【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
夜长梦山
2024-06-03 08:51:04
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
一、NV演讲指引产业趋势，继续强Call光模块龙头：
1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台，并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。
2、强调了网络的重要性，网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。
3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap：意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。
（1）2024年：推出Spectrum-X800 51.2T+BF3 400G SuperNIC ，应用于万卡集群
（2）2025年：推出Spectrum UItra-X800 51.2T+CX8-800G SuperNIC，应用于十万卡集群
（3）2026年：推出Spectrum-X1600 102.4T+CX9-1600 SuperNIC，应用于百万卡集群。
4、继续强烈Call光模块龙头【旭创+天孚+新易盛】
产业趋势+产品迭代路线图明确，格局整体向好+对中国厂商整体有利，股价过去经常阶段性跑输，但随后追涨也会很强，当前是较好的布局时点。
二、国内产业链方面：
1、红利仍是全年主线，铁塔+运营商+中通服；
2、液冷等国内产业链加速，择机布局英维克+润泽科技+华丰科技+菲菱科思；
3、竞争力强且有业绩的细分龙头，华测导航+德科立等。
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