【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
夜长梦山
2023-10-18 08:37:46
【兴证通信】美国AI芯片禁令有望加速国产替代
事件：彭博网报道，美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示，#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时，#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。
点评：全球AI加速发展背景下，美国持续加大先进算力芯片进口限制，算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出，#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。
🔥 受益标的：
【华丰科技（华为高速背板连接器核心供应商）】、
【鼎通科技（间接供应华为高速连接器）】,
及国产服务器/交换机厂商#【菲菱科思（华为交换机代工）】
【英维克】（服务器液冷供应商）、
【烽火通信】（服务器代工）
800G光模块以海外需求为主，芯片进口限制下影响较小：目前800G高速光模块需求基本全部来自北美大客户，国内仍以200/400G需求为主，且利润率低，#华为需求有望提供明显增量，本次针对对中国人工智能芯片的新限制对于头部高速光模块公司影响很小，#如受情绪影响是增配机会，重点推荐【中际旭创】【天孚通信】【新易盛】。
事件：彭博网报道，美国正在#限制销售由英伟达公司专门为中国市场设计的芯片#A800和H800芯片等。美国高级政府官员表示，#美国还将扩大受限制的制造设备的范围。同时，#美国将壁仞、摩尔线程等国内GPU企业列入实体清单。
点评：全球AI加速发展背景下，美国持续加大先进算力芯片进口限制，算力产业自主可控需求迫切。#华为昇腾系列芯片性能突出，#有望成为算力产业链国产替代直接受益者。
🔥 受益标的：
【华丰科技（华为高速背板连接器核心供应商）】、
【鼎通科技（间接供应华为高速连接器）】,
及国产服务器/交换机厂商#【菲菱科思（华为交换机代工）】
【英维克】（服务器液冷供应商）、
【烽火通信】（服务器代工）
800G光模块以海外需求为主，芯片进口限制下影响较小：目前800G高速光模块需求基本全部来自北美大客户，国内仍以200/400G需求为主，且利润率低，#华为需求有望提供明显增量，本次针对对中国人工智能芯片的新限制对于头部高速光模块公司影响很小，#如受情绪影响是增配机会，重点推荐【中际旭创】【天孚通信】【新易盛】。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
华丰科技
S
鼎通科技
工分
3.89
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（1）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1