两个选股思路
夜长梦山
2024-09-29 22:02:17 山西省
【以前越差的就是现在越好的】+【故事和容量要足够大】
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🈵【顶点软件】：金融it+信创 双主题共振的锐度标的
1）金融it边际变化大：此前市场分歧点主要在于行业负beta影响it开支，市场转热，对未来预算预期显著改变，否极泰来。
2）信创α叙事宏大：券商核心系统全面信创，行业老三弯道超车的故事十分性感，24Q4及25年有较多招标催化。按计算器有200%以上空间。
3）三季报和全年业绩变为次要矛盾
🈵【金山办公】：牛市估值切换+顺周期复苏+信创标的
1）金山的估值体系，熊市看当期业绩，牛市看远期空间，当前时点正是切换的时刻。
2）之前市场担忧订阅业务降速而压制估值，有望伴随顺周期预期修复
3）牛市中市场要寻找容量足够大的赛道，在新一轮补贴支撑下，信创是个绝佳主题。金山作为信创龙头当挑起大梁
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