内存没法买了!今年涨价53%、明年再涨35%!
见下图:
根据TrendForce集邦咨询的研报显示,在人工智能驱动的HBM(高带宽内存)和QLC的带动下,预估DRAM(动态随机存取存储器)及NAND Flash产业2024年营收年增幅度将分别增加75%和77%。预计至2025年,DRAM、NAND产业的营收还将分别有51%和29%的环比增长。
2023年下半年起,NAND Flash芯片报价触底回升。西部数据是全球第四大NAND Flash供应商,该公司对客户发出涨价通知信称,公司会每周审查硬盘产品定价,预计明年上半年价格将上涨;NAND芯片部分预期未来几季价格将呈现周期性上涨,在当前报价的基础上,累计涨幅或达55%。
调研机构TrendForce给出的报告称,移动设备DRAM、NAND(eMMC、UFS)存储芯片价格未来将进一步上涨,2024年第一季度环比涨幅将扩大至18%~23%,同时不排除恐慌性采购带来的进一步涨价可能性。
自2023年底存储器释放涨价信号后,主流产品已多次涨价。受AI热度持续旺盛影响,截至2024年5月22日,美股市场费城半导体指数年内上涨了22.78%,而A股市场的万得存储器指数也自2月6日市场反弹以来上涨了39.2%。
三星在2024年一季度的营业利润同比猛增9倍多,一举超过其2023年的利润总和。美光的营收和利润今年年初也超预期增长,比市场预测的早一个季度提前实现了扭亏为盈。
明天重点关注大为股份。该股属于存储芯片、机器人和汽车零部件叠加概念。
公司全资子公司大为创芯主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,大为创芯在数据中心市场方面规划了DDR5内存条,相关产品有望在2024年第一季度启动销售。公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、内存条、移动存储产品线。
2023 年,半导体存储业务逆势增长,实现营收 5.79 亿元,同比增长 42.32%。
同时,公司也中国汽车缓速器产业的创立者和开拓者,是我国电涡流缓速器行业标准的主要制订者,电涡流缓速器市占率 40%左右。
另外,全资子公司深圳特尔佳拥有智能接待服务机器人。
$大为股份(SZ002213)$ $寒武纪-U(SH688256)$