否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游
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全梭哈的老司机
2024-07-12 17:01:31 北京市
否极泰来,拐点将至,继续看好航空装备下游1、行业中报业绩分化明显,船舶装备受益于民船周期业绩快速增长,航空装备下游净利润保持增长,下半年可能加速。2、成飞注入中航电测方案审核通过,至此航空装备主机厂全部实现上市,航空装备产业链的透明度、业绩稳定性、可预测性将进一步提升。重点关注:1、重点推荐五大主机,中报业绩稳中有升,长期看天花板、利润率、市值管理积极性三大因素都在提升。中航沈飞、西飞、中直、中航电测、航发动力,及中航科工(控股中直股份、洪都航空、中航光电、中航机载),2、低估值、高壁垒材料及制造环节,军品格局稳定,民品、出海天花板打开,铂力特、航材股份、航亚科技、西部超导、图南股份、隆达股份。3、低空经济趋势不改,无人机装备下半年进入爆发期,推荐中无人机、航天电子、航天彩虹、和低空基础设施建设环节:中科星图、航天南湖、四创电子
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西部超导
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