异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
深圳财富club
获取更多调研纪要详见同名
IP属地:440000,440300
个人资料
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:43:48
科兴制药21年报交流纪要220419
四个战略: 1. 海外的商业化平台战略 国内的集采会快速推进,成本控制和产能 。生物药的集采不会像化药集采那么严重,生物药产能扩张不会那么快,但是国内的想象空间不大了。 海外的想象空间更大,欧美之外还有大量的国家, 2022年国家发布了医药十四五规划,国家鼓励企业提高竞争化能力,开拓海外市场, 2. 坚持研发创新 聚焦生物药主航道,短期主要围绕重组蛋白药物在新的剂型进行深度开发(重组蛋白药物是公司的强项) 不是一个纯粹的生物制药企业,合作研发和自主研发相结合的。 夯实济南的实验室研发,加快上海和
S
片仔癀
S
科兴制药
S
康泰生物
2
3
2
8.18
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:05:40
思源电气21年报交流纪要220419
【核心要点】 1.2021年财务情况: (1)毛利的保持和提高主要归功于生产制造工艺改进、集中招标采购、自动化 改进等。做了原材料战略储备、外汇套保。 (2)费用增加较多的是管理费用、研发费用、财务费用,主要是社保恢复缴纳 5000万、研发投入增加、汇兑损益。 (3)现金流下降主要是存货增加7个多亿,主要是应对不确定性的临时备货, 第二是研发费用增加30%。合计现金流同比减少4个多亿。 (4)应收账款占比较高但质量在提高,集中在一两年内,长期、逾期占比越来 越少。 2.疫情影响情况 (1)公司在
S
思源电气
S
许继电气
S
国电南瑞
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 14:42:39
纯碱与农药的观点220419
1. 粮食危机-化肥+农药;化肥已经涨了很多,农药今天启动; 2. 稳增长; 纯碱:纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化,2500- 3300波动(直到远兴能源的投产); 供给:氨碱法与联碱发供给出不来,连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击; 需求:玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产,碳酸锂的投产,以及下游地产的需求; 预期:21Q3地产需求放缓,预期地产未来22Q2.Q3的需求比较悲观,导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后,纯碱价格有上涨,对于地产的预期发生变化
S
广信股份
S
扬农化工
S
远兴能源
0
0
0
0.05
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 12:02:45
安琪酵母22年Q1业绩交流纪要220419
去年的年报中,一季度营收最好,四季度营收最低。 今年营收目标 126 亿,13.7 个亿的利润,大概率能达到目标因为去年未完成既定的 15 亿净利润目标导致管理层收入下降,因此在今年制定目标时考虑的更全面,且公司过去超额完成目标的情况比较多。 今年一季度看起来比去年下降了 30%,现在刚性目标二季度大约 20%的增长,有拉动作用。一季度的主要原因是原料成本高,去年年末刚开始采购的时候 1300出头,1400 多,春节之前 1230,所以 1 和 2 月份的成本比较高,预测一季度成本在四个季度间最
S
安琪酵母
S
海天味业
S
天味食品
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 11:27:15
杉杉股份21年报交流纪要220419
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务 全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34 亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后 归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发 展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100 亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球 市占率
S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份
2
2
0
3.83
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:25:06
爱玛科技交流纪要220418
Q:疫情影响多少? 上海封城开始,生意就开始停了; 无锡周末开始供应链有压力; Q:往后看,无锡生产情况会如何? 发货是比较正常,但是上海运到无锡是有压力的; 生产还是正常在生产; Q:利润率提升方面,主要的驱动力? 1、主要依托于新品的推出,产品结构的调整贡献是最大的; 2、市场份额向头部企业集中,价格战的影响越来越小; 3、运营上,随着研发的成熟,会减少很多不必要的浪费; Q:会不会价格战,影响如何? 受价格战影响的城市在减少,价格战的影响越来越小; 整个行业的竞争分为3个层级: 1、全国性
S
爱玛科技
S
雅迪控股
S
九号公司
0
0
0
1.95
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:08:00
海外户用储能专家交流纪要220418
Q:21、22 年户储装机和增速情况? A:主要还是在海外市场,海外 21 年储能出货量 10-15GWh,欧洲 3-4GWh,美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的预期来看 22 年可能翻倍,至少 50%增速。 Q:之后两三年增速的持续性? A:一体机可能会是个新方向,锂价也可能缓解,所以明年增速还是会持续,但是竞争加剧,净利率可能不像前几年这么好,但是做的早的厂家维持高增速是没问题。第一个判断基础是从各家订单看,锦浪去年储能出货 1.5 亿,今年目标至少
S
派能科技
S
比亚迪
S
锦浪科技
3
0
2
8.35
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:50:42
欧洲光伏需求缘何超预期220418
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
阳光电源
3
3
3
7.24
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:23:19
mRNA疫苗专家交流纪要220417
Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微和丽凡达,沃森沿袭了国外 mRNA 技术和 LNP技术专利,丽凡达用得极有可能是上一代的 MC3
S
沃森生物
S
康泰生物
S
复星医药
6
0
0
8.07
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 17:02:32
中望软件21年报及22一季报交流纪要220418
【情况简介】 2021年克服了各种困难,实现了35%的增长,全力打造三条业绩增长曲线。 2D,成熟产品成熟市场,稳定增长。3D增长低于2D,但这个增长是ok的,我们内部是认可的。CAE目前还太小,但目前已经有客户认证了产品逻辑,对未来我们是有期待的。 Q1增长只有1.24%,我们认为总体还是正常的。今年疫情带来了影响,我们自去年q3开始做了一些改革,今年q1开始落实,因此给q1带来这样的结果,我们是可以接受的。Q1三维产品增速远远高于二维。 我们才上市一年,融资了比较多的资金,由于没有看到理想的
S
中望软件
S
金山办公
S
广联达
0
0
3
2.50
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 16:40:29
化肥-硫酸行业专家会议纪要220417
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是 新的方向 一、 行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源:(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金属冶炼副产品 占比32%, (3)硫铁矿制酸17-18% ,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原 因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、 硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自
S
粤桂股份
S
亚钾国际
S
双环科技
3
1
2
6.48
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 15:34:37
新能车产业近况跟踪220417
1、行业景气度跟踪 整车:比亚迪4月份计划排产12-13万辆,环比3月份的10.7万辆销量提升10%-20%,疫情稳 定后预计每月环比提升2万辆,目标年底达到28万辆的月销量,全年150万辆销量问题不大, 有望冲刺目标200万辆。由于比亚迪有相对完备的垂直一体化布局,疫情对公司影响相对较 小。1月和3月两次涨价合计单车不到1万元,又寸公司订单没有影响。 电池:终端客户特斯拉上海工厂、上汽大众的生产会影响终端需求。原材料物流和客户的物流 受影响,目前普遍反馈比较紧张的原材料主要是正极(主要系碳酸锂
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
德方纳米
0
2
3
1.86
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 14:04:39
海目星光伏发布会220417
一、公司介绍: 本次Topcon微损设备,就是直掺设备,目的是把表面的硼原子通过激光,推进 到硅里面。后道再通过清洗印刷实现选择性掺杂的结构。公司的产品是激光一道 工序,当然公司在一年多前,一道和二道都有成熟的设备,公司也与多家头部客 户(除晶科外,还有多家)在研发端做了很多实验配合,有些客户也下单采购 过,不管一道和二道工序,公司都是领先的,目前二道工序也有一些客户也在选 择。总结:硼原子的激光掺杂工艺设备。 二、Q&A Q:公司的直掺杂设备,是否需要其他设备的配合?对应单gw价值量情况? A
S
海目星
S
联赢激光
S
帝尔激光
5
2
3
9.12
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:39:04
光威复材21年报交流纪要220415
【2021业绩说明】 2021年公司实现26.07,增长23%,净利润7.58亿,增长18.18%,相关项目有序推进,研发费用2.3亿,占营收的9%。2021年在新项目产品技术进行研发,包括船用大型风帆叶片,伸缩内长式登机梯,65J产品及700S、800S干喷湿纺募投项目,固体火箭发动机壳体,也进入了重点型号参研单位供货商;T1100,40X实现突破,包括新产品预浸料批准及供应,阻燃预浸料通过商飞验证,先进复材中心一期二期投入使用,无人机投产交付有序推进。收购威海光晟,光晟以缠绕工艺为主,面向航
S
光威复材
S
中复神鹰
S
中材科技
1
1
1
3.63
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:31:50
锦江酒店21年报交流纪要220415
【经营情况】 一、2021 年整体分析:2021 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司按照市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时在全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌质量效益,推动公司实现高
S
锦江酒店
S
首旅酒店
S
华天酒店
0
0
2
1.56
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:43:48
科兴制药21年报交流纪要220419
四个战略: 1. 海外的商业化平台战略 国内的集采会快速推进,成本控制和产能 。生物药的集采不会像化药集采那么严重,生物药产能扩张不会那么快,但是国内的想象空间不大了。 海外的想象空间更大,欧美之外还有大量的国家, 2022年国家发布了医药十四五规划,国家鼓励企业提高竞争化能力,开拓海外市场, 2. 坚持研发创新 聚焦生物药主航道,短期主要围绕重组蛋白药物在新的剂型进行深度开发(重组蛋白药物是公司的强项) 不是一个纯粹的生物制药企业,合作研发和自主研发相结合的。 夯实济南的实验室研发,加快上海和
S
片仔癀
S
科兴制药
S
康泰生物
2
3
2
8.18
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:05:40
思源电气21年报交流纪要220419
【核心要点】 1.2021年财务情况: (1)毛利的保持和提高主要归功于生产制造工艺改进、集中招标采购、自动化 改进等。做了原材料战略储备、外汇套保。 (2)费用增加较多的是管理费用、研发费用、财务费用,主要是社保恢复缴纳 5000万、研发投入增加、汇兑损益。 (3)现金流下降主要是存货增加7个多亿,主要是应对不确定性的临时备货, 第二是研发费用增加30%。合计现金流同比减少4个多亿。 (4)应收账款占比较高但质量在提高,集中在一两年内,长期、逾期占比越来 越少。 2.疫情影响情况 (1)公司在
S
思源电气
S
许继电气
S
国电南瑞
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 14:42:39
纯碱与农药的观点220419
1. 粮食危机-化肥+农药;化肥已经涨了很多,农药今天启动; 2. 稳增长; 纯碱:纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化,2500- 3300波动(直到远兴能源的投产); 供给:氨碱法与联碱发供给出不来,连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击; 需求:玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产,碳酸锂的投产,以及下游地产的需求; 预期:21Q3地产需求放缓,预期地产未来22Q2.Q3的需求比较悲观,导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后,纯碱价格有上涨,对于地产的预期发生变化
S
广信股份
S
扬农化工
S
远兴能源
0
0
0
0.05
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 12:02:45
安琪酵母22年Q1业绩交流纪要220419
去年的年报中,一季度营收最好,四季度营收最低。 今年营收目标 126 亿,13.7 个亿的利润,大概率能达到目标因为去年未完成既定的 15 亿净利润目标导致管理层收入下降,因此在今年制定目标时考虑的更全面,且公司过去超额完成目标的情况比较多。 今年一季度看起来比去年下降了 30%,现在刚性目标二季度大约 20%的增长,有拉动作用。一季度的主要原因是原料成本高,去年年末刚开始采购的时候 1300出头,1400 多,春节之前 1230,所以 1 和 2 月份的成本比较高,预测一季度成本在四个季度间最
S
安琪酵母
S
海天味业
S
天味食品
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 11:27:15
杉杉股份21年报交流纪要220419
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务 全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34 亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后 归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发 展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100 亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球 市占率
S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份
2
2
0
3.83
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:25:06
爱玛科技交流纪要220418
Q:疫情影响多少? 上海封城开始,生意就开始停了; 无锡周末开始供应链有压力; Q:往后看,无锡生产情况会如何? 发货是比较正常,但是上海运到无锡是有压力的; 生产还是正常在生产; Q:利润率提升方面,主要的驱动力? 1、主要依托于新品的推出,产品结构的调整贡献是最大的; 2、市场份额向头部企业集中,价格战的影响越来越小; 3、运营上,随着研发的成熟,会减少很多不必要的浪费; Q:会不会价格战,影响如何? 受价格战影响的城市在减少,价格战的影响越来越小; 整个行业的竞争分为3个层级: 1、全国性
S
爱玛科技
S
雅迪控股
S
九号公司
0
0
0
1.95
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:08:00
海外户用储能专家交流纪要220418
Q:21、22 年户储装机和增速情况? A:主要还是在海外市场,海外 21 年储能出货量 10-15GWh,欧洲 3-4GWh,美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的预期来看 22 年可能翻倍,至少 50%增速。 Q:之后两三年增速的持续性? A:一体机可能会是个新方向,锂价也可能缓解,所以明年增速还是会持续,但是竞争加剧,净利率可能不像前几年这么好,但是做的早的厂家维持高增速是没问题。第一个判断基础是从各家订单看,锦浪去年储能出货 1.5 亿,今年目标至少
S
派能科技
S
比亚迪
S
锦浪科技
3
0
2
8.35
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:50:42
欧洲光伏需求缘何超预期220418
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
阳光电源
3
3
3
7.24
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:23:19
mRNA疫苗专家交流纪要220417
Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微和丽凡达,沃森沿袭了国外 mRNA 技术和 LNP技术专利,丽凡达用得极有可能是上一代的 MC3
S
沃森生物
S
康泰生物
S
复星医药
6
0
0
8.07
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 17:02:32
中望软件21年报及22一季报交流纪要220418
【情况简介】 2021年克服了各种困难,实现了35%的增长,全力打造三条业绩增长曲线。 2D,成熟产品成熟市场,稳定增长。3D增长低于2D,但这个增长是ok的,我们内部是认可的。CAE目前还太小,但目前已经有客户认证了产品逻辑,对未来我们是有期待的。 Q1增长只有1.24%,我们认为总体还是正常的。今年疫情带来了影响,我们自去年q3开始做了一些改革,今年q1开始落实,因此给q1带来这样的结果,我们是可以接受的。Q1三维产品增速远远高于二维。 我们才上市一年,融资了比较多的资金,由于没有看到理想的
S
中望软件
S
金山办公
S
广联达
0
0
3
2.50
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 16:40:29
化肥-硫酸行业专家会议纪要220417
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是 新的方向 一、 行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源:(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金属冶炼副产品 占比32%, (3)硫铁矿制酸17-18% ,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原 因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、 硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自
S
粤桂股份
S
亚钾国际
S
双环科技
3
1
2
6.48
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 15:34:37
新能车产业近况跟踪220417
1、行业景气度跟踪 整车:比亚迪4月份计划排产12-13万辆,环比3月份的10.7万辆销量提升10%-20%,疫情稳 定后预计每月环比提升2万辆,目标年底达到28万辆的月销量,全年150万辆销量问题不大, 有望冲刺目标200万辆。由于比亚迪有相对完备的垂直一体化布局,疫情对公司影响相对较 小。1月和3月两次涨价合计单车不到1万元,又寸公司订单没有影响。 电池:终端客户特斯拉上海工厂、上汽大众的生产会影响终端需求。原材料物流和客户的物流 受影响,目前普遍反馈比较紧张的原材料主要是正极(主要系碳酸锂
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
德方纳米
0
2
3
1.86
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 14:04:39
海目星光伏发布会220417
一、公司介绍: 本次Topcon微损设备,就是直掺设备,目的是把表面的硼原子通过激光,推进 到硅里面。后道再通过清洗印刷实现选择性掺杂的结构。公司的产品是激光一道 工序,当然公司在一年多前,一道和二道都有成熟的设备,公司也与多家头部客 户(除晶科外,还有多家)在研发端做了很多实验配合,有些客户也下单采购 过,不管一道和二道工序,公司都是领先的,目前二道工序也有一些客户也在选 择。总结:硼原子的激光掺杂工艺设备。 二、Q&A Q:公司的直掺杂设备,是否需要其他设备的配合?对应单gw价值量情况? A
S
海目星
S
联赢激光
S
帝尔激光
5
2
3
9.12
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:39:04
光威复材21年报交流纪要220415
【2021业绩说明】 2021年公司实现26.07,增长23%,净利润7.58亿,增长18.18%,相关项目有序推进,研发费用2.3亿,占营收的9%。2021年在新项目产品技术进行研发,包括船用大型风帆叶片,伸缩内长式登机梯,65J产品及700S、800S干喷湿纺募投项目,固体火箭发动机壳体,也进入了重点型号参研单位供货商;T1100,40X实现突破,包括新产品预浸料批准及供应,阻燃预浸料通过商飞验证,先进复材中心一期二期投入使用,无人机投产交付有序推进。收购威海光晟,光晟以缠绕工艺为主,面向航
S
光威复材
S
中复神鹰
S
中材科技
1
1
1
3.63
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:31:50
锦江酒店21年报交流纪要220415
【经营情况】 一、2021 年整体分析:2021 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司按照市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时在全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌质量效益,推动公司实现高
S
锦江酒店
S
首旅酒店
S
华天酒店
0
0
2
1.56
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:43:48
科兴制药21年报交流纪要220419
四个战略: 1. 海外的商业化平台战略 国内的集采会快速推进,成本控制和产能 。生物药的集采不会像化药集采那么严重,生物药产能扩张不会那么快,但是国内的想象空间不大了。 海外的想象空间更大,欧美之外还有大量的国家, 2022年国家发布了医药十四五规划,国家鼓励企业提高竞争化能力,开拓海外市场, 2. 坚持研发创新 聚焦生物药主航道,短期主要围绕重组蛋白药物在新的剂型进行深度开发(重组蛋白药物是公司的强项) 不是一个纯粹的生物制药企业,合作研发和自主研发相结合的。 夯实济南的实验室研发,加快上海和
S
片仔癀
S
科兴制药
S
康泰生物
2
3
2
8.18
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:05:40
思源电气21年报交流纪要220419
【核心要点】 1.2021年财务情况: (1)毛利的保持和提高主要归功于生产制造工艺改进、集中招标采购、自动化 改进等。做了原材料战略储备、外汇套保。 (2)费用增加较多的是管理费用、研发费用、财务费用,主要是社保恢复缴纳 5000万、研发投入增加、汇兑损益。 (3)现金流下降主要是存货增加7个多亿,主要是应对不确定性的临时备货, 第二是研发费用增加30%。合计现金流同比减少4个多亿。 (4)应收账款占比较高但质量在提高,集中在一两年内,长期、逾期占比越来 越少。 2.疫情影响情况 (1)公司在
S
思源电气
S
许继电气
S
国电南瑞
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 14:42:39
纯碱与农药的观点220419
1. 粮食危机-化肥+农药;化肥已经涨了很多,农药今天启动; 2. 稳增长; 纯碱:纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化,2500- 3300波动(直到远兴能源的投产); 供给:氨碱法与联碱发供给出不来,连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击; 需求:玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产,碳酸锂的投产,以及下游地产的需求; 预期:21Q3地产需求放缓,预期地产未来22Q2.Q3的需求比较悲观,导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后,纯碱价格有上涨,对于地产的预期发生变化
S
广信股份
S
扬农化工
S
远兴能源
0
0
0
0.05
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 12:02:45
安琪酵母22年Q1业绩交流纪要220419
去年的年报中,一季度营收最好,四季度营收最低。 今年营收目标 126 亿,13.7 个亿的利润,大概率能达到目标因为去年未完成既定的 15 亿净利润目标导致管理层收入下降,因此在今年制定目标时考虑的更全面,且公司过去超额完成目标的情况比较多。 今年一季度看起来比去年下降了 30%,现在刚性目标二季度大约 20%的增长,有拉动作用。一季度的主要原因是原料成本高,去年年末刚开始采购的时候 1300出头,1400 多,春节之前 1230,所以 1 和 2 月份的成本比较高,预测一季度成本在四个季度间最
S
安琪酵母
S
海天味业
S
天味食品
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 11:27:15
杉杉股份21年报交流纪要220419
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务 全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34 亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后 归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发 展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100 亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球 市占率
S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份
2
2
0
3.83
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:25:06
爱玛科技交流纪要220418
Q:疫情影响多少? 上海封城开始,生意就开始停了; 无锡周末开始供应链有压力; Q:往后看,无锡生产情况会如何? 发货是比较正常,但是上海运到无锡是有压力的; 生产还是正常在生产; Q:利润率提升方面,主要的驱动力? 1、主要依托于新品的推出,产品结构的调整贡献是最大的; 2、市场份额向头部企业集中,价格战的影响越来越小; 3、运营上,随着研发的成熟,会减少很多不必要的浪费; Q:会不会价格战,影响如何? 受价格战影响的城市在减少,价格战的影响越来越小; 整个行业的竞争分为3个层级: 1、全国性
S
爱玛科技
S
雅迪控股
S
九号公司
0
0
0
1.95
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:08:00
海外户用储能专家交流纪要220418
Q:21、22 年户储装机和增速情况? A:主要还是在海外市场,海外 21 年储能出货量 10-15GWh,欧洲 3-4GWh,美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的预期来看 22 年可能翻倍,至少 50%增速。 Q:之后两三年增速的持续性? A:一体机可能会是个新方向,锂价也可能缓解,所以明年增速还是会持续,但是竞争加剧,净利率可能不像前几年这么好,但是做的早的厂家维持高增速是没问题。第一个判断基础是从各家订单看,锦浪去年储能出货 1.5 亿,今年目标至少
S
派能科技
S
比亚迪
S
锦浪科技
3
0
2
8.35
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:50:42
欧洲光伏需求缘何超预期220418
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
阳光电源
3
3
3
7.24
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:23:19
mRNA疫苗专家交流纪要220417
Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微和丽凡达,沃森沿袭了国外 mRNA 技术和 LNP技术专利,丽凡达用得极有可能是上一代的 MC3
S
沃森生物
S
康泰生物
S
复星医药
6
0
0
8.07
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 17:02:32
中望软件21年报及22一季报交流纪要220418
【情况简介】 2021年克服了各种困难,实现了35%的增长,全力打造三条业绩增长曲线。 2D,成熟产品成熟市场,稳定增长。3D增长低于2D,但这个增长是ok的,我们内部是认可的。CAE目前还太小,但目前已经有客户认证了产品逻辑,对未来我们是有期待的。 Q1增长只有1.24%,我们认为总体还是正常的。今年疫情带来了影响,我们自去年q3开始做了一些改革,今年q1开始落实,因此给q1带来这样的结果,我们是可以接受的。Q1三维产品增速远远高于二维。 我们才上市一年,融资了比较多的资金,由于没有看到理想的
S
中望软件
S
金山办公
S
广联达
0
0
3
2.50
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 16:40:29
化肥-硫酸行业专家会议纪要220417
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是 新的方向 一、 行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源:(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金属冶炼副产品 占比32%, (3)硫铁矿制酸17-18% ,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原 因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、 硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自
S
粤桂股份
S
亚钾国际
S
双环科技
3
1
2
6.48
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 15:34:37
新能车产业近况跟踪220417
1、行业景气度跟踪 整车:比亚迪4月份计划排产12-13万辆,环比3月份的10.7万辆销量提升10%-20%,疫情稳 定后预计每月环比提升2万辆,目标年底达到28万辆的月销量,全年150万辆销量问题不大, 有望冲刺目标200万辆。由于比亚迪有相对完备的垂直一体化布局,疫情对公司影响相对较 小。1月和3月两次涨价合计单车不到1万元,又寸公司订单没有影响。 电池:终端客户特斯拉上海工厂、上汽大众的生产会影响终端需求。原材料物流和客户的物流 受影响,目前普遍反馈比较紧张的原材料主要是正极(主要系碳酸锂
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
德方纳米
0
2
3
1.86
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 14:04:39
海目星光伏发布会220417
一、公司介绍: 本次Topcon微损设备,就是直掺设备,目的是把表面的硼原子通过激光,推进 到硅里面。后道再通过清洗印刷实现选择性掺杂的结构。公司的产品是激光一道 工序,当然公司在一年多前,一道和二道都有成熟的设备,公司也与多家头部客 户(除晶科外,还有多家)在研发端做了很多实验配合,有些客户也下单采购 过,不管一道和二道工序,公司都是领先的,目前二道工序也有一些客户也在选 择。总结:硼原子的激光掺杂工艺设备。 二、Q&A Q:公司的直掺杂设备,是否需要其他设备的配合?对应单gw价值量情况? A
S
海目星
S
联赢激光
S
帝尔激光
5
2
3
9.12
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:39:04
光威复材21年报交流纪要220415
【2021业绩说明】 2021年公司实现26.07,增长23%,净利润7.58亿,增长18.18%,相关项目有序推进,研发费用2.3亿,占营收的9%。2021年在新项目产品技术进行研发,包括船用大型风帆叶片,伸缩内长式登机梯,65J产品及700S、800S干喷湿纺募投项目,固体火箭发动机壳体,也进入了重点型号参研单位供货商;T1100,40X实现突破,包括新产品预浸料批准及供应,阻燃预浸料通过商飞验证,先进复材中心一期二期投入使用,无人机投产交付有序推进。收购威海光晟,光晟以缠绕工艺为主,面向航
S
光威复材
S
中复神鹰
S
中材科技
1
1
1
3.63
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:31:50
锦江酒店21年报交流纪要220415
【经营情况】 一、2021 年整体分析:2021 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司按照市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时在全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌质量效益,推动公司实现高
S
锦江酒店
S
首旅酒店
S
华天酒店
0
0
2
1.56
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:43:48
科兴制药21年报交流纪要220419
四个战略: 1. 海外的商业化平台战略 国内的集采会快速推进,成本控制和产能 。生物药的集采不会像化药集采那么严重,生物药产能扩张不会那么快,但是国内的想象空间不大了。 海外的想象空间更大,欧美之外还有大量的国家, 2022年国家发布了医药十四五规划,国家鼓励企业提高竞争化能力,开拓海外市场, 2. 坚持研发创新 聚焦生物药主航道,短期主要围绕重组蛋白药物在新的剂型进行深度开发(重组蛋白药物是公司的强项) 不是一个纯粹的生物制药企业,合作研发和自主研发相结合的。 夯实济南的实验室研发,加快上海和
S
片仔癀
S
科兴制药
S
康泰生物
2
3
2
8.18
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:05:40
思源电气21年报交流纪要220419
【核心要点】 1.2021年财务情况: (1)毛利的保持和提高主要归功于生产制造工艺改进、集中招标采购、自动化 改进等。做了原材料战略储备、外汇套保。 (2)费用增加较多的是管理费用、研发费用、财务费用,主要是社保恢复缴纳 5000万、研发投入增加、汇兑损益。 (3)现金流下降主要是存货增加7个多亿,主要是应对不确定性的临时备货, 第二是研发费用增加30%。合计现金流同比减少4个多亿。 (4)应收账款占比较高但质量在提高,集中在一两年内,长期、逾期占比越来 越少。 2.疫情影响情况 (1)公司在
S
思源电气
S
许继电气
S
国电南瑞
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 14:42:39
纯碱与农药的观点220419
1. 粮食危机-化肥+农药;化肥已经涨了很多,农药今天启动; 2. 稳增长; 纯碱:纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化,2500- 3300波动(直到远兴能源的投产); 供给:氨碱法与联碱发供给出不来,连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击; 需求:玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产,碳酸锂的投产,以及下游地产的需求; 预期:21Q3地产需求放缓,预期地产未来22Q2.Q3的需求比较悲观,导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后,纯碱价格有上涨,对于地产的预期发生变化
S
广信股份
S
扬农化工
S
远兴能源
0
0
0
0.05
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 12:02:45
安琪酵母22年Q1业绩交流纪要220419
去年的年报中,一季度营收最好,四季度营收最低。 今年营收目标 126 亿,13.7 个亿的利润,大概率能达到目标因为去年未完成既定的 15 亿净利润目标导致管理层收入下降,因此在今年制定目标时考虑的更全面,且公司过去超额完成目标的情况比较多。 今年一季度看起来比去年下降了 30%,现在刚性目标二季度大约 20%的增长,有拉动作用。一季度的主要原因是原料成本高,去年年末刚开始采购的时候 1300出头,1400 多,春节之前 1230,所以 1 和 2 月份的成本比较高,预测一季度成本在四个季度间最
S
安琪酵母
S
海天味业
S
天味食品
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 11:27:15
杉杉股份21年报交流纪要220419
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务 全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34 亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后 归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发 展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100 亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球 市占率
S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份
2
2
0
3.83
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:25:06
爱玛科技交流纪要220418
Q:疫情影响多少? 上海封城开始,生意就开始停了; 无锡周末开始供应链有压力; Q:往后看,无锡生产情况会如何? 发货是比较正常,但是上海运到无锡是有压力的; 生产还是正常在生产; Q:利润率提升方面,主要的驱动力? 1、主要依托于新品的推出,产品结构的调整贡献是最大的; 2、市场份额向头部企业集中,价格战的影响越来越小; 3、运营上,随着研发的成熟,会减少很多不必要的浪费; Q:会不会价格战,影响如何? 受价格战影响的城市在减少,价格战的影响越来越小; 整个行业的竞争分为3个层级: 1、全国性
S
爱玛科技
S
雅迪控股
S
九号公司
0
0
0
1.95
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:08:00
海外户用储能专家交流纪要220418
Q:21、22 年户储装机和增速情况? A:主要还是在海外市场,海外 21 年储能出货量 10-15GWh,欧洲 3-4GWh,美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的预期来看 22 年可能翻倍,至少 50%增速。 Q:之后两三年增速的持续性? A:一体机可能会是个新方向,锂价也可能缓解,所以明年增速还是会持续,但是竞争加剧,净利率可能不像前几年这么好,但是做的早的厂家维持高增速是没问题。第一个判断基础是从各家订单看,锦浪去年储能出货 1.5 亿,今年目标至少
S
派能科技
S
比亚迪
S
锦浪科技
3
0
2
8.35
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:50:42
欧洲光伏需求缘何超预期220418
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
阳光电源
3
3
3
7.24
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:23:19
mRNA疫苗专家交流纪要220417
Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微和丽凡达,沃森沿袭了国外 mRNA 技术和 LNP技术专利,丽凡达用得极有可能是上一代的 MC3
S
沃森生物
S
康泰生物
S
复星医药
6
0
0
8.07
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 17:02:32
中望软件21年报及22一季报交流纪要220418
【情况简介】 2021年克服了各种困难,实现了35%的增长,全力打造三条业绩增长曲线。 2D,成熟产品成熟市场,稳定增长。3D增长低于2D,但这个增长是ok的,我们内部是认可的。CAE目前还太小,但目前已经有客户认证了产品逻辑,对未来我们是有期待的。 Q1增长只有1.24%,我们认为总体还是正常的。今年疫情带来了影响,我们自去年q3开始做了一些改革,今年q1开始落实,因此给q1带来这样的结果,我们是可以接受的。Q1三维产品增速远远高于二维。 我们才上市一年,融资了比较多的资金,由于没有看到理想的
S
中望软件
S
金山办公
S
广联达
0
0
3
2.50
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 16:40:29
化肥-硫酸行业专家会议纪要220417
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是 新的方向 一、 行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源:(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金属冶炼副产品 占比32%, (3)硫铁矿制酸17-18% ,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原 因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、 硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自
S
粤桂股份
S
亚钾国际
S
双环科技
3
1
2
6.48
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 15:34:37
新能车产业近况跟踪220417
1、行业景气度跟踪 整车:比亚迪4月份计划排产12-13万辆,环比3月份的10.7万辆销量提升10%-20%,疫情稳 定后预计每月环比提升2万辆,目标年底达到28万辆的月销量,全年150万辆销量问题不大, 有望冲刺目标200万辆。由于比亚迪有相对完备的垂直一体化布局,疫情对公司影响相对较 小。1月和3月两次涨价合计单车不到1万元,又寸公司订单没有影响。 电池:终端客户特斯拉上海工厂、上汽大众的生产会影响终端需求。原材料物流和客户的物流 受影响,目前普遍反馈比较紧张的原材料主要是正极(主要系碳酸锂
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
德方纳米
0
2
3
1.86
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 14:04:39
海目星光伏发布会220417
一、公司介绍: 本次Topcon微损设备,就是直掺设备,目的是把表面的硼原子通过激光,推进 到硅里面。后道再通过清洗印刷实现选择性掺杂的结构。公司的产品是激光一道 工序,当然公司在一年多前,一道和二道都有成熟的设备,公司也与多家头部客 户(除晶科外,还有多家)在研发端做了很多实验配合,有些客户也下单采购 过,不管一道和二道工序,公司都是领先的,目前二道工序也有一些客户也在选 择。总结:硼原子的激光掺杂工艺设备。 二、Q&A Q:公司的直掺杂设备,是否需要其他设备的配合?对应单gw价值量情况? A
S
海目星
S
联赢激光
S
帝尔激光
5
2
3
9.12
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:39:04
光威复材21年报交流纪要220415
【2021业绩说明】 2021年公司实现26.07,增长23%,净利润7.58亿,增长18.18%,相关项目有序推进,研发费用2.3亿,占营收的9%。2021年在新项目产品技术进行研发,包括船用大型风帆叶片,伸缩内长式登机梯,65J产品及700S、800S干喷湿纺募投项目,固体火箭发动机壳体,也进入了重点型号参研单位供货商;T1100,40X实现突破,包括新产品预浸料批准及供应,阻燃预浸料通过商飞验证,先进复材中心一期二期投入使用,无人机投产交付有序推进。收购威海光晟,光晟以缠绕工艺为主,面向航
S
光威复材
S
中复神鹰
S
中材科技
1
1
1
3.63
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:31:50
锦江酒店21年报交流纪要220415
【经营情况】 一、2021 年整体分析:2021 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司按照市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时在全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌质量效益,推动公司实现高
S
锦江酒店
S
首旅酒店
S
华天酒店
0
0
2
1.56
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:43:48
科兴制药21年报交流纪要220419
四个战略: 1. 海外的商业化平台战略 国内的集采会快速推进,成本控制和产能 。生物药的集采不会像化药集采那么严重,生物药产能扩张不会那么快,但是国内的想象空间不大了。 海外的想象空间更大,欧美之外还有大量的国家, 2022年国家发布了医药十四五规划,国家鼓励企业提高竞争化能力,开拓海外市场, 2. 坚持研发创新 聚焦生物药主航道,短期主要围绕重组蛋白药物在新的剂型进行深度开发(重组蛋白药物是公司的强项) 不是一个纯粹的生物制药企业,合作研发和自主研发相结合的。 夯实济南的实验室研发,加快上海和
S
片仔癀
S
科兴制药
S
康泰生物
2
3
2
8.18
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 15:05:40
思源电气21年报交流纪要220419
【核心要点】 1.2021年财务情况: (1)毛利的保持和提高主要归功于生产制造工艺改进、集中招标采购、自动化 改进等。做了原材料战略储备、外汇套保。 (2)费用增加较多的是管理费用、研发费用、财务费用,主要是社保恢复缴纳 5000万、研发投入增加、汇兑损益。 (3)现金流下降主要是存货增加7个多亿,主要是应对不确定性的临时备货, 第二是研发费用增加30%。合计现金流同比减少4个多亿。 (4)应收账款占比较高但质量在提高,集中在一两年内,长期、逾期占比越来 越少。 2.疫情影响情况 (1)公司在
S
思源电气
S
许继电气
S
国电南瑞
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 14:42:39
纯碱与农药的观点220419
1. 粮食危机-化肥+农药;化肥已经涨了很多,农药今天启动; 2. 稳增长; 纯碱:纯碱价格21下半年-23年上半年,纯碱供需不会有太大的变化,2500- 3300波动(直到远兴能源的投产); 供给:氨碱法与联碱发供给出不来,连云港产能的退出,供给端没很大的产能冲击; 需求:玻璃;玻璃的需求端是光伏玻璃的投产,碳酸锂的投产,以及下游地产的需求; 预期:21Q3地产需求放缓,预期地产未来22Q2.Q3的需求比较悲观,导致纯碱价格跌下来;稳经济预期放下来了之后,纯碱价格有上涨,对于地产的预期发生变化
S
广信股份
S
扬农化工
S
远兴能源
0
0
0
0.05
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 12:02:45
安琪酵母22年Q1业绩交流纪要220419
去年的年报中,一季度营收最好,四季度营收最低。 今年营收目标 126 亿,13.7 个亿的利润,大概率能达到目标因为去年未完成既定的 15 亿净利润目标导致管理层收入下降,因此在今年制定目标时考虑的更全面,且公司过去超额完成目标的情况比较多。 今年一季度看起来比去年下降了 30%,现在刚性目标二季度大约 20%的增长,有拉动作用。一季度的主要原因是原料成本高,去年年末刚开始采购的时候 1300出头,1400 多,春节之前 1230,所以 1 和 2 月份的成本比较高,预测一季度成本在四个季度间最
S
安琪酵母
S
海天味业
S
天味食品
0
0
0
0
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-20 11:27:15
杉杉股份21年报交流纪要220419
2021年业绩:2021年负极材料与偏光片,负极人造石墨全球第一,偏光片业务 全球市占率第一。2021年营业收入207亿元,同比增长超150%,归母净利润34 亿元,同比增长23倍,非经常性损益14.5亿,其中出售正极收益14亿,扣非后 归母净利润19亿元。 业绩构成:1)偏光片归母净利润12亿,去年2月1日交割后,继承LG业务发 展。2-12月份杉金光电出货1.13亿平方米,南京、广州基地满产状态,收入100 亿,归母净利润12亿,单月在1.1亿左右。TV大尺寸市场持续扩大,大尺寸全球 市占率
S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份
2
2
0
3.83
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:25:06
爱玛科技交流纪要220418
Q:疫情影响多少? 上海封城开始,生意就开始停了; 无锡周末开始供应链有压力; Q:往后看,无锡生产情况会如何? 发货是比较正常,但是上海运到无锡是有压力的; 生产还是正常在生产; Q:利润率提升方面,主要的驱动力? 1、主要依托于新品的推出,产品结构的调整贡献是最大的; 2、市场份额向头部企业集中,价格战的影响越来越小; 3、运营上,随着研发的成熟,会减少很多不必要的浪费; Q:会不会价格战,影响如何? 受价格战影响的城市在减少,价格战的影响越来越小; 整个行业的竞争分为3个层级: 1、全国性
S
爱玛科技
S
雅迪控股
S
九号公司
0
0
0
1.95
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 14:08:00
海外户用储能专家交流纪要220418
Q:21、22 年户储装机和增速情况? A:主要还是在海外市场,海外 21 年储能出货量 10-15GWh,欧洲 3-4GWh,美国、日本、澳洲各有 1GWh 左右。从发达国家的逆变器、PACK 厂家的预期来看 22 年可能翻倍,至少 50%增速。 Q:之后两三年增速的持续性? A:一体机可能会是个新方向,锂价也可能缓解,所以明年增速还是会持续,但是竞争加剧,净利率可能不像前几年这么好,但是做的早的厂家维持高增速是没问题。第一个判断基础是从各家订单看,锦浪去年储能出货 1.5 亿,今年目标至少
S
派能科技
S
比亚迪
S
锦浪科技
3
0
2
8.35
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:50:42
欧洲光伏需求缘何超预期220418
核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右,在Green Recovery的大背景下,差不多每年10%增速比较稳定,但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+,需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌战争之后,欧洲能源价格飙升,光伏成为硬通货,我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况,而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右,需求旺盛,地面电站和分布式接受度都很高,二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下,主要标的
S
隆基绿能
S
宁德时代
S
阳光电源
3
3
3
7.24
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-19 11:23:19
mRNA疫苗专家交流纪要220417
Q:国内 mRNA 新冠疫苗领域有哪些核心玩家,各自技术上的特色,以及目前披露的产品在保护效率和安全性方面的表现? A:国内已经进入临床的有 7 家,分别是沃森生物、斯微生物、珠海丽凡达,分别进入到二期或三期;云顶新耀 mRNA 疫苗进入二期;三个进入一期的是瑞博生物、康希诺生物、石药集团;此外,处于临床前阶段的有瑞科吉生物、威斯津生物、、国药中生复诺健和蓝鹊生物等。从技术角度,自主研发的有沃森、斯微和丽凡达,沃森沿袭了国外 mRNA 技术和 LNP技术专利,丽凡达用得极有可能是上一代的 MC3
S
沃森生物
S
康泰生物
S
复星医药
6
0
0
8.07
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 17:02:32
中望软件21年报及22一季报交流纪要220418
【情况简介】 2021年克服了各种困难,实现了35%的增长,全力打造三条业绩增长曲线。 2D,成熟产品成熟市场,稳定增长。3D增长低于2D,但这个增长是ok的,我们内部是认可的。CAE目前还太小,但目前已经有客户认证了产品逻辑,对未来我们是有期待的。 Q1增长只有1.24%,我们认为总体还是正常的。今年疫情带来了影响,我们自去年q3开始做了一些改革,今年q1开始落实,因此给q1带来这样的结果,我们是可以接受的。Q1三维产品增速远远高于二维。 我们才上市一年,融资了比较多的资金,由于没有看到理想的
S
中望软件
S
金山办公
S
广联达
0
0
3
2.50
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 16:40:29
化肥-硫酸行业专家会议纪要220417
最近观察到硫酸价格上涨很快,供给需求出现一些变化,对投资可能是 新的方向 一、 行业相关情况 硫酸是传统的基础化学品,2021年底国内硫酸产能1.25亿吨,产量1.04亿吨, 硫酸的原料来源:(1)硫磺占比45-46%, (2)有色金属冶炼副产品 占比32%, (3)硫铁矿制酸17-18% ,此外还有一些其他如硫化氢制酸等。 硫磺价格对于硫酸价格影响较大,最近国内硫酸价格上涨较快,主要原 因在于国际硫磺价格不断上涨。 二、 硫磺情况 21年国内进口硫磺853万吨,国产硫磺870万吨,国内进口和自
S
粤桂股份
S
亚钾国际
S
双环科技
3
1
2
6.48
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 15:34:37
新能车产业近况跟踪220417
1、行业景气度跟踪 整车:比亚迪4月份计划排产12-13万辆,环比3月份的10.7万辆销量提升10%-20%,疫情稳 定后预计每月环比提升2万辆,目标年底达到28万辆的月销量,全年150万辆销量问题不大, 有望冲刺目标200万辆。由于比亚迪有相对完备的垂直一体化布局,疫情对公司影响相对较 小。1月和3月两次涨价合计单车不到1万元,又寸公司订单没有影响。 电池:终端客户特斯拉上海工厂、上汽大众的生产会影响终端需求。原材料物流和客户的物流 受影响,目前普遍反馈比较紧张的原材料主要是正极(主要系碳酸锂
S
亿纬锂能
S
宁德时代
S
德方纳米
0
2
3
1.86
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-18 14:04:39
海目星光伏发布会220417
一、公司介绍: 本次Topcon微损设备,就是直掺设备,目的是把表面的硼原子通过激光,推进 到硅里面。后道再通过清洗印刷实现选择性掺杂的结构。公司的产品是激光一道 工序,当然公司在一年多前,一道和二道都有成熟的设备,公司也与多家头部客 户(除晶科外,还有多家)在研发端做了很多实验配合,有些客户也下单采购 过,不管一道和二道工序,公司都是领先的,目前二道工序也有一些客户也在选 择。总结:硼原子的激光掺杂工艺设备。 二、Q&A Q:公司的直掺杂设备,是否需要其他设备的配合?对应单gw价值量情况? A
S
海目星
S
联赢激光
S
帝尔激光
5
2
3
9.12
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:39:04
光威复材21年报交流纪要220415
【2021业绩说明】 2021年公司实现26.07,增长23%,净利润7.58亿,增长18.18%,相关项目有序推进,研发费用2.3亿,占营收的9%。2021年在新项目产品技术进行研发,包括船用大型风帆叶片,伸缩内长式登机梯,65J产品及700S、800S干喷湿纺募投项目,固体火箭发动机壳体,也进入了重点型号参研单位供货商;T1100,40X实现突破,包括新产品预浸料批准及供应,阻燃预浸料通过商飞验证,先进复材中心一期二期投入使用,无人机投产交付有序推进。收购威海光晟,光晟以缠绕工艺为主,面向航
S
光威复材
S
中复神鹰
S
中材科技
1
1
1
3.63
深圳财富club
长线持有的老股民
2022-04-15 22:31:50
锦江酒店21年报交流纪要220415
【经营情况】 一、2021 年整体分析:2021 年,面对复杂的外部环境,在全球经济多种变量博弈的背景下,公司按照市场化改革、国际化发展、系统化治理、数字化转型、人本化管理的工作方向,坚持稳中求进,加强统筹协调,积极推进变革整合,强化创新引领,做强做优主业,不断提升核心竞争力。公司努力实现运营中主要风险的提前预警和动态防控,积极应对疫情对经营的影响。同时在全球战略高度,在进一步优化整合的基础上,积极推动赋能体系建设,加快实施数字化转型、精细化管理和信息化赋能,着力提升品牌质量效益,推动公司实现高
S
锦江酒店
S
首旅酒店
S
华天酒店
0
0
2
1.56
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
36
关注
65
粉丝
206.21
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6