【天风通信】苹果发布Apple Intelligence后连续大涨,AI算力板块受益(首推AI之光)
??事件:6月11日苹果于WWDC 2024发布适用于Iphone、Ipad和Mac的首个生成式AI大模型Apple Intelligence,公司12日股价收涨7.26%并创下新高,今日再次大涨4%,苹果有望拉动AI推理侧算力需求大幅增长。
1)借助Rewrite,该模型可允许用户在文字内容中调整语气以适用于各类场合。用户通过Summarize可选择文本,并以易于理解的段落、项目符号关键点、表格或列表的形式对其进行重写。
2)可识别重要邮件并优先置顶,并提供智能回复邮件建议。
3)可识别重要通知、推送并置顶,帮助客户短时间内获取关键信息。
4)可在“备忘录”和“电话”应用中录制、汇总音频,并生成摘要帮助用户回忆信息关键点。
1)借助Image Playground,用户可在动画、插图和素描三种样式中创建图像。
2)用户可键入主题、服装、配饰和地点等描述以定义图像。
3)用户可在“信息”和“备忘录”应用中创建图像。
5、苹果AI有望对AI推理端算力需求产生大幅拉动,百万级别的GPU/数百万的高端光模块,AI算力尤其AI之光有望受益。AI算力虽受市场风格的压制,前期连续调整,但是调整时间充足后市场风格有望回归,交易拥挤度显著下降,开始迎来进攻模式,展望后续3-6个月,二季度业绩预计领军全市场,25年需求日渐明确,预计1.6T需求500w以上/800G需求继续快速增长/格局还在优化,产业端从光模块到GPU到台积电都能陆续得到验证,置信度提升后,推动AI算力个股往25年业绩估值切换,看好AI之光(旭创/天孚/新易盛/源杰沪电)及国内(润泽/华工/中兴/紫光/菲菱/彩讯)等。