【华安电子|长存再获投资+涨价,关注存储线半导体设备投资机会】
5月19日消息,中国大基金计划再向长江存储投资18亿美元。5月16日,长江存储的颗粒报价开始抬升,涨价幅度约在3-5%左右。存储大厂是国内设备资本开支的重要构成部分,长江存储配合国产设备的工艺突破以及存储周期反转,利好存储线核心设备的订单前景。
存储线核心受益标的
#华海清科:长江存储CMP设备的主要供应商,深度受益存储厂商周期反转扩产恢复。公司在存储大厂长江存储/合肥长鑫中充分替代,并布局减薄设备,量测检测设备,清洗设备以及入股离子注入设备,平台化布局转型,配合存储/逻辑/封测大厂扩产需求。
#拓荆科技:在先进3DNand产线中,ALD设备可以实现高深宽比的优异台阶覆盖率及精确薄膜厚度控制。先进逻辑&存储制程扩产将大幅提升 ALD等薄膜设备的潜在需求。公司存储客户占营收贡献比例较低,替代空间巨大。
#中微公司:配合国内3D NAND产线工艺突破、公司的极高深宽比CCP刻蚀在存储线中至关重要,正在配合1:60极高深宽比设备的研发。钨填充ALD/CVD匹配先进存储工艺同步推进,存储线核心受益标的。