包括不限于:飞天小女警、兔八哥、权力的游戏、指环王、六人行等等,最近开发了敦煌+飞天小女警联动图库非常有意思(可私戳图库展示),业务进展值得期待。#再次重
S
天永智能
0
0
0
0
不服就干
2025-07-17 09:47:42
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段
2025Q2业绩预告汇总增速78%,迎接计算机行业新阶段 [太阳]#截至7月15日:共72家计算机公司发布中报预告 以各公司业绩预告指引的中位数计:2025H1,预计合计净利润-24.16亿元,去年同期-40.18亿元,同比+39.88%;2025Q1,预计合计净利润-1.97亿元,去年同期-9.06亿元,同比+78.22%。 2025Q2业绩超预期,#验证我们此前判断判断,核心是数字化、智能化驱动下游需求增长,行业最艰难阶段已过,且减员控费开始收效。2025年,#行业已经进入了由AI驱动的新阶
S
思维列控
0
0
1
0.02
不服就干
2025-07-16 10:42:59
特朗普宣布对印尼征收19%关税
特朗普宣布对印尼征收19%关税,继续推荐开润股份250716 [玫瑰]特朗普15日宣布,美国与印度尼西亚达成协议,美国将对印尼征收19%关税——该水平好于上周的32%、也好于越南的20%、柬埔寨的36%,上周市场担忧印尼的长逻辑有所破坏,此次降低有利于提振信心。 [玫瑰]继续推荐开润股份:美国占比17%,全部由印尼产能覆盖。我们分析,公司未来确定性及超预期可能性在于利润率弹性,1)Q2箱包和服装收入端估计双位数增长、考虑嘉乐并表因素则表观更高,我们估计Q2扣非有望+30%;2)Q1若还原汇兑损失
S
开润股份
1
0
0
0.00
不服就干
2025-07-16 08:40:49
AI医疗观点更新
【东吴医药】AI医疗观点更新 ------------------- [烟花]近期,AI医疗催化利好不断,主要包括: 1. 7月15日,英伟达CEO黄仁勋宣布,美国政府批准H20芯片恢复对华销售,同时推出专为图形处理与AI设计的RTX Pro GPU。我们认为硬件端问题的解决有望帮助软件端的升级迭代,同时对AI agent的发展起到了重要推进作用。 2. 支付宝推出医疗Agent:数据显示,我国超60%的互联网医疗用户对AI辅助健康管理功能有明确需求,在医疗健康行业加速数字化转型的浪潮中,支付宝
S
金域医学
0
1
1
0.05
不服就干
2025-07-16 07:50:22
蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破!
【华福电新】蔚蓝锂芯:25Q2业绩预告超预期,GB300进展有望获突破! ❀业绩预告 25H1归母净利3-3.6亿元,中枢3.3亿元,扣非3.2-3.8亿元,中枢3.5亿元。25Q2归母1.6-2.2亿元,中枢1.9亿元(同+95%,环+33%),扣非1.7-2.3亿元,中枢2.0亿元(同+165%,环+36%),其中还包含提前计提1000万奖金、摊销设备折旧3000万,超市场预期。 ❀分板块拆分: #电池: 预计Q2归母净利0.9亿元+,出货1.77亿颗(环比+33%),单颗净利0.52元(环
S
蔚蓝锂芯
1
2
1
0.04
不服就干
2025-07-16 07:38:32
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715
江淮汽车:市场存在巨大预期差,将向上收敛-20250715 此前路演的时候我们汇报过,市场对于江淮的理解存在四个分歧,随着分歧的收敛会逐步上涨: 1)产品行不行、2)销量行不行、3)盈利行不行、4)华为行不行 [玫瑰]产品分歧已经收敛 此前市场预期500-600台/月,产品出来之后,目前市场预期在1500台/月,对产品力分歧已经收敛。 [玫瑰]月销量分歧正在收敛 随着近两周订单在500-1000台/周,市场对于订单的分歧正在收敛,但依然有预期差,相比于此前,有两个大超预期,品牌显著破圈: 1)购
S
江淮汽车
2
0
0
0.01
不服就干
2025-07-16 05:11:51
写在潍柴重机新高之际
【广发机械】写在潍柴重机新高之际 公司收购常玻造船厂、资产业务反转向上即将形成利润贡献。公司收购该资产意在与船机主业形成协同,进一步强化船机产业链布局。常玻造船厂主营产品以30米巡逻艇为主,旗下子公司渤星公司以30-60米公务艇为主,过去亏损主要原因在于产能利用率较低。当前公务艇市场需求已迎来放量,今年订单体量已达到几亿规模,几年内将有望创造几千万-1亿的利润体量。 1、我们是如何发现潍柴的? 从去年12月我们重点推荐以来,潍柴重机获得3倍涨幅。柴发过去是极其传统的机械设备,没有业绩、没有需求弹
S
潍柴重机
0
0
1
0.05
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
5
关注
387
粉丝
14.55
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18