中国半导体产业持续投资，晶圆代工和DRAM部门需求强劲
夜长梦山
2024-06-06 11:00:56
中国半导体产业持续投资，晶圆代工和DRAM部门需求强劲
从老外设备巨头口中继续跟踪国内capex~gpt浓缩的国内相关摘要
中国有一大批客户在本地供应链方面取得进展，特别是在模拟和图像传感器等成熟节点。中国政府最近更新了价值470亿美元的重大半导体基金，确保半导体行业的持续投资。Lam Research 认为，中国的支出环境是可持续的，半导体产能增加和晶圆厂建设的投资持续强劲。公司预计，由于新老客户的广泛支持和政府举措的推动，中国的投资将保持强劲。Lam Research 注意到，中国在半导体产能方面的投资强劲，受供应链安全和生态系统接近性的区域化和本地化努力驱动。公司预计这一趋势将持续，中国将有大量的晶圆厂宣布。公司对中国的新兴客户保持谨慎，并要求新晶圆厂项目的工具预付款，以降低风险。这种谨慎态度是因为中国半导体制造能力的不断发展和新公司参与。
Applied Materials 报告称，中国的晶圆代工逻辑和DRAM部门显示出强于预期的需求。公司认为这些部门有可持续的增长轨迹，受到电动汽车和可再生能源部门的强劲需求驱动。中国的国内需求，尤其是在ICAPS市场（工业、消费、汽车、功率和传感器），是一个关键的增长驱动因素。公司已经组建了专门的团队关注这些市场，预计中国这个世界第二大经济体将实现健康的复合年增长率（CAGR）。虽然中国出现了一些较小且经验不足的公司，但大部分收入来自经验更丰富的公司。Applied Materials 全球追踪晶圆启动和产量，确保他们全面了解市场动态和客户能力。
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