截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。 但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？ 特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。 但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、电商、智能体人工智能发展历程==》》第一阶段：聊天机器人，会话语言AI。第二阶段：推理者，解决人类水平问题AI。第三阶段：智能体，能够代表用户采取行动的AI（AI广告、AI教育、AI视频、AI传媒

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。自主可控：半导体、光刻机、光刻胶、国产算力、纯血鸿蒙、服务器、手机、海思、昇腾、星链、汽车智驾新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、机器人【大科技】=星链替代+卫星出海事件1：特斯拉股价发飙刺激汽车脑机星链等事件2：SpaceX星舰第六

 【大消费细分梳理】》》大消费是指以消费者为中心，涵盖了多个领域，包括食品、饮料、服装、家电、地产家居、旅游、娱乐、教育、医疗等事件=首次刺激是上海国庆消费券5亿元，餐饮3.6亿元、住宿9千万元、电影3千万元、体育2千万元，其中餐饮占比最大头，餐饮包括食品小零食，喝的白酒。明天大会预期提及

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】》》华为手机Mate70预期11月中下旬发布10.28日Mate70系列零部件已开始供货 首批备货量增加30%10.29日Mate70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50

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 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】》》低空经济媒体讯：部委拟成立低空经济专管司局1>10月28-29日上海嘉定低空经济与半导体2>11月1日深圳低空经济创新技术论坛3>11月1日-3日南京(长三角)低空经济博览会4>11月2日-4日中国航空产

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.初心：坚持复盘只为提升嗅觉消息筛选：1=首单增持回购再贷款深圳某央企落地2=华为10月22日新品+鸿蒙发布会3=10月27日全球低空论坛召开4=10月30日东莞224G全球铜缆会【板块拆解】 芯片+算力+消电+鸿蒙+金

每轮牛市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。【大科技】=芯片+算力+消电事件1：美股台积电业绩大涨，市值逼近8万亿事件2：大哥要求 科技打头阵 “人生能有几回搏”事件3：国产替代H为昇腾服务器月底上市芯片工艺流程==》》》芯片生产涉及芯片设计，晶圆制造，封装测试等第一步=芯片设计确定芯片的功能+性

 前言：每轮慢牛必有个大主题，权重搭台题材唱戏四川长虹 逻辑解读==》》》四川长虹和华为服务器的关系==2020年6月18日，由成都高新投资集团、申万宏源长虹股权投资基金等牵头成立一华鲲振宇/高投和长虹合资各30%。8月19日因为高新发展的缘由，四川长虹22%股权转让给高投（2者实控人都是

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【跨境支付】=事件1：俄行长称今砖支付系统可能今年10月份推出事件2：第27次东盟峰会中方与东盟加强跨境支付系统事件3：今砖扩员后首次峰会10月22日-24日喀山举行自20世纪70年代起，美国和沙特阿拉伯等达成协议，确立石油美元计价结算体系，极大巩固了美元在全球石油贸易的核心地位，美国凭借美元霸权掌

晚上复盘了下2015年后段夸张行情=2015年6月15日大盘触及5178点牛市最高点之后开始不断下滑2015年7月5日，周末gwy的特大利好加持，其中最重要的四条：暂停IPO,中央汇金借钱2万亿入市，其中招商银行出资1860亿。证劵公司按照证监会的要求出资净资产的15%申购沪深300ETF。暂停大股

 互联网金融证劵==》》》第一梯队：天风证劵，恒银科技，国海证劵，中粮资本，五矿资本，银之杰，恒生电子，第二梯队：招商证劵，国联证劵，中原证劵，光大证劵，东方证劵，中金公司，弘业期货，中信建投，申万宏源。第三梯队：太平洋，大智慧，东吴证劵，华安证劵，兴业证劵，国信证劵，方正证劵，国金证劵，

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