两会必然是3月最大方向:
目前看三胎,再就业,制造业(实体经济),农业(今年应该不是重点)
房地产/基建(资金还没到)
重点方向:房地产消费
看地方重庆/北京两会报告:
房地产重点是地方两会房地产专题:智慧城市,老旧小区改造,保障性租赁住房,支持住房消费(商圈),稳定房地产投资,城市更新(燃气供热/排水管道更换)
其他重点关注:数字经济
总结:买个房地产可以和11月一样跑赢政策
个人选择:$南山控股(SZ002314)$ 其他也可以,心中最好的企业肯定是$滨江集团(SZ002244)$
理由:南山控股22q3利润-2.71亿,21年利润9.76亿,未披露业绩预告说明全年经营利润必然4.9亿以上,四季度单季度利润7.6亿保底利润。(业绩预告披露要求:年利润波动50%以上)
未来业绩也有保障:物流地产特色,23年Retis发行贡献收益4.8亿,房地产/物流业务稳定贡献。
最后,2月看多房地产板块。