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2025-01-18 10:25:54

2025.01.18 光通信+CPO

光通信迎接CPO大时代 Q：CPO 对光通信行业有哪些积极影响？ A：CPO 对光通信行业有着多方面的积极影响。首先，它拓展了光通信的应用场景与市场空间。 CPO的推进是由下游客户对于降低功耗、提高集成度和成本控制的需求所驱动的。随着科技的不断发展，各种设备和系统对数据传输的要求越来越高，而CPO技术正好满足了这一需求，使得光的用量在未来有不断增加的趋势。光通信的应用场景也在持续下沉，从传统的通信干网逐渐延伸到接入网，再深入到数据中心内部，甚至到达PCB板级和芯片间内部连接。这一系列的变化意味

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2025.01.17小作文精选

S移远通信(sh603236）S ：AIOT赛道+端侧AI+N.... 字节情感大模型逐步落地，有望引爆陪伴机器人赛道。本届CES展上日本的治愈系机器人mirumi关注度非常高，日本本土的陪伴类机器人LOVOT也很火爆，单价可达3万人民币。国内情感陪伴类产品有望参考日本市场全面引爆，现在不缺市场需求，只缺好产品。字节的AI玩具有望填充这一需求，预计于近期进行产品发布。移远通

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S亚威股份(sz002559）S ：SK海力士核心供应商，HBM测试设备稀缺龙头。 S晶方科技(sh603005）S ：光引擎封测核心标的。英伟达预计于3月推出CPO交换机新品。晶方科技或成为光引擎封测厂。晶方科技有智驾下沉带来业绩基本盘。 [牛市旗

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S湘油泵(sh603319）S ：战略合作赛力斯，智能化产品全面深度合作。 S瑞可达(sh688800）S ：特斯拉人形机器人业务空间巨大，市场严重低估公司特斯拉机器人业务，股价或有翻倍空间，重视。特斯拉人形机器人业务空间巨大：近期特斯拉人形机器人进展持续超预期，马斯克预计20

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S必创科技(sz300667）S ：单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单。全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元。参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密

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S华钰矿业(sh601020）S ：海外锑价一年狂涨250%至30万/吨最大预期差。川普上台在即，稀土重大预期！！！我国是全球最大的锑生产国和出口国，控制着全球近一半的锑产量和四分之三的冶炼量。华钰矿业锑储量/产量全球领先，海外子公司锑贸易不受限制，锑价狂飙助推业绩疯狂增长，极具预期差，可重视。 [

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S中富电路(sz300814）S ：谷歌TPU电源模块PCB核心标的，第二个生益电子。公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块，中富主力供应模块PCB，一个模块的单价15元，对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达，年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 [牛市旗

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【英伟达GB300最新研报】AI新旧交替转折点

@怼辨识度核心：【英伟达GB300最新研报】=

摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽：英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell

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S江海股份(sz002484）S ：市场空间测算+持续推荐，来源未知。 MLPC及超级电容的市场空间测算+GB300首次搭载超容。 S东阳光(sh600673）S ：全面拥抱AI浪潮，后续发展值得期待。公司掌握积层铝箔全球独家专利+制冷剂报价连续上探+中

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2025.01.17小作文精选

S移远通信(sh603236）S ：AIOT赛道+端侧AI+N.... 字节情感大模型逐步落地，有望引爆陪伴机器人赛道。本届CES展上日本的治愈系机器人mirumi关注度非常高，日本本土的陪伴类机器人LOVOT也很火爆，单价可达3万人民币。国内情感陪伴类产品有望参考日本市场全面引爆，现在不缺市场需求，只缺好产品。字节的AI玩具有望填充这一需求，预计于近期进行产品发布。移远通

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恒勃股份
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科泰电源
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兆驰股份
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润欣科技
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三态股份

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2025-01-16 17:44:27

2025.01.16小作文精选

S亚威股份(sz002559）S ：SK海力士核心供应商，HBM测试设备稀缺龙头。 S晶方科技(sh603005）S ：光引擎封测核心标的。英伟达预计于3月推出CPO交换机新品。晶方科技或成为光引擎封测厂。晶方科技有智驾下沉带来业绩基本盘。 [牛市旗

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哈投股份
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美信科技
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生益科技
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沪电股份
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景旺电子

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恍若如梦

2025-01-14 16:52:01

2025.01.14小作文精选

S湘油泵(sh603319）S ：战略合作赛力斯，智能化产品全面深度合作。 S瑞可达(sh688800）S ：特斯拉人形机器人业务空间巨大，市场严重低估公司特斯拉机器人业务，股价或有翻倍空间，重视。特斯拉人形机器人业务空间巨大：近期特斯拉人形机器人进展持续超预期，马斯克预计20

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美湖股份
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瑞可达
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金沃股份
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安正时尚
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中恒电气

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2025-01-13 16:06:47

2025.01.13小作文精选

S必创科技(sz300667）S ：单机价值量800万元，24年拿下接近千万订单。全资子公司卓立汉光国内光谱仪细分龙头，为国内头部光刻大客户定制化开发拉曼光谱量测模块，区别于可见光的量测技术路径，拉曼光谱路径能够看到内部结构变化，解决生产端不稳定性问题。目前单机配套价值量约200-300万元。参股多场科技，对标海外PI、Newport（高端线已禁运），合作为大客户开发精密

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必创科技
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祥鑫科技
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竞业达
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美新科技
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锦和商管

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2025-01-10 15:36:56

2025.01.10小作文精选

S华钰矿业(sh601020）S ：海外锑价一年狂涨250%至30万/吨最大预期差。川普上台在即，稀土重大预期！！！我国是全球最大的锑生产国和出口国，控制着全球近一半的锑产量和四分之三的冶炼量。华钰矿业锑储量/产量全球领先，海外子公司锑贸易不受限制，锑价狂飙助推业绩疯狂增长，极具预期差，可重视。 [

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华钰矿业
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飞龙股份
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双林股份
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荣信文化
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佳禾智能

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2025-01-09 16:02:12

2025.01.09小作文精选

S中富电路(sz300814）S ：谷歌TPU电源模块PCB核心标的，第二个生益电子。公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合mos和电感的12V转1V功率模块，中富主力供应模块PCB，一个模块的单价15元，对应单TPU 450-600元。独供客户MPS、台达，年初量产亚马逊、谷歌、AMD。 [牛市旗

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中富电路
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晶丰明源
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科德教育
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川润股份
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东材科技

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2025-01-09 12:28:49

【英伟达GB300最新研报】AI新旧交替转折点

@怼辨识度核心：【英伟达GB300最新研报】=

摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽：英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell

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恍若如梦

2025-01-08 18:21:03

2025.01.08小作文精选

S江海股份(sz002484）S ：市场空间测算+持续推荐，来源未知。 MLPC及超级电容的市场空间测算+GB300首次搭载超容。 S东阳光(sh600673）S ：全面拥抱AI浪潮，后续发展值得期待。公司掌握积层铝箔全球独家专利+制冷剂报价连续上探+中

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江海股份
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东阳光
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新莱应材
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万里石
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中兵红箭

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