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民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

作者： 章俊，张迪，吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期，中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景，全球百年未有之大变局加速演进，国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力，人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公

（本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息，均有来源出处，但由于十五五草案尚未形成，因此均为主流前瞻和预测，最终以官方下发版为准，官方草案形成时间预计为10月份，最终定稿发布预计为2026年3月）第一部分：十五五规划方向前瞻梳理目前（2025年9月26日），“十五五”规划仍在研究和编制阶

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摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋，凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒，在供应链重构中尽享国产替代红利，业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元，首次覆盖“买入”评级。一、政策东

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       9 月 21 日消息，在 9 月 18 日的华为全联接大会 2025 上，华为技术有限公司与浙江大学联合发布了国内首个基于昇腾千卡算力平台的 DeepSeek-R1-Safe 基础大模型。       当前

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今日立讯精密4000亿市值的企业因为和openai传消息一字涨停，市场还没有反应到openai进军硬件的空间有多大，炒了这么多年算力，算力用在哪里？AI终端的繁荣才是AI的闭环，终端肯定未来像手机一样离不开，也是AI发展的必然结果。代工厂可替换性太大，利润低，最核心的是端侧芯片，乐鑫科技是OPENA

一、事件驱动2025年阿里云栖大会即将召开，AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导，一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会（9月24-26日）以“驱动未来的力量”为主题，聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台，更是观察中国AI产

兴福电子，长存持股叠加持股长存，最强风口！！兴福涨停过国庆！！ 兴福电子，一个半导体细分领域的龙头企业！其核心竞争力包括： 1）技术研发优势： 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一，拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队，截至2024年6月30日，研发人员总数达115人，占公司员工总数的16.

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

作者： 章俊，张迪，吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期，中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景，全球百年未有之大变局加速演进，国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力，人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公

（本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息，均有来源出处，但由于十五五草案尚未形成，因此均为主流前瞻和预测，最终以官方下发版为准，官方草案形成时间预计为10月份，最终定稿发布预计为2026年3月）第一部分：十五五规划方向前瞻梳理目前（2025年9月26日），“十五五”规划仍在研究和编制阶

[啤酒]重大推荐联动科技：昇腾＋麒麟芯片，测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片（昇腾

摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋，凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒，在供应链重构中尽享国产替代红利，业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元，首次覆盖“买入”评级。一、政策东

昨天在调整中我发觉这个公司的质地非常好，不声不响的涨了两周左右，就看了看属于哪个板块，深入研究了下，这是昨天的文章《沃尔德688028，机器人刀具与AI-PCB多层钻孔，两大主营业务多元驱动》看懂龙头https://www.jiuyangongshe.com/a/2yrenzhvht7今天逆势大涨，

受益机器人丝杠、关节、灵巧手等产能扩张，AI-PCB多层板钻孔需求，两个产业的下游企业疯狂扩产，直接利好上游设备和材料商S沃尔德(sh688028）S ，同时踏中这两条千亿级增长赛道。2025年上半年，公司丝杠/RV减速器刀具订单暴增240%，PCB专用刀具随高多层板需求同步放量，46.1

重点推荐矽电股份：国产算力供给最大缺口，探针台国产化率几乎为零。#两存新晋明珠＋华为哈勃入股产业背书优质标的一、#晶圆级探针台ASP翻10倍！盈利中枢抬升20%以上！传统LED探针台ASP约20万元左右（公司当前主业核心构成），晶圆级探针台ASP有10x价值量提升（提升至200-300万ASP）；根

海博思创大涨观点重申：国内储能装机空间打开叠加出海加速夯实主业，运维收益打开第二增长曲线#25-27年储能装机增量超600GWh、国内装机保持高景气。公司认为储能规模化建设行动方案（25-27年）中27年底储能累计装机规模为180GW目标较为保守，预计25-27年新增储能装机规模为150-200GW

【民生电子】再谈存储产业链领导好！9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业，近期就产业调研及路演反馈，重申观点：#AI拉动存储需求、26年超级大年，随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视NAND起涨，26年迎Supercycle北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确，拉动NAND

       9 月 21 日消息，在 9 月 18 日的华为全联接大会 2025 上，华为技术有限公司与浙江大学联合发布了国内首个基于昇腾千卡算力平台的 DeepSeek-R1-Safe 基础大模型。       当前

今日立讯精密4000亿市值的企业因为和openai传消息一字涨停，市场还没有反应到openai进军硬件的空间有多大，炒了这么多年算力，算力用在哪里？AI终端的繁荣才是AI的闭环，终端肯定未来像手机一样离不开，也是AI发展的必然结果。代工厂可替换性太大，利润低，最核心的是端侧芯片，乐鑫科技是OPENA

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