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高凌信息:1,军工信息化次新股,军民融合基金是股东之一,军用程控交换系统设备份额排名第一,新一轮IMS 网络建设加速行业高景气;2,刚做完股权激励并授予,23年/24年/25年的收入目标分别是7.5亿/9亿/12亿,近期大股东底部增持彰显信心;3,根据公司历史净利润率估算,2023年净利润有望达到1.8亿,对应估值约18倍。
恒为科技:1,底部反转标的;2,网络可视化业务恢复快速增速,同时另外一块业务国产化嵌入式板卡业务持续高增长;3,22年/23年收入有望达到8亿/12亿,23年利润有望达到1.5亿,对应估值22倍。
中亦科技:1,金融信创黑马,次新股,数据库服务领军,与多家数据库巨头密切合作;2,受益金融信创推进(金融客户收入占比超过83%),预计未来3年净利润复合增速有望30%+,23年估值仅20倍,低估明显。
信创板块短期虽有回调震荡,但是中长期成长逻辑通顺且市场空间广阔,仍是计算机板块最值得配置的方向,回调就是布局时。
继续关注金山办公,中国软件,神州数码,软通动力,普联软件,信安世纪,彩讯股份,太极股份,卓易信息,用友网络;金融信创领域受益:恒生电子,京北方,顶点软件,中科软;电力信创受益:远光软件、云涌科技、朗新科技、国网信通等
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