【山东药玻】一类模制瓶继续放量，成本下行增厚利润，业绩成长趋势不改！
夜长梦山
2024-08-27 15:35:12 山西省
🧧2024H1实现收入25.86亿元（+6.75%），归母净利润4.75亿元（+23.3%），扣非归母净利润4.55亿元（+24.34%）。单Q2实现收入13.18亿元（+11.2%），归母净利润2.54亿元（+16.16%），扣非归母净利润2.45亿元（+15.73%）
一类模制品快速放量，2季度收入保持快速增长，预计一类模制瓶继续放量趋势不改。利润超预期，24Q2毛利率34.1%，环比提升3.46pct，净利润率19.3%，环比提升1.87pct。毛利率水平恢复至2020年前水平。预计高毛利一类模制瓶持续放量+成本下行继续提升利润率。
观点更新： 预计一类模制瓶继续放量，叠加上游纯碱等价格下行，利润端保持快速增长，没有政策风险，确定性快速增长具有稀缺性，目前估值便宜，继续看好。
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一类模制品快速放量，2季度收入保持快速增长，预计一类模制瓶继续放量趋势不改。
利润超预期，24Q2毛利率34.1%，环比提升3.46pct，净利润率19.3%，环比提升1.87pct。毛利率水平恢复至2020年前水平。预计高毛利一类模制瓶持续放量+成本下行继续提升利润率。
观点更新： 预计一类模制瓶继续放量，叠加上游纯碱等价格下行，利润端保持快速增长，没有政策风险，确定性快速增长具有稀缺性，目前估值便宜，继续看好。
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