No1:股市要闻
一、佩洛西窜访TW
昨晚佩洛西专机22时43分左右降落台北松山机场。
8月4日12时至7日12时,在以下海域和空域,中国进行重要军事演训行动,并组织实弹射击。
二、中国首座兆瓦级氢能示范站实现错峰蓄能发电
中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运,标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通,并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
氢能源:京城股份、雪人股份、厚普股份、致远新能
三、尚乘数科上市半月暴涨逾两百倍、市值已超阿里巴巴
美东时间周二,尚乘数科延续暴涨势头,收盘涨超126%,报1679美元/股,较其首发价7.8美元/股涨约215倍。截至周二收盘,尚乘数科的市值约为3107亿美元,超过了包括阿里在内的一众中概股。
尚乘数科业务包括数字金融牌照及服务、数字媒体营销与数据智能分析、数字网络建设及协同以及数字经济投资四大板块。尚乘数科母公司尚乘集团由李嘉诚的长江实业集团、和记黄埔创立,至今已有19年。
数字金融:智度股份、中科金财、数字认证、数字政通
四、订单量创新高!企业几乎满负荷生产
今年以来,风电、光伏等新能源装机提速,叠加电网加大投资,对于电缆的需求进一步增加,相关企业也是订单大增,开足马力加快生产,目前工厂几乎满负荷生产。近年来,行业集中度提升,大企业快速发展,今年受益于订单增加,企业的利润明显增厚。
电缆:华菱线缆、华通线缆、通光线缆、起帆电缆、东方电缆
五、主题事件涨停
1、公告涨停
绿康生化:7月29日晚公告,拟收购江西纬科100%股权、看好光伏胶膜行业发展
同达创业:8月1日晚公告,复牌拟购买先锋绿能100%股权
铁流股份:8月1日晚公告,新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知
联德股份:8月1日晚公告,上半年归母净利润1.01亿元,同比增长26.29%
2、智能机器
事件:马斯克表示将于9月30日特斯拉AI日公布人形机器人Optimus,最早将于2023年开始生产。特斯拉Optimus将搭载约40个电机,实现对颈部、手臂、手指、躯干、腿部等部位的控制;谐波减速器9-14个,单台机器人谐波价值量约为1.5万元,100万台机器人销量对应需求约1000万个;RV减速器2-4个,单台机器人RV减速器价值量约6000元,100万台人形机器人销量对应需求量约200万个。
涨停:鸣志电器、秦川机床、联诚精密、赛象科技、巨星科技等
3、汽车热管理
事件:新能源车渗透率持续提升,预计2025年国内新能源车热管理市场空间达521亿元。
涨停:德联集团
4、汽车一体化压铸
事件:一体化压铸是重大产业趋势,将是新能源汽车产业链继磷酸铁锂之后下一个十倍股潜力赛道;铝是主要的汽车轻量化材料,在一体化压铸趋势下,再生铝需求空间广阔;国常会延续免征新能源汽车购置税政策;蔚来表示压铸件供不应求。
涨停:合力科技、铭科精技
5、光伏TCO玻璃
事件:TCO导电镀膜玻璃主要应用于碲化镉、钙钛矿及未来的有机太阳能薄膜电池组件,市场前景广阔。
涨停:金晶科技
6、光伏EVA
事件:国内EVA粒子仍处于紧供需状态,随着三季度光伏组件排产的改善,EVA粒子市场也有望重回上升通道,产业的红利期也将延续。
涨停:东方盛虹
7、羰基铁粉
事件:羰基铁粉有望受益风电吸波材料放量。近期江苏事件关注度高,海上风电由于有负面影响,需要对其进行改造,吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案,1GW 吸波材料价值量 5 亿,成为海风环节新增重要耗材。
涨停:悦安新材
8、热泵出口
事件:热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。热泵产品出口情况:21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。
涨停:大元泵业
9、芯片新一轮限制措施
事件:外媒报道,随着美国芯片法案通过,相关部门正酝酿新一轮针对中国芯片业的限制措施,最快可能本周就推出,将限制级别从10纳米提高到14纳米将涵盖更广泛的半导体设备。
涨停:大港股份、华亚智能、德明利
10、佩洛西访T
事件:佩洛西访T计划,东海、黄海、南海多海域实战演习。
军工:航天发展、中天火箭、长城军工、天和防务
福建:平潭发展
农业:金健米业
六、早报新闻摘要
1、石油焦价格高位松动、人造负极行业成本压力或改善(上)
据了解,近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价,下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨,从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶,采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。
当前市场担忧行业属性错配,将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工,届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案,部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动,对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商,成本压力有望进一步减弱。
中科电气:石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快,三季度石墨化自供率提升。
杉杉股份:负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业,上半年人造石墨出货量同比大幅增加。
2、汽车智能化提升摄像头用量(上)
8月2日,市场调研机构CINNO
Research发布报告指出,车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等,成本低和硬件技术相对较成熟,因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。
联创电子:拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局,其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户。
韦尔股份:在车用图像传感器领域深耕多年,客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。
3、能源短缺促进欧洲能源转型加速、热泵迎来爆发期(时)
据媒体报道,俄乌冲突以来,欧洲传统能源价格持续走高,至今年7月底,MCX天然气指数,鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下,超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域,空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显,被列入“REPowerEU”能源计划,有望成为“缺气”下的主流供暖方式。
海立股份:在节能热泵领域持续发力,推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统,全球首家推出旋转式热泵专用压缩机,深受国内外客户好评。
汉钟精机:致力于热泵压缩机技术的研发,相继推出了不同系列热泵产品,可应用于不同行业的不同需求使用。
4、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡(时)
7月以来,燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐,相关领域布局加速落地。日前,60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营,为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务;7月26日上午,飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车,这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付;7月22日,格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户,进行高原地区商业化示范投运发车。此外,氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展,即将推出超大功率电堆产品。
凯龙股份:旗下参股企业格罗夫中极氢能汽车30辆49吨氢能重卡订单中的首批5辆交付市场化用户,投入高原地区商业化示范运营,这也是在鄂尔多斯市第一个市场化驱动的氢能重卡订单交付项目。
昇辉科技:公司的氢燃料电池发动机可搭载于氢燃料客车、物流车与重卡等新能源车辆,适用飞驰汽车的氢能客车、重卡及物流车等。
5、瑞玛精密:新接订单中新能源及混合能源订单合计占比超过70%(时)
接受机构调研时表示,近两年来,公司汽车及新能源汽车领域新项目订单呈持续增长趋势,这些项目订单的生命周期为5-8年不等,基本上从第2年开始会逐步增量,且当前全球汽车及新能源汽车发展趋势、合资高端品牌车持续改款、提高性能配置及国产自主品牌汽车的发展等都利好汽车行业的发展,因此,预计公司汽车业务会保持着较好的增长。目前新接汽车项目订单中,新能源、混合能源汽车订单合计占比超过70%。公司正努力开发新能源电池盖板、壳体等精密结构件产品应用于新能源电池及储能电池上;现正与相关客户接洽及开发部分产品之中。
6、光庭信息:智能驾驶场景库数据业务发展良好(时)
接受投资者调研时表示,现阶段,公司主要聚焦于智能座舱、新能源、智能驾驶等汽车领域的软件开发,具备全域全栈开发能力,可为客户提供专业、高效、安全的高品质汽车软件开发服务。公司充分利用人工智能、大数据、云计算、数字孪生等先进技术,已积累了超过65万公里的自动驾驶路测数据、100余万件自动驾驶样本数据、6万多件自动驾驶场景库以及4万多件失效样本数据、失效动态场景库2000余件,构建了有效的、前瞻的、稳固的全方位场景库平台,并给多家一线汽车整车制造商提供了专业高效的服务。公司还将采用大数据挖掘技术,并结合基于5G通讯技术下的车联网技术、传感器技术、高精度地图及定位技术等新型技术,持续积累自动驾驶路测数据,不断发展与完善自动驾驶场景库,逐步实现自L2级自动驾驶到未来L5级自动驾驶的全场景覆盖。
7、实现世界最高效率、钙钛矿电池产业化再进一步(中)
据报道,近日,中科院半导体所游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷(RbCl)等,获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料,基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池,为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。
A股相关概念股主要有京山轻机、西子节能等。
8、中国首座兆瓦级氢能示范站实现蓄能发电(中)
据报道,近日,中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运,标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通,并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。
根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
嘉化能源:拟新设全资孙公司,推进公司氢能产业链延伸,主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。
美联新材:目前拥有全球首台套的2兆瓦氢能源发电站。
9、五部门印发通知、为水运建设保驾护航(中)
日前,交通运输部等五部门联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设、进一步规范和强化资源要素保障的通知》。《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用,水运建设需求将进一步得到释放,对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障,推动重大项目应开尽开、能开尽开,加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。
A股相关概念股主要有招商港口、南京港等。
No2:公告信息
一、公告精选
震裕科技:拟投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目
天际股份:拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目
鹿山新材:拟发行5.24亿元可转债加码光伏胶膜
九洲集团:收到泰来九洲大兴100MW风电项目核准批复
和 而 泰:拟定增募资6.5亿元用于汽车电子全球运营中心建设项目等
瀚蓝环境:拟投建生活垃圾焚烧发电项目
云图控股:雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证
宝胜股份:7月份中标订单合计约17.72亿元
长安汽车:拟向阿维塔增资11.69亿
道森股份:募资15亿元投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发(2连板)
二、停复牌
南威软件:复牌,公司控股股东将变更为华润数科,实控人最终变更为国资委(首板)
三、地雷阵
瑞斯康达:股东拟减持7.62%股份
中环海陆:股东拟减持6.00%股份
瑞 可 达:股东拟减持3.46%股份
光电股份:股东拟减持2.00%股份
沃 尔 德:股东拟减持1.66%股份
No3:隔夜市场
一、全球市场
A50指数:上涨0.12%
二、美股板块
美股三大指数集体收跌。此前,市场一度乐观地认为,美联储将很快停止加息甚至开启降息。然而,三位美联储官员周二都对这种论调泼了盆冷水,美联储远未完成加息,仍有很多抗击通胀的工作要做。
三、热门美股
四、热门中概股
五、隔夜期货
No4:新债和新股
一、新债
二、新股
No5:复盘学习
一、北向资金
上一个交易日净流出23亿
上一个交易日净流入前三:五粮液、通威股份、泸州老窖
二、机构席位
当日3机构买入:赛为智能(智能机器)
当日2机构卖出:金晶科技(光伏玻璃)
当日3机构卖出:铭科精技(汽车压铸)
当日4机构卖出:星云股份(锂电池)
三、涨停热点分布
新股概念:晋拓股份7、立新能源5、常润股份3
智能机器:鸣志电器6、秦川机床5、联诚精密4、赛象科技3、巨星科技2、金奥博2
汽车相关:德联集团4、日盈电子3、青岛双星2、黑猫股份2
光伏概念:金晶科技4
公告涨停:绿康生化2、同达创业2
储能概念:天沃科技2
纺织服饰:华斯股份2
热泵概念:大元泵业2
油气概念:道森股份2
羰基铁粉:悦安新材2
军工板块:航天发展2
四、连板晋级回顾推演(黄色标注晋级)
通过连板晋级回顾推演,思考个股连板成功和晋级失败原因,增强自身对板块和主线的认知度。黄色标注为晋级连板,其他则晋级失败。(个股多重属性,概念分类上会有变动)
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书中自有黄金屋,文中每天都有很多值得关注的线索,要细品、慢品、反复品,养成独立思考的好习惯。觉得重要的事件,可以记录下来,当日未发酵,并不意味事件本事无价值,有可能明天就成热点了,有时候主力顺势而为,也有时候逆反而行。主题事件可能是宝藏,也有可能是坑,市场会根据当时的情绪热点自由逐力,优胜劣汰。市场变盘可能比你变脸还快,所以,做一个跟随市场的人,该用力时不遗余力,该撤退时也别优柔寡断。
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