【国金电新】三星医疗 📈涨停——不止电表!同样看好配电产品(变压器、箱变、开关柜等)在海外、网外、网内的成长性![庆祝]20240618[太阳]【市场认知差仍然巨大】:此前市场给予公司的“标签”主要是电表/电表出海,但实际上公司为国内配电领域一梯队公司(例如近几年在国网配电变压器招标中份额排名第一),叠加公司在网外及海外的持续拓展,我们持续看好公司后续成长性。[太阳]【业绩仍有较大超预期的可能性,尤其针对配电板块】经我们预测,24年公司各细分业务按增长弹性排序应依次为:① 【海外配电】:公司4.13中标欧洲配网首单,同时依托20余年国内经验&海外复用渠道,在中东、亚太持续突破② 【国内网外配网】:聚焦配电、新能源上下游产业客群,重点客户包含国电投、华电、三峡、轨交等③ 【海外用电】:亚非拉基本盘稳固、已成为在欧洲覆盖国家数量最多的中国电表厂家④ 【国内网内配电】:持续巩固电网渠道优势,配用电产品中标金额持续行业领先⑤ 【国内用电】:24年国南网招标大幅增长,公司龙头地位稳固,订单饱满[红包]投资建议:当前股价对应仅约20倍PE,24-26年增长确定性强,我们持续重点推荐!![玫瑰]电话/路演 欢迎联系:姚遥、王炳宣(更新最新的海外国内进展、细分业务预测完整拆解、增速测算等)
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。