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2025-01-07 17:29:50

2025.01.07小作文精选

S波长光电(sz301421）S ：AR+VR+光刻机+泛半导体自主可控三轮驱动。 S海光信息(sh688041）S ：高端处理器国家队领军+DCU+CPU。深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力，千亿商用市场已开启。 [牛市旗

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S柳药集团(sh603368）S ：吉利德艾滋新药上市申请已获批，公司为吉利德的独立一级经销商。 S立方数科(sz300344）S ：微软云代理商。 [牛市旗手

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S太辰光(sz300570）S ：无源器件未来有希望进入NV。 S长电科技(sh600584）S ：传台积电将在25年初送样CPO方案，博通/英伟达等有可能成为首批客户。

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2024.12.27小作文精选

S顺钠股份(sz000533）S ：字节变压器，AI配套变压器增量空间将达到404亿，是柴发、UPS空间的6倍。 S金天钛业(sh688750）S ：航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [

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S澜起科技(sh688008）S ：英伟达后续会用AEC，AEC难在retimer芯片，公司国内唯一Retimer。 S索菱股份(sz002766）S ：与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。 [牛市旗

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【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理

@怼辨识度核心：【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理！

华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

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2024年末跨年转折点

@怼辨识度核心：【核心笔记】=

第一篇：字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候，电话会说现在就等豆包这种大模型落地，落地后，AI眼镜犹如雨后春笋品牌：漫步者+亿道信息存储芯片：兆易创新+普冉股份代工：歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度：博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP：恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞

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S光环新网(sz300383）S ：字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引，25年1月开始交付，另有马来西亚45MW字节在谈。 S泰豪科技(sh600590）S ：公司为字节跳动提供高压发电机组项目。 [牛

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S科泰电源(sz300153）S ：字节数据中心备用电源，市场未被挖掘的AI细分。相较于传统服务器单柜功率10+kw，AI服务器普遍60-70kw，英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业，已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或

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S永新光学(sh603297）S ：中国高端精密光学平台型企业，车载业务贡献100亿增量市值。深度绑定禾赛、法雷奥、图达通（份额70-80%），ASP远期分别按170、300、220元，中性假设下营收50亿元，净利率11%，净利润5.3亿元。 S炬光科技

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S回天新材(sz300041）S ：芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商，凌晨郭明錤发文，美国MPS取代AOS公司（AOS 的晶片出现严重过热问题）成为GB300供应商。 S声迅股份(sz003004）S ：专注人工智能安防解决方案，

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【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理

@怼辨识度核心：【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理！

华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

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第一篇：字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候，电话会说现在就等豆包这种大模型落地，落地后，AI眼镜犹如雨后春笋品牌：漫步者+亿道信息存储芯片：兆易创新+普冉股份代工：歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度：博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP：恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞

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【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理

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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

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【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理

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华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

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2024.12.19小作文精选

S科泰电源(sz300153）S ：字节数据中心备用电源，市场未被挖掘的AI细分。相较于传统服务器单柜功率10+kw，AI服务器普遍60-70kw，英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业，已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或

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2024.12.18小作文精选

S永新光学(sh603297）S ：中国高端精密光学平台型企业，车载业务贡献100亿增量市值。深度绑定禾赛、法雷奥、图达通（份额70-80%），ASP远期分别按170、300、220元，中性假设下营收50亿元，净利率11%，净利润5.3亿元。 S炬光科技

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2024.12.17小作文精选

S回天新材(sz300041）S ：芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商，凌晨郭明錤发文，美国MPS取代AOS公司（AOS 的晶片出现严重过热问题）成为GB300供应商。 S声迅股份(sz003004）S ：专注人工智能安防解决方案，

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2025-01-07 17:29:50

2025.01.07小作文精选

S波长光电(sz301421）S ：AR+VR+光刻机+泛半导体自主可控三轮驱动。 S海光信息(sh688041）S ：高端处理器国家队领军+DCU+CPU。深算三号DCU、海光四号CPU有望在互联网客户中发力，千亿商用市场已开启。 [牛市旗

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丽尚国潮
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豫能控股

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2025.01.06小作文精选

S柳药集团(sh603368）S ：吉利德艾滋新药上市申请已获批，公司为吉利德的独立一级经销商。 S立方数科(sz300344）S ：微软云代理商。 [牛市旗手

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2024-12-30 17:11:51

2024.12.30小作文精选

S太辰光(sz300570）S ：无源器件未来有希望进入NV。 S长电科技(sh600584）S ：传台积电将在25年初送样CPO方案，博通/英伟达等有可能成为首批客户。

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亿道信息
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2024-12-27 16:29:30

2024.12.27小作文精选

S顺钠股份(sz000533）S ：字节变压器，AI配套变压器增量空间将达到404亿，是柴发、UPS空间的6倍。 S金天钛业(sh688750）S ：航空领域公司现有产品已通过航空工业、中国航发等客户认证并批量应用于多型号装备,具备一定的市场先入优势。 [

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顺钠股份
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金天钛业
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湘电股份

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2024-12-26 15:46:41

2024.12.26小作文精选

S澜起科技(sh688008）S ：英伟达后续会用AEC，AEC难在retimer芯片，公司国内唯一Retimer。 S索菱股份(sz002766）S ：与北京地平线机器人技术研发有限公司签订战略合作框架协议。 [牛市旗

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智光电气
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金盘科技
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索菱股份
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凌云光
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2024-12-23 09:37:32

【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理

@怼辨识度核心：【AI算力+AI眼镜】核心产业链挖掘梳理！

华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

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恍若如梦

2024-12-20 16:59:01

2024年末跨年转折点

@怼辨识度核心：【核心笔记】=

第一篇：字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候，电话会说现在就等豆包这种大模型落地，落地后，AI眼镜犹如雨后春笋品牌：漫步者+亿道信息存储芯片：兆易创新+普冉股份代工：歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度：博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP：恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞

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2024-12-20 16:56:32

2024.12.20小作文精选

S光环新网(sz300383）S ：字节IDC第二大供应商。光环下半年在天津宝坻新获得200MW火山云的订单指引，25年1月开始交付，另有马来西亚45MW字节在谈。 S泰豪科技(sh600590）S ：公司为字节跳动提供高压发电机组项目。 [牛

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光环新网
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科林电气

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2024.12.19小作文精选

S科泰电源(sz300153）S ：字节数据中心备用电源，市场未被挖掘的AI细分。相较于传统服务器单柜功率10+kw，AI服务器普遍60-70kw，英伟达GB200 NVL72高达140kw。智算中心备用电源装机容量与服务器单柜功率正相关。未来AI智算中心备用电源的装机容量将有数倍甚至十倍以上提升的提升。公司作为国内备用电源的巨头企业，已是字节/腾讯/华为/阿里等客户直接或

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科泰电源
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2024-12-18 15:54:31

2024.12.18小作文精选

S永新光学(sh603297）S ：中国高端精密光学平台型企业，车载业务贡献100亿增量市值。深度绑定禾赛、法雷奥、图达通（份额70-80%），ASP远期分别按170、300、220元，中性假设下营收50亿元，净利率11%，净利润5.3亿元。 S炬光科技

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2024-12-17 15:54:21

2024.12.17小作文精选

S回天新材(sz300041）S ：芯片封装用胶通过美国MPS公司供货石锤成为GB300供应商，凌晨郭明錤发文，美国MPS取代AOS公司（AOS 的晶片出现严重过热问题）成为GB300供应商。 S声迅股份(sz003004）S ：专注人工智能安防解决方案，

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