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2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
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2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
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2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
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2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
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2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
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2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
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2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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华辰装备
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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荣信文化
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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兆龙互连
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【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
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2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
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2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
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【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
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【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
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[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
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持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
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2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
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2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
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2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
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2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
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2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
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2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
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2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
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2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
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2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
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【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
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【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
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[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
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持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
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2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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2025-09-07 16:12:16
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上
【中信证券新材料】国产芯片半导体大涨后技术性调整,依旧看好上游零部件和材料的买入机会,坚定买入 ⭕进入三季度,半导体材料的历次调整都是明确的入场时点,中芯华虹8月8日二季度报,以及指数调整印象的14日,历次调整后半导体材料和零部件板块都会再创新高,核心逻辑主要是:1)国内两存明确的扩产预期;2)海外成熟制程订单转移导致下游fab厂产能打满;3)国产AI核心产品HBM以及GPU交付已经有明确的交付和扩产计划,先进制程产品国产明显提速;4)国产半导材料和零部件成为全球供应商,供需转变后存在涨价预期,
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2025-09-05 07:54:57
【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成
[太阳]【罗曼股份】重要更新: #推进收购武桐树布局液冷+GPU集成、标的技术和业绩保障较强。继续推荐、昨日回调提供布局机会 [庆祝]公司昨日公告函详细披露了武桐树的技术优势+经营现状+未来与主业系统计划+估值说明等,#我们认为标的从技术到业绩确定性均有亮点且市场并未充分定价,披露内容详细分析欢迎私信
[太阳]#武桐树兼具液冷及GPU集成技术、效率突出。标的公司液冷超节点采用自主设计的泵驱两相液冷方案,通过打造芯片循环CDU和背板循环CDU,实现100%全液冷,极大提高了散热效率
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2025-09-01 19:05:40
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续推荐#罗曼股份:拟收购GPU+液冷标的、中标多个大客户订单 [玫瑰][玫瑰]自4月底推荐以来公司涨幅130%+,当前时点继续看好,公司AIDC业务详细梳理分析资料欢迎私信
[太阳]#公司拟收购的武桐树是什么? 技术国内领先,其科技产品包括GPU,液冷工作站,训推服务器等,拥有全自研GPGPU架构,支持CUDA生态,其GPU系统曾用于多个科学研究项目,拥有中国联通等多个合作伙伴,在国产AIDC服务商中处于领先地位 [太阳]#武桐树有哪些客户和
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2025-09-01 19:04:57
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]今日涨停,公司自我们8月推荐以来已上涨60%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司上周公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五五重点
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宏润建设
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2025-08-28 10:13:31
【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回
🥇🥇🥇【东财建筑孟杰&王翩翩】继续重点推荐#宏润建设: 推出3亿回购,重视十五五重大工程+机器人两大新业务方向 [玫瑰]公司今日大涨7%+,自我们8月推荐以来已上涨40%+ [玫瑰]当前时点继续看好,详情欢迎交流。公司研究报告及调研情况欢迎私信
[太阳]公司昨日公告拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份,用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9元/股,充分彰显公司管理层对主业经营以及未来新业务转型发展的信心 [太阳]董事长近期正式考察雅江项目,凭借自身技术有望参与雅下水电等十五
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2025-08-26 14:24:18
持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程
🚀🚀持续强推👉宏润建设! #董事长率领高管团队实地考察“世纪工程”雅江水电站🔥🔥 【宏润建设】:三重赛道发力,低估基建科技龙头的翻倍机遇! 1. #盾构科技(隐形冠军): 卡位雅江千亿工程核心赛道: 🧧硬岩滚刀国产化(林芝基地配套,卡位400亿细分市场,公司预计占较大份额) 🧧唯一量产盾构换刀机器人(效率提升15倍)。 🧧国内盾构民营第一,国内前五(盾构机数量50台,盾构掘进里程超320公里) 🧧参股四足机器狗公司【镜识科技】,量产数百台。 🧧机器人示范性基地预计年内建成。
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2025-08-25 23:03:55
【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎
🔥🔥🔥【罗曼股份】转型收购AIDC资产:算力革命+沉浸式体验双引擎,估值重塑在即! 【核心爆点】 🚀 60亿AIDC+40亿传统业务=100亿市值起跳:标的武桐高新AIDC板块估值60亿(对标万国数据等头部大厂),传统主业聚焦优质项目毛利率超40%,叠加奈飞House等爆款场景,千亿赛道龙头雏形初现! 【核弹级催化】 💥 30亿订单锁定+4亿利润对赌+18倍估值暴涨:武桐高新已签芜湖数据中心30亿框架协议,2025-2027年承诺累计净利润4亿,实控人孙建鸣兜底补偿差额。更狠的是,标的
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2025-08-19 22:58:30
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备
【国联民生】推荐关注华辰装备,机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整,纯车削或者其他工艺难度大幅提升,磨削工艺的重要性提升;公司作为国内磨床龙头,外螺纹6月份基本定型;内螺纹磨床9月份下线,同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单,与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司,是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司;通过磨
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华辰装备
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2025-08-19 22:19:26
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工
【华辰装备】人形机器人磨床+光刻机光学加工 1、携手长春光机所,设立长光华辰,且已中标长光所纳米级金属表面磨削设备(长春光机所已发中标公告,中标分数为94分,为长光所招投标最高分),加工照明系统、曝光物镜等(占整机成本超过30%,BOM成本约1亿元)按加工费10%,50%净利率,该业务有望为公司提供10亿利润,给予30x估值,对应市值为300亿元。 2、轧辊磨床技术领军,全球份额第三、国内市占率超40%,公司技术实力已对标HERKULES等并实现进口替代,。 3、卡位丝杠磨床,公司磨床专门用于加
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2025-08-18 16:21:53
【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖
[太阳]【申万化工】久日新材:行业格局优化,引发剂景气见底回暖 [玫瑰]#沃凯珑停产接近半年、资金问题较大。沃凯珑自去年9-10月份停产至今,主要在环保及资金方面,沃凯珑目前被执行金额达6-7kw,同时还有一些银行起诉,后续总负债或达一个亿以上,处于资不抵债情况,公司主要产品包括907、173及184,合计达5-6kt。 [玫瑰]#光引发剂自年初景气持续回升、公司扭亏为盈。节后光引发剂184、TPO、907平均价格均有10%+以上涨幅,184自3.4w涨至4.5w,907自6.9w涨至8.8w,
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2025-08-18 11:17:41
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1
【天风电新】雄韬股份更新再推荐:北美UPS锂电订单突破0-1,打开增长空间-0817 ———————————— 公司核心看点为业绩中AIDC占比高,70%以上。就公司近期北美市场实现0-1突破,更新如下: #公司一直以来ups-锂电全球市占率第一,其中东南亚市占率70-80%,欧洲市占率40%左右。#近期公司取得在美国订单突破,是同国内IDC厂商万国出口到美国,#订单1.5亿元,价格及盈利较东南亚进一步提升。 1、为什么雄韬能进美国市场?1️⃣公司是国内唯一 #UPS锂电产品通过美国UL9540
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2025-08-18 11:15:57
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AID
【长江电新】AIDC新增推荐-雄韬股份:经营拐点出现,AIDC备用电池北美逐步突破 #AIDC备用电池立足海外且近期突破北美 公司AIDC业务为UPS铅酸、锂电备用电池,2024年收入占比60%+;其中UPS铅酸的60%、锂电的100%销售东南亚、欧洲等海外市场,通过维谛、伊顿、ABB、施耐德等UPS厂商供应微软、字节、阿里等业主。目前公司UPS锂电全球份额第一(东南亚份额70%、欧洲份额20%),UPS铅酸出口第一、具备5-10%价格溢价。 对于北美市场,公司24年开始布局,目前已在逐步突破。
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2025-08-17 20:56:40
【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期
[红包]【开源化工】光引发剂:价格持续上涨,行业底部回暖可期 🎈#光引发剂价格持续走强,8月11日TPO价格再次上涨5元/吨 8月11日,光引发剂市场偏强运行,其中TPO主流企业报价上调5元/公斤。当前主流牌号价格参考如下:907牌号市场主流参考出厂价88-89元/公斤,较年初上涨28%;819牌号市场主流参考价格150-160元/公斤,较年初上涨2%;184牌号市场参考出厂价45元/公斤,较年初上涨32%;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较年初上涨17%;TPO牌号参考出厂价格95元/
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2025-07-28 22:42:05
重点关注:荣信文化(儿童内容核心上市标的)
【中泰传媒】国家育儿补贴方案发布,关注出版及教育公司投资机会 事件:根据新京报信息,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《育儿补贴制度实施方案》。 点评: ⭐《方案》明确了补贴对象和标准,从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴,育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3,600元,发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中,对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿,按应补贴月数折算计发补贴。 ⭐我们认为,此次育儿补贴方案自上而下推出,从全国层面面向群众发放现金补
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2025-06-04 06:58:17
A股关注铜缆配套标的【兆龙互连】
Credo:25Q4业绩超预期,大涨25%,关注AEC放量 25Q4营收1.7亿美元,环比增长26%,同比增长180%,超预期(1.63),非GAAP净利润为6530万美元,创历史新高。预计2026Q1营收在1.85亿美元至1.95亿美元之间,继续保持强劲增长,高于预期(1.68)。预计2026财年营收将超过8亿美元,同比增长超过85%,非GAAP净利润率将接近40%。 AEC营收保持强劲增长,3家超大云厂商均产生规模收入(微软、亚马逊、XAI),预计26财年将新增2家超大客户(英伟达、Meta
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兆龙互连
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CREDOTECHNOLOGYGROUPHOLDINGLTD.
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