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维达国际

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夜长梦山

2023-04-12 13:10:53

纸浆价格更新速递【国金轻工】

、五洲特纸生活纸：中顺洁柔、维达国际、恒安国际【国金轻工】尹新悦/张杨桓

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中顺洁柔
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维达国际
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华旺科技
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仙鹤股份

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LXX10X

长线持有

2022-12-14 16:18:04

造纸逻辑梳理

短期空间看120亿）消费纸，维达国际（明年21亿，短期空间看420亿）

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五洲特纸
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维达国际

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无名小韭779

2022-12-05 21:32:12

中顺洁柔：中字头必选消费，中短期成本反转预期+消费复苏，长期品牌升级

近期政策放开，大消费板块起飞。但是，经济基本面仍然危机重重，居民消费疲软，未来半年内，可选消费无基本面支撑，股价如空中楼阁。因此，疫情反转下，要聚焦大消费板块中的低估值、且有刚性需求支撑的板块——必选消费。成本端来看，纸浆价格自2021年起大幅上涨，已突破历史新高，上涨已近2年时间。上一轮纸浆价格大涨在16年底至18年初，时间1年多，随后高位震荡1年，18年年底下滑。多家券商预测23年纸浆价格短期需求+中期供给扩产预期价格下滑，从目前价格位置来看，价格下滑为大概率事件。从需求端来看，随着

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中顺洁柔
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维达国际
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仙鹤股份

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夜长梦山

2022-11-24 21:43:06

维达国际：浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱

【天风轻纺】维达国际：浆价下行预期+生活纸赛道促销力度减弱，关注盈利能力改善浆价或于22年底&23Q1开启下行通道。 Arauco项目已解决前期设备及木片储备问题，国内已经收到Arauco项目非正式询价，预计22年底或23年初投产，23Q1末实际影响到中国。UPM项目预计22年3月投产，23Q2实际影响到中国。我们预计浆价下行拐点或出现在23年初~3月份之间，预计23年底浆价下行至成本线底部区间，因此阔叶浆

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维达国际

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夜长梦山

2022-11-22 21:18:35

特纸板块今日大涨，浆成本下行投资线建议持续关注

标的亦值得关注：生活用纸：【维达国际】底部逆势扩张抢份额，浆价下行带动盈利弹性体现，卫生巾Libresse借助抖音新渠道表现靓丽、【中顺洁柔】个护：【百亚股份】线上进入放量期+线下拓区域突围逻辑顺利保证成长性，当前估值22X具备估值提升空间，回调关注上车机会。

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维达国际
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五洲特纸
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仙鹤股份

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-08-24 20:24:27

供给释放，纸浆价格中期趋势下行，生活用纸营利改善弹性大

招商证券：供给释放，纸浆价格中期趋势下行，生活用纸营利改善弹性大【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】招商证券指出，生活用纸行业营利能力受原材料木浆成本高位震荡及柿场竞争激烈压制较久，虽然短期浆价仍将坚挺，但中期随着供给端的释放，浆价有望下行，维达、洁柔提价减促相继落地，行业柿场竞争格局有望边际改善，龙头营利能力拐点可期。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】招商证券指出，生活用纸行业营利能力受原材料木浆成本高位震荡及柿场竞争激烈压制较久，虽然短期

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维达国际

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投研掘地蜂

2022-07-22 08:32:46

维达国际业绩点评

[玫瑰]1H22营收96.8亿港元，同比+6.6%（按固定汇率+6.9%），净利润6.4亿港元，同比-34%；其中2Q营收51.1亿港元，同比+10.8%，净利润2.94亿港元，同比-29%。 [太阳]2Q营收端疫后复苏节奏超预期，电商修复力度优于大盘。 1⃣分区域：2Q大陆/其他地区营收增速+15.2%/-3.7%，4/5/6月营收内生增速分别为+2.8%/+28.3%/+10.1%。 2⃣分品类：2Q纸巾/个护收入增速分别为+9.1%/+19.3%，中高端纸巾占比35%，增速+15%；Lib

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维达国际

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调研纪要

2022-01-27 13:51:42

维达国际年报简评&会议总结 20220126

👉 有道云笔记公司发布21年年报：全年营收186.76亿港元（+13.11%）、归母净利润16.38亿港元（-12.59%）；21Q4单季度营收54.85亿港元（+8.66%）、归母净利润4.06亿港元（-27.29%）。 Q4回顾：竞争激烈、成本高位等多重因素拖累生活纸：21H2收入79.92亿港元（+8.50%）、毛利率33.15%（同比-4.22pct）。1）量价：21Q4综合价格较年初有个位数提升，市场竞争激烈销量预期持平。2）成本：下半年高价浆陆续使用，压制当期利润兑现。3）结构

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维达国际

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猫猫喵喵3

2021-10-24 10:23:46

维达国际：Q3业绩符合预期，期待Q4旺季

【浙商轻工】维达国际：Q3业绩符合预期，期待Q4旺季+原料下行下的业绩表现 21Q3收入41.06亿港元（+7.2%），净利润2.66亿港元（-34.2%），毛利率35.0%（同比-1.9pct、环比-0.9pct），净利率6.5%（同比-4.1pct、环比-2.47pct）；纸巾业务收入33.44亿港元（+7.04%、占比81.44%）、个护收入7.62亿港元（+7.93%、占比18.56%），业绩表现符合

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维达国际

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