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罗纳尔多R9
超短追板的老司机
2025-12-29 14:01:30
东方日升:商业航天最大预期差
财联社12月28日电,东方日升(15.94 +1.53%)(300118.SZ)发布投资者关系活动记录表,卫星进入密集组网与规模化发展阶段,面对巨大的市场需求和成本压力,太阳翼作为卫星的能量中枢,需要跟上整个产业的降本增效步伐,因此晶硅光伏电池凭借其不断优化的综合性能,正重新进入空天应用的视野。公司p型超薄异质结(HJT)系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼(柔性太阳翼)适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。公司具备根据客户需求批量交付p型超薄HJT产品的能力,并且该系列产品在海
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东方日升
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罗纳尔多R9
超短追板的老司机
2025-12-25 13:43:54
乾照光电
间接供货SpaceX 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。
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乾照光电
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罗纳尔多R9
超短追板的老司机
2025-12-25 13:40:24
乾照光电与SpaceX供应链关系解析
当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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乾照光电
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罗纳尔多R9
超短追板的老司机
2025-12-25 11:06:47
太空算力:顺灏股份与乾照光电
“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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顺灏股份
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乾照光电
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罗纳尔多R9
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2025-12-24 13:49:23
新特电气
北美缺电,SST
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新特电气
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罗纳尔多R9
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2025-12-24 13:46:13
新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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新特电气
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2025-12-24 11:37:27
新特电气sst
"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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新特电气
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2025-12-22 13:31:16
孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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孚日股份
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2025-12-18 11:20:59
七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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七匹狼
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罗纳尔多R9
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2025-12-16 13:00:40
福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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福龙马
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2025-12-12 14:05:39
新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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新特电气
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超短追板的老司机
2025-12-12 13:46:07
张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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张江高科
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超短追板的老司机
2025-12-05 10:38:14
中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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中国电影
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超短追板的老司机
2025-12-04 13:40:27
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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2025-12-04 10:54:15
中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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东方日升:商业航天最大预期差
财联社12月28日电,东方日升(15.94 +1.53%)(300118.SZ)发布投资者关系活动记录表,卫星进入密集组网与规模化发展阶段,面对巨大的市场需求和成本压力,太阳翼作为卫星的能量中枢,需要跟上整个产业的降本增效步伐,因此晶硅光伏电池凭借其不断优化的综合性能,正重新进入空天应用的视野。公司p型超薄异质结(HJT)系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼(柔性太阳翼)适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。公司具备根据客户需求批量交付p型超薄HJT产品的能力,并且该系列产品在海
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乾照光电
间接供货SpaceX 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。
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当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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太空算力:顺灏股份与乾照光电
“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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新特电气
北美缺电,SST
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新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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2025-12-12 14:05:39
新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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间接供货SpaceX 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。
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乾照光电与SpaceX供应链关系解析
当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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乾照光电
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太空算力:顺灏股份与乾照光电
“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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顺灏股份
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新特电气
北美缺电,SST
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2025-12-24 13:46:13
新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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新特电气sst
"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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福龙马
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新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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东方日升:商业航天最大预期差
财联社12月28日电,东方日升(15.94 +1.53%)(300118.SZ)发布投资者关系活动记录表,卫星进入密集组网与规模化发展阶段,面对巨大的市场需求和成本压力,太阳翼作为卫星的能量中枢,需要跟上整个产业的降本增效步伐,因此晶硅光伏电池凭借其不断优化的综合性能,正重新进入空天应用的视野。公司p型超薄异质结(HJT)系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼(柔性太阳翼)适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。公司具备根据客户需求批量交付p型超薄HJT产品的能力,并且该系列产品在海
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乾照光电
间接供货SpaceX 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。
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乾照光电与SpaceX供应链关系解析
当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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太空算力:顺灏股份与乾照光电
“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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财联社12月28日电,东方日升(15.94 +1.53%)(300118.SZ)发布投资者关系活动记录表,卫星进入密集组网与规模化发展阶段,面对巨大的市场需求和成本压力,太阳翼作为卫星的能量中枢,需要跟上整个产业的降本增效步伐,因此晶硅光伏电池凭借其不断优化的综合性能,正重新进入空天应用的视野。公司p型超薄异质结(HJT)系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼(柔性太阳翼)适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。公司具备根据客户需求批量交付p型超薄HJT产品的能力,并且该系列产品在海
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当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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2025-12-22 13:31:16
孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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2025-12-04 10:54:15
中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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2025-12-29 14:01:30
东方日升:商业航天最大预期差
财联社12月28日电,东方日升(15.94 +1.53%)(300118.SZ)发布投资者关系活动记录表,卫星进入密集组网与规模化发展阶段,面对巨大的市场需求和成本压力,太阳翼作为卫星的能量中枢,需要跟上整个产业的降本增效步伐,因此晶硅光伏电池凭借其不断优化的综合性能,正重新进入空天应用的视野。公司p型超薄异质结(HJT)系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼(柔性太阳翼)适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。公司具备根据客户需求批量交付p型超薄HJT产品的能力,并且该系列产品在海
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2025-12-25 13:43:54
乾照光电
间接供货SpaceX 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。
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乾照光电与SpaceX供应链关系解析
当前合作状态:间接供货模式 截至2025年12月,乾照光电尚未成为SpaceX的直接供应商,但已通过北美航天企业Intelsat实现间接供货。Intelsat作为SpaceX的稳定合作方,每年向乾照光电采购3-5万片砷化镓太阳能电池外延片,这些产品最终应用于星链卫星项目。公司2025年半年报显示,其商业航天卫星太阳能电池出货量同比翻倍,侧面验证了星链项目加速带来的需求增长。 技术适配性与认证基础 乾照光电的核心优势在于其砷化镓太阳能电池技术: 超高转换效率:量产产品效率达29.5%-30%,实验
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2025-12-25 11:06:47
太空算力:顺灏股份与乾照光电
“太空算力”指的是将计算资源部署到太空卫星上,实现数据“在轨处理”,即直接在太空中完成采集、分析和智能决策,仅将结果传回地面。它标志着从传统的“天感地算”模式向“天数天算”的革命性转变。 与地面数据中心相比,太空算力具备以下独特优势: 能源与散热:太空近乎无限的太阳能可提供持续电力,而接近绝对零度的真空环境是天然的超级散热场,能大幅降低能耗。 效率与时效:在轨处理数据,避免了将所有原始数据传回地面的带宽瓶颈,能将数据回传量减少90%以上,将灾害监测等任务的响应时间从“小时级”提升至“分钟甚至秒级
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顺灏股份
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2025-12-24 13:49:23
新特电气
北美缺电,SST
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新特电气深度挖掘:被严重低估的“电力转换专家”
各位老师,今天聊一个位置不高、但故事很硬核的标的——新特电气(301120)。这公司乍一看,去年业绩亏损,实控人还要减持,是不是要绕着走?别急,深入扒一扒,你会发现这很可能是一个“利空出尽+主业复苏+第二曲线爆发” 的经典困境反转模型。当前股价盘亘底部,但公司已悄然卡位数据中心(AIDC)与储能两大超级赛道,一旦逻辑被市场认知,弹性可能超乎想象。 首先要搞清楚新特电气是干什么的。公司成立于1985年,是国内最早研发、生产高压变频器配套用变频变压器的企业-7。这东西是高压变频器的核心部件,成本占比
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"英伟达CEO警告'没有能源增长,就不会有AI产业增长'——北美电力短缺正掐住科技命脉。2026年将进入硬性缺电阶段,光伏+储能方案成本骤降16%,中国企业已占据全球储能市场70%份额。这场能源革命中,谁掌握固态变压器与800V高压技术,谁就赢得未来。" 电力缺口已现 2026年将进入硬性短缺阶段 当前北美电力系统正面临前所未有的压力。美国能源部预测,2025-2030年计划退役火电机组约54GW,而截至2024年1月,美国加密货币挖矿设施仅能释放约10.3GW电力。即便将这些电源全部转化,也只
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孚日股份投资逻辑
孚日股份的投资逻辑重构 一、产业逻辑:需求爆发与跨界协同 孚日股份的新材料转型,精准踏入了全球能源结构转型的核心赛道。新能源汽车渗透率持续提升与储能需求的爆发式增长,共同驱动了锂电池产业链的高景气。2025年前三季度,全球储能电芯出货量已达372GWh,超越2024年全年,预计全年增长61%-9。这一终端需求的强劲增长,直接拉动了电解液及其核心材料六氟磷酸锂、添加剂VC的需求。 孚日股份的“家纺+新材料”双主业战略,并非简单追逐热点。其控股股东为地方国资,经营稳健。公司依托自身在化工领域的积累(
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七匹狼 福建+太空算力+沐曦+摩尔+消费
七匹狼:著名男装国民品牌,位于福建厦门。 2025年12月13日。国星宇航与上海交大签约,共同建设国内首个太空计算联合实验室,实验室将围绕天基算力网需求,聚焦可控太空算力计算芯片研发,机器人卫星,在轨增材制造等前沿领域开展研究。致力于打造技术领先,自主可控的太空计算网络,推动形成具有全球影响力的太空计算产业集群。 七匹狼此前通过深创投间接持有国星宇航股份。跻身太空算力行业 七匹狼的母公司通过其参股的投资平台(如深创投),间接持有了摩尔线程的部分股权 七匹狼的母公司直接持有沐曦股份约0.47%的股
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福龙马与华为合作的具体内容
福龙马与华为合作的具体内容分析 一、合作框架与战略方向 2025年12月11日,福龙马与华为正式签署框架合作协议,双方将围绕人工智能、自动驾驶、智慧城市服务三大领域展开深度合作,目标是构建“人工智能与环卫产业深度融合的无人环卫系统解决方案”。此次合作标志着双方从早期的产品级合作(如华为MDC设备搭载)升级为生态级融合,重点推进无人环卫的标准化和规模化落地。 二、核心技术合作领域 自动驾驶技术 自2022年起,福龙马已在西安、玉溪等地的智慧园区中批量应用搭载华为MDC(移动数据中心)的无人清扫机器
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新特电气:能源强国中的强中强
国策新方向:能源强国 今天首次启动看好延续性。下周继续发酵。 新特电气是国内移相整流特种变压器龙头,主要产品线包括变频用变压器、电力变压器、电抗器以及储能系列产品(如储能变流器 PCS、交流升压一体舱、工商业储能系统等)。这些产品广泛应用于电力、高效节能、新能源(风电、光伏、储能、氢能等)、高端装备、海洋工程以及数据中心(新基建)等领域。 二、 经营情况与财务状况(截至 2025 年半年度) 截至 2025 年 6 月 30 日,公司经营业绩总体呈稳步增长态势,2025年上半年实现营业收入 1.
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2025-12-12 13:46:07
张江高科:隐形商业航天大佬
财联社11月28日电,张江高科(41.34 +4.24%)在互动平台表示,公司通过参股基金张江燧锋基金投资了蓝箭航天空间科技股份有限公司。 近日,蓝箭航天空间科技股份有限公司申请公布“一种可复用火箭着陆段开机高度预测方法、制导系统及处理器”专利。专利摘要显示,本发明通过构建基于能量守恒原理的实时在线开机高度预测模型,并结合多重安全阈值(包括允许开机高度上限和备保开机高度下限),动态、精确地确定发动机点火时机,确保在全飞行包线内的安全性与燃料最优性,进而显著提升可复用火箭着陆的可靠性、精准度和经济
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中国电影:年底影视股最受益股
岁末的电影市场正迎来一场盛大的票房狂欢。截至12月初,2025年全国年度总票房已突破500亿元。在这波热潮中,两部现象级进口大片正成为绝对引擎:已上映的《疯狂动物城2》九天狂揽22亿票房,点燃市场;而更受期待的年度压轴巨制《阿凡达:火与烬》已定档12月19日,将与北美同步上映- 《疯狂动物城2》票房大爆,热度还在不断上升,中国电影作为进口片发行的核心参与者,直接受益于影片的票房分成。 《阿凡达:火与烬》 猫眼平台“想看”人数已近60万,前两部票房均超20亿,凭借进口影片发行专营优势,是主导该片国
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《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即
《疯狂动物城2》引爆岁末,《阿凡达3》接棒在即,影视行业迎来“双引擎”催化 核心观点: 2025年末,中国电影市场在《疯狂动物城2》的现象级表现与《阿凡达3:火与烬》的极高预期下,呈现出强劲的复苏动能。两部超级头部影片接力上映,不仅将显著推高第四季度及全年票房大盘,更通过提振观影人次、带动周边消费、验证内容需求,为影视产业链上市公司,特别是具备进口片发行优势与全产业链布局的龙头公司,提供了明确的业绩弹性和估值修复催化剂。我们判断,影视板块的投资逻辑正从单纯的“事件驱动”转向更具持续性的“基本面改
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中国电影:疯狂动物城+阿凡达
疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了,后面还有《阿凡达》预计也有一个20亿左右的票房。中国电影可以分到20%票房, 詹姆斯·卡梅隆执导的科幻大片《阿凡达3》已定档12月19日在中国内地与北美同步上映。由中国电影引进并发行 影视消费年度大戏 。 疯狂动物城2上映8天斩获23亿票房,本周末冲破30亿 。这个老少皆宜的动画片证明电影是有市场的,是需要更高质量的电影。今年票房冲击500亿比较稳了
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