🔥事件催化：一帆生物复产再发事故，行业供给缺口急剧扩大据最新消息，国内烯草酮龙头一帆生物于4月复产不久后再次发生安全事故，目前工厂已全面停产，预计停产周期至少3个月。一帆生物为全球烯草酮核心供应商，年产能约8000吨，占国内总产能超20%。此次事故将导致行业现货供应锐减，叠加当前渠道库存低位，市场

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具

周末讨论比较多的话题还是关税，贸易战相关。相关讨论争论比较激烈，争论点是到底有没有豁免。根据美国CBP官网最新发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码得到关税豁免，豁免产品均属于高科技电子信息产业相关商品，涵盖从半导体制造设备、基础电子元件到终端消费电子产品。糖宝觉得苹果产业链和英伟达产业链

#1、内需方向： ■电网&特高压（纯内需+Q1开门红+国央企）：全球形势不确定性背景下电网投资是重要拉动内需的抓手，且国网负债率仍有提升空间，Q1电网投资也是开门红。推荐【平高电气】【许继电气】【国电南瑞】 #2、抄底方向： ■【良信股份】自主可控+国产替代，目前80e左右市值，

一、事件驱动：美国对华关税飙至125%，转口贸易成关键出口通道北京时间4月10日，美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%，即日生效，中国对美直接出口成本暴增，传统贸易路径基本被封锁。与此同时，美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天，并降低至10%。在此政策差下，转口贸

4月9日，中国对原产于美国的进口商品加征关税税率，进一步提高至84%，对于卡特彼勒、康明斯等美资企业而言，其多数零部件进口于美国市场，其25年合计对中国市场供给约1500台，占中国市场近30%。我们测算若顺价84%关税，发动机成本提升超100万元，海外原装机组价格或提升至400万元+，对于国内企业构

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摘要：特朗普关税大棒下，汽车工业或将回流美国。派斯林几乎所有营收、利润都来源于美国子公司。后者是北美汽车工业核心卖铲公司，2025年高增长已锁定。  最新调研录音： https://pan.baidu.com/s/1RuASvLyu7rFi8Ti1UqA0PQ?pwd

一、科技自主化与产业链重构半导体设备与材料：中芯国际（688981）：作为国产芯片龙头，受益于国产替代加速，14纳米良率提升至95%，在贸易摩擦背景下有望获得更多政策支持。北方华创（002371）：半导体设备供应商，光刻机等核心设备国产化进程加快，设备国产化逻辑清晰。中微公司（688012）：刻蚀机

❤️整理不易，文章如果喜欢恳请您"点赞"、"转发"、"回复"。❤️超前挖掘热点新闻题材关税贸易战·概念梳理催化：1）4月3日：特朗普政府对中国商品加征34%对等关税，叠加此前20%关税，综合税率高达​​54%。同时也对欧盟、日本、越南等主要贸易伙伴实施差别化高额关税。2）4月4日：1、国家关税税则委

端侧AI公司一季度业绩可期。泰凌微预计公司2025Q1实现营业收入为2.30亿元，同比增长43%;预计归母净利润为3500万元，同比预计增加3941万元，实现扭亏为盈。泰凌微业绩增长主要得益于下游行业数字化和智能化渗透率的提升，以及新市场的开拓和新产品的批量出货。四月份的财报季，各家端侧AISoC公

$瑞华技术(BJ920099)$ $红宝丽(SZ002165)$千亿风口下的隐形冠军：解密瑞华技术如何撬动全球环氧丙烷产业新格局一、全球产业地震：30万吨巨头关停引爆行业海啸欧洲最大PO/SM装置轰然倒塌，这绝非简单的产能退出。在能源成本飙升（欧洲天然气价格较亚洲溢价40%）与全球产业链重构的双重冲

华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机，该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破，并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响，相关概念股近期表现活跃，以下为部分核心标的梳理：一、鸿蒙生态与系统服务商1. 润和软件：鸿蒙开源社区主要贡献者，代码贡献量居A股首位，覆盖

丰立智能：深度绑定博世/特斯拉/宇S！长盛轴承补涨先锋，浙江机器人沧海遗珠亟待价值重估核心逻辑：作为浙江省机器人产业链的核心标的，丰立智能当前市值仅反映其传统业务价值，而市场严重低估了其在人形机器人赛道的爆发潜力！对比同处浙江的福莱新材（底部4-5倍）、中大力德（4倍）、长盛轴承（近10倍）等涨幅标

Q: 电子皮肤在零销售中有怎样的发展变化和前景?A: 电子皮肤在零销售中有着显著的发展变化。在一代时，其表现还不显著,到了二代尤其三代，成为一个较大的增量部分。应用范围也从最初的手指使用，可能扩展到前手掌。未来还有可能进一步拓展到全身，比如手肘、脚掌等部位。这是因为人形机器人越往C 端发展，就越要接

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4月9日，中国对原产于美国的进口商品加征关税税率，进一步提高至84%，对于卡特彼勒、康明斯等美资企业而言，其多数零部件进口于美国市场，其25年合计对中国市场供给约1500台，占中国市场近30%。我们测算若顺价84%关税，发动机成本提升超100万元，海外原装机组价格或提升至400万元+，对于国内企业构

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一、科技自主化与产业链重构半导体设备与材料：中芯国际（688981）：作为国产芯片龙头，受益于国产替代加速，14纳米良率提升至95%，在贸易摩擦背景下有望获得更多政策支持。北方华创（002371）：半导体设备供应商，光刻机等核心设备国产化进程加快，设备国产化逻辑清晰。中微公司（688012）：刻蚀机

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端侧AI公司一季度业绩可期。泰凌微预计公司2025Q1实现营业收入为2.30亿元，同比增长43%;预计归母净利润为3500万元，同比预计增加3941万元，实现扭亏为盈。泰凌微业绩增长主要得益于下游行业数字化和智能化渗透率的提升，以及新市场的开拓和新产品的批量出货。四月份的财报季，各家端侧AISoC公

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华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机，该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破，并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响，相关概念股近期表现活跃，以下为部分核心标的梳理：一、鸿蒙生态与系统服务商1. 润和软件：鸿蒙开源社区主要贡献者，代码贡献量居A股首位，覆盖

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Q: 电子皮肤在零销售中有怎样的发展变化和前景?A: 电子皮肤在零销售中有着显著的发展变化。在一代时，其表现还不显著,到了二代尤其三代，成为一个较大的增量部分。应用范围也从最初的手指使用，可能扩展到前手掌。未来还有可能进一步拓展到全身，比如手肘、脚掌等部位。这是因为人形机器人越往C 端发展，就越要接

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华为将于2025年3月发布首款为原生鸿蒙系统打造的新形态手机，该产品将实现硬件、软件、生态的全面突破，并已吸引腾讯、字节跳动等生态伙伴参与应用优化。受此消息影响，相关概念股近期表现活跃，以下为部分核心标的梳理：一、鸿蒙生态与系统服务商1. 润和软件：鸿蒙开源社区主要贡献者，代码贡献量居A股首位，覆盖

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4月9日，中国对原产于美国的进口商品加征关税税率，进一步提高至84%，对于卡特彼勒、康明斯等美资企业而言，其多数零部件进口于美国市场，其25年合计对中国市场供给约1500台，占中国市场近30%。我们测算若顺价84%关税，发动机成本提升超100万元，海外原装机组价格或提升至400万元+，对于国内企业构

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Q: 电子皮肤在零销售中有怎样的发展变化和前景?A: 电子皮肤在零销售中有着显著的发展变化。在一代时，其表现还不显著,到了二代尤其三代，成为一个较大的增量部分。应用范围也从最初的手指使用，可能扩展到前手掌。未来还有可能进一步拓展到全身，比如手肘、脚掌等部位。这是因为人形机器人越往C 端发展，就越要接

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Q: 电子皮肤在零销售中有怎样的发展变化和前景?A: 电子皮肤在零销售中有着显著的发展变化。在一代时，其表现还不显著,到了二代尤其三代，成为一个较大的增量部分。应用范围也从最初的手指使用，可能扩展到前手掌。未来还有可能进一步拓展到全身，比如手肘、脚掌等部位。这是因为人形机器人越往C 端发展，就越要接