事件导致信创国产替代加速,市场正处于热点发酵初期,产业链所有品种都处于低位。
中国信创市场规模有望从2023年1.54万亿元增至2.66万亿元,预计CAGR达到20%。
基础设施、基础软件、应用软件国产化进展加速落地。
到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未来三年多时间一定会是信创建设的高峰期。
信创PC这块就是未来三年8倍规模的市场。
另一方面,特别国债的发行让信创资金有了预期,汽车家电以旧换新都能补贴,换电脑也可以预期。
全面替换时间节点迫近,信创进度步入深水区,党政信创正在加速重启中,基础设施、基础软件、应用软件相关环节均有望在党政信创重启中受益。
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