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守正出奇!
只买龙头的老司机
2026-01-21 20:43:42
字节AI漫剧大会召开: 重申多模态,2026AI应用的胜负手
多模态两大受益者= AI视频+机器人/自动驾驶 前言: 长远看,AI在解决人类生产力的同时也解放了人类大量的时间,而以多模态为基础的AI视频将为人类提供丰富的“精神养料”。 1、2025年9月发布的Sora2和10月发布的Veo3.1已完成原生多模态(理解生成结合),我们预计海外多模态有望在2026年进一步迭代,视觉、音频、文本被统一Token化向世界模型进发(不只是生成视频,而是理解并预测世界物理变化)。国产大模型如字节Seed、Minimax 海螺有望快速追赶,我们预计国产2026年H1可能
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昆仑万维
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科大讯飞
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万兴科技
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海天瑞声
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勃易大师
2026-01-12 13:58:07
002229鸿博股份—3亿元Minimax算力订单!还在低位
一、核心结论:目标价23-26元,给予“买入”评级 综合考虑公司作为Minimax核心算力供应商的业绩确定性、GEO等新概念AI应用带来的算力需求增量,以及英伟达生态绑定的稀缺性优势,测算公司2026年合理估值对应目标价23-26元,较当前股价(截至2026年1月12日约17元)存在35%-53%上涨空间,给予“买入”评级。目标价测算核心假设:1)Minimax合作合同顺利履约,贡献全年营收3亿元;2)GEO相关AI应用带来算力需求增量,推动北京智算中心满负荷运行;3)2026年算力业务毛利率维
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鸿博股份
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智谱
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大米大大大
绝不追高的半棵韭菜
2026-01-11 14:34:26
京源环保—为MINIMAX(部署在蓝耘科技且唯一对外投资蓝耘科技)和智谱提供算力服务
MINIMAX母公司是上海稀宇科技,稀宇科技(暨MINIMAX)对外唯一参投的企业只有蓝耘科技(算力平台)。而且MINIMAX与蓝耘科技同时构成股权关系和业务协同关系 MINIMAX于23和24年两次参投蓝耘科技,蓝耘科技通过“元生代”智算云平台,为MINIMAX的大模型提供算力调度和资源管理,支持多模态模型的部署和动态资源分配。另外智谱也是蓝耘科技的客户,服务内容同MINIMAX。 笔者挖掘A股和MINIMAX相关上市公司时发现688096京源环保2025年9月互动回复:京源云计算于2024年
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