📍短期来看,此次火灾会影响印度tata iPhone 生产出货,24Q3/4印度tata主要生产的iPhone机型为iPhone 12/15/16,占整体出货量比重约4%,印度tata工厂着火我们认为不会影响iPhone整体供应,或将部分份额倾斜给国内零组件/组装工厂。
🔆短中期来看,此次印度tata工厂大火反映出苹果在扩大印度供应链过程中面临的挑战,尤其是印度本土厂商承接中国大陆消费电子产能转移的不足,看好国内公司跟随大客户成长过程中积累的精密生产智造优势及在苹果供应链的优势地位。
全面看好苹果产业链:
建议重点关注立讯精密、工业富联、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密、创新新材、珠海冠宇、比亚迪电子、高伟电子、信维通信、欣旺达、水晶光电、长电科技