【招商电子】英伟达/AMD高端GPU断供点评:信息尚待确认,总体利好加速国产GPU发展。
根据集微网消息,AMD和英伟达相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片。我们通过调研了英伟达/AMD等原厂、互联网大厂、国内众多GPU一级公司等维度,目前信息尚待进一步确认或处于非常早期阶段。
无论事情后续发酵与否,我们认为都会加速GPU的国产替代,当前CPU/GPU应用最多的政府、运营商、金融、电网等市场,互联网大厂由于对性能/功耗等因素考虑目前对国产CPU/GPU接纳度较低,后续有望加速推进服务器主芯片的导入和验证(类似于2018-2019年晶圆厂对国产设备的支持)。
建议重点关注GPU/加速卡相关标的:
已上市公司:海光/景嘉微/寒武纪
一级公司:华为昇腾/壁仞/沐曦/摩尔线程/格兰菲