声明:不是吹以岭,反而是提醒。医药股低位逻辑没问题,但是新冠假如真的爆发,让各位思考,既然医院不开,这款药,各位会不会去买呢?当然,炒情绪的可以忽略这篇。
医药真的是因为新冠爆发?别放大恐慌了,无非是位置低了找个由头修复低位超跌罢了,低位的板块跌的时候杀跌动能较小,该涨的时候,一个传闻就爆发了。
今天大盘创出的地量,也预示着变盘在即,无论是坚持看多的,还是空翻多的老师都在逐渐乐观起来。
证券、医药、赛道、消费,甚至是超跌的AI、传媒,还有上周A杀的一些股票也都轮番修复。
本质还是位置和情绪,医药板块比较逆指数。虽然持仓里必不可少有低位医药,甚至还有涨停的。但是依然要客观说一下,别被情绪所利用,人体免疫系统的强大毋庸置疑,全民免疫后,毒株无论怎么进化,再造成那种全民恐慌已经很难了。
打电话给医院的朋友了解了一下,的确没那么夸张。出门溜达一圈,除了个别打扮时髦的女性戴个口罩稍显另类外,大部分人都没有在炎炎夏日戴着口罩,想起家里的口罩估计还有几百个吧,就算像流感一样传播开来,也够用了。
今天涨停的以岭药业,是不是又要炒情绪呢?加速成功就没问题,加速失败又埋活跃资金?当然,他有可能继续涨,但是客观看待疫情倒是关键。
毕竟从逻辑上看,疫情已经很难再掀起大波澜,为了避免主观,我问了不止一家医院的临床医生,说莲花清瘟非处方药,发生“毒胶囊”事件后,已经尽可能避免开了,一位呼吸科医生给我说,“这两年我印象中都几乎没看到过这款药”。
36氪的一篇文章,说的就更具体了,感兴趣的可以看一下(我发现很多当初相关的新闻,都被删除了,但36氪的没有删,应该不是监管部门出手的,监管部门出手应该先删有影响力的才对)。
连花清瘟“卖不动”,以岭药业归母净利润倒退6年
原文链接:https://36kr.com/p/2765785308861060
就不赘述了,既然了解的医院都不爱开,那么民间药店就是莲花清瘟胶囊最大的销售来源了吧?其实问问自己的家人朋友,此时会不会去更新连花清瘟胶囊的库存,就有答案。如果问我的看法,如果实在担心疫情,非要更新的话,非甾醇类抗炎药布洛芬,也许更值得吧?毕竟除了在新冠疫情中发挥过作用,日常也算是居家必备,不算是浪费。
最后,医药公司整体位置都低,无论是创新药、还是CXO,还是前期的疫情股,也算是超跌了。跌多了机构总会来配置的,这点比商业航天要好不少。这里不是看空医药,反而是积极看多医药,只是不要被人借助新冠疫情的恐慌来放大情绪就好。
毕竟关注我的老师只做情绪票的还是少数,很多超跌的医药板块公司已经有反转的趋势了,相信一些机构也会逐步配置,趋势应该会越来越好的。其实大盘这个位置,很多低位板块都极具配置价值,转机很可能随时出现了。