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2025-11-13 07:44:50
光伏,储能大跌,背后的真相!
光伏、储能变压器、燃气轮机板块崩得一塌糊涂,主要来自隔夜的四个方面的利空 第一条,金澳科技在昨天下午券商策略会上的交流被添油加醋式的扩散。 第二条,阿特斯的储能股权有剥离的风险,昨晚美股大跌。 第三条,昨天晚上美股云服务商靠哨位在会议上强调不缺电,只是缺线路,与发电和储能没有关系。 市场截取了只言片语,造成了误读传播。 第四条,昨天国内多家硅片企业下调报价,使得今天市场重新定义反内卷预期。 那么今天我们就从机构的角度为大家客观、专业、理性的解读上述四条带引号的利空,来带大家剖析真实情况。 首先今
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2025-11-12 07:54:12
固态变压器SST--最新机构解读
今天我们来聊一聊这个固态变压器在人工智能的推动下,是如何在数据中心的供电架构这个领域逐渐的崛起,并且成为一个非常有潜力的市场的对那我们就来一起看一看它的技术亮点,市场的前景,包括产业链上的一些布局的情况 本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理,均不做推荐。 由于部分涨幅过大,请各位注意风险。 先来看一个关键问题啊,就是这个固态变压器它在数据中心的供电这个领域,未来到底会是一个什么样的发展趋势? 嗯,就是随着人工智能的算力需求呈指数级的增长,啊,数据中心的供电架构呢也在面临着一场非常深刻的变
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2025-11-10 06:54:37
AI泡沫何时破裂?机构最新解读!
"美股这几天的表现是一片大红,但是他们的红是下跌的意思,主要的原因三方面,第一,政府关门迟迟未解决。第二,对AI科技泡沫的担忧。第三,一些知名的对。 从基金投资人开始做空美股七姐妹。 今天就给大家从机构视角的客观分析,来给大家讲清楚这三件事背后的信息差和预期差,这样你才能。 不被情绪和氛围所引导,而是能够客观冷静的去了解真相,然后形成属于自己的市场观点,并且对美股AI浪潮所映射在A股的机会。 有一个清晰的节奏、温度和方向上的判断。首先第一条政府关门,这一次政府关门是历史上最长的一次。上一次穿自第
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2025-11-09 11:04:39
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@主线观察:锂电材料会师!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 游家训@招商电新:速来锂电材料会师!电解液2天涨幅超过2个月!!!只要现货价顺延到明年,六氟公司全部是个位数估值!新一轮行情拉开始!坚定六氟&添加剂!速来锂电材料会师!&nbs
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2025-11-08 00:36:10
国产芯片即将告别卡脖子
最近一个视频在机构圈广泛的被传阅,先给大家看一段。 look it credible, you know, people in the government and two ministrations ago were longer than never making incredible chips. 这个被采访的对象是美国的前商务部长雷蒙多。 主持人在这个采访中问道,为什么现在你对中国的评价与过去完全相反? 雷蒙多说,因为我卸任了,现在是教授,要说真话。 然后我们再看一条,英伟达的c e o
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2025-11-05 20:41:41
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@大道无相我有象:聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表时间事件点评2025-09-09公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。2025
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2025-11-05 20:39:00
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@我也不知道啊:周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好
【东吴电新】周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好⚡行业策略: [太阳]储能:国内容量补偿电价逐步出台,大储需求超预期,供应紧张,明年预计40-50%增长,美国大美丽法案后今年抢装超预期,叠加数据中心储能爆发,预计明后年有望超预期,欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发,持续高增长;欧洲户储去库完
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2025-11-05 20:29:19
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@强迫症炒股:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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2025-11-05 08:26:31
科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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2025-11-04 20:52:42
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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2025-11-04 17:17:28
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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2025-11-03 21:23:21
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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2025-11-02 21:36:33
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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光伏,储能大跌,背后的真相!
光伏、储能变压器、燃气轮机板块崩得一塌糊涂,主要来自隔夜的四个方面的利空 第一条,金澳科技在昨天下午券商策略会上的交流被添油加醋式的扩散。 第二条,阿特斯的储能股权有剥离的风险,昨晚美股大跌。 第三条,昨天晚上美股云服务商靠哨位在会议上强调不缺电,只是缺线路,与发电和储能没有关系。 市场截取了只言片语,造成了误读传播。 第四条,昨天国内多家硅片企业下调报价,使得今天市场重新定义反内卷预期。 那么今天我们就从机构的角度为大家客观、专业、理性的解读上述四条带引号的利空,来带大家剖析真实情况。 首先今
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固态变压器SST--最新机构解读
今天我们来聊一聊这个固态变压器在人工智能的推动下,是如何在数据中心的供电架构这个领域逐渐的崛起,并且成为一个非常有潜力的市场的对那我们就来一起看一看它的技术亮点,市场的前景,包括产业链上的一些布局的情况 本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理,均不做推荐。 由于部分涨幅过大,请各位注意风险。 先来看一个关键问题啊,就是这个固态变压器它在数据中心的供电这个领域,未来到底会是一个什么样的发展趋势? 嗯,就是随着人工智能的算力需求呈指数级的增长,啊,数据中心的供电架构呢也在面临着一场非常深刻的变
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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@强迫症炒股:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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2025-11-05 08:26:31
科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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2025-11-13 07:44:50
光伏,储能大跌,背后的真相!
光伏、储能变压器、燃气轮机板块崩得一塌糊涂,主要来自隔夜的四个方面的利空 第一条,金澳科技在昨天下午券商策略会上的交流被添油加醋式的扩散。 第二条,阿特斯的储能股权有剥离的风险,昨晚美股大跌。 第三条,昨天晚上美股云服务商靠哨位在会议上强调不缺电,只是缺线路,与发电和储能没有关系。 市场截取了只言片语,造成了误读传播。 第四条,昨天国内多家硅片企业下调报价,使得今天市场重新定义反内卷预期。 那么今天我们就从机构的角度为大家客观、专业、理性的解读上述四条带引号的利空,来带大家剖析真实情况。 首先今
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固态变压器SST--最新机构解读
今天我们来聊一聊这个固态变压器在人工智能的推动下,是如何在数据中心的供电架构这个领域逐渐的崛起,并且成为一个非常有潜力的市场的对那我们就来一起看一看它的技术亮点,市场的前景,包括产业链上的一些布局的情况 本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理,均不做推荐。 由于部分涨幅过大,请各位注意风险。 先来看一个关键问题啊,就是这个固态变压器它在数据中心的供电这个领域,未来到底会是一个什么样的发展趋势? 嗯,就是随着人工智能的算力需求呈指数级的增长,啊,数据中心的供电架构呢也在面临着一场非常深刻的变
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AI泡沫何时破裂?机构最新解读!
"美股这几天的表现是一片大红,但是他们的红是下跌的意思,主要的原因三方面,第一,政府关门迟迟未解决。第二,对AI科技泡沫的担忧。第三,一些知名的对。 从基金投资人开始做空美股七姐妹。 今天就给大家从机构视角的客观分析,来给大家讲清楚这三件事背后的信息差和预期差,这样你才能。 不被情绪和氛围所引导,而是能够客观冷静的去了解真相,然后形成属于自己的市场观点,并且对美股AI浪潮所映射在A股的机会。 有一个清晰的节奏、温度和方向上的判断。首先第一条政府关门,这一次政府关门是历史上最长的一次。上一次穿自第
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@主线观察:锂电材料会师!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 游家训@招商电新:速来锂电材料会师!电解液2天涨幅超过2个月!!!只要现货价顺延到明年,六氟公司全部是个位数估值!新一轮行情拉开始!坚定六氟&添加剂!速来锂电材料会师!&nbs
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2025-11-08 00:36:10
国产芯片即将告别卡脖子
最近一个视频在机构圈广泛的被传阅,先给大家看一段。 look it credible, you know, people in the government and two ministrations ago were longer than never making incredible chips. 这个被采访的对象是美国的前商务部长雷蒙多。 主持人在这个采访中问道,为什么现在你对中国的评价与过去完全相反? 雷蒙多说,因为我卸任了,现在是教授,要说真话。 然后我们再看一条,英伟达的c e o
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@大道无相我有象:聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表时间事件点评2025-09-09公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。2025
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@我也不知道啊:周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好
【东吴电新】周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好⚡行业策略: [太阳]储能:国内容量补偿电价逐步出台,大储需求超预期,供应紧张,明年预计40-50%增长,美国大美丽法案后今年抢装超预期,叠加数据中心储能爆发,预计明后年有望超预期,欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发,持续高增长;欧洲户储去库完
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@强迫症炒股:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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今天我们来聊一聊这个固态变压器在人工智能的推动下,是如何在数据中心的供电架构这个领域逐渐的崛起,并且成为一个非常有潜力的市场的对那我们就来一起看一看它的技术亮点,市场的前景,包括产业链上的一些布局的情况 本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理,均不做推荐。 由于部分涨幅过大,请各位注意风险。 先来看一个关键问题啊,就是这个固态变压器它在数据中心的供电这个领域,未来到底会是一个什么样的发展趋势? 嗯,就是随着人工智能的算力需求呈指数级的增长,啊,数据中心的供电架构呢也在面临着一场非常深刻的变
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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小作手操盘笔记
2025-11-13 07:44:50
光伏,储能大跌,背后的真相!
光伏、储能变压器、燃气轮机板块崩得一塌糊涂,主要来自隔夜的四个方面的利空 第一条,金澳科技在昨天下午券商策略会上的交流被添油加醋式的扩散。 第二条,阿特斯的储能股权有剥离的风险,昨晚美股大跌。 第三条,昨天晚上美股云服务商靠哨位在会议上强调不缺电,只是缺线路,与发电和储能没有关系。 市场截取了只言片语,造成了误读传播。 第四条,昨天国内多家硅片企业下调报价,使得今天市场重新定义反内卷预期。 那么今天我们就从机构的角度为大家客观、专业、理性的解读上述四条带引号的利空,来带大家剖析真实情况。 首先今
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隆基绿能
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晶澳科技
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阳光电源
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2025-11-12 07:54:12
固态变压器SST--最新机构解读
今天我们来聊一聊这个固态变压器在人工智能的推动下,是如何在数据中心的供电架构这个领域逐渐的崛起,并且成为一个非常有潜力的市场的对那我们就来一起看一看它的技术亮点,市场的前景,包括产业链上的一些布局的情况 本次提到的所有公司都只是基于公开资料客观整理,均不做推荐。 由于部分涨幅过大,请各位注意风险。 先来看一个关键问题啊,就是这个固态变压器它在数据中心的供电这个领域,未来到底会是一个什么样的发展趋势? 嗯,就是随着人工智能的算力需求呈指数级的增长,啊,数据中心的供电架构呢也在面临着一场非常深刻的变
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中国西电
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正泰电器
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特变电工
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2025-11-10 06:54:37
AI泡沫何时破裂?机构最新解读!
"美股这几天的表现是一片大红,但是他们的红是下跌的意思,主要的原因三方面,第一,政府关门迟迟未解决。第二,对AI科技泡沫的担忧。第三,一些知名的对。 从基金投资人开始做空美股七姐妹。 今天就给大家从机构视角的客观分析,来给大家讲清楚这三件事背后的信息差和预期差,这样你才能。 不被情绪和氛围所引导,而是能够客观冷静的去了解真相,然后形成属于自己的市场观点,并且对美股AI浪潮所映射在A股的机会。 有一个清晰的节奏、温度和方向上的判断。首先第一条政府关门,这一次政府关门是历史上最长的一次。上一次穿自第
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海光信息
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华虹公司
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2025-11-09 11:04:39
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@主线观察:锂电材料会师!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 游家训@招商电新:速来锂电材料会师!电解液2天涨幅超过2个月!!!只要现货价顺延到明年,六氟公司全部是个位数估值!新一轮行情拉开始!坚定六氟&添加剂!速来锂电材料会师!&nbs
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2025-11-08 00:36:10
国产芯片即将告别卡脖子
最近一个视频在机构圈广泛的被传阅,先给大家看一段。 look it credible, you know, people in the government and two ministrations ago were longer than never making incredible chips. 这个被采访的对象是美国的前商务部长雷蒙多。 主持人在这个采访中问道,为什么现在你对中国的评价与过去完全相反? 雷蒙多说,因为我卸任了,现在是教授,要说真话。 然后我们再看一条,英伟达的c e o
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寒武纪
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海光信息
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2025-11-05 20:41:41
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@大道无相我有象:聚和材料昨日出清非理性买盘后即布局良机
催化时间进度表时间事件点评2025-09-09公告拟以约 3.5 亿人民币收购韩国 SKE 的空白掩模(Blank Mask)业务标志着聚和材料正式切入半导体核心材料领域,开辟第二增长曲线。该业务技术壁垒高,在 DUV 节点国产化率几乎为零,市场空间广阔,对公司长期发展和估值有重大积极影响。2025
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2025-11-05 20:39:00
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@我也不知道啊:周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好
【东吴电新】周策略:储能持续高景气,锂电供需好转盈利向好⚡行业策略: [太阳]储能:国内容量补偿电价逐步出台,大储需求超预期,供应紧张,明年预计40-50%增长,美国大美丽法案后今年抢装超预期,叠加数据中心储能爆发,预计明后年有望超预期,欧洲、中东等新兴市场大储需求大爆发,持续高增长;欧洲户储去库完
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2025-11-05 20:29:19
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@强迫症炒股:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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2025-11-05 08:26:31
科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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2025-11-04 20:52:42
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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壹石通
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2025-11-04 17:17:28
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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2025-11-03 21:23:21
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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中际旭创
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2025-11-02 21:36:33
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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