金博股份三季报交流要点-1024
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🌼光伏热场
Q3出货970吨,价格26万/吨左右(二季度低价订单交付)。
需求稳定增长,供给侧很多友商在盈亏边缘,产能有所出清。三季末价格已经开始回升,预计30万左右的价格可持续。
锂电热场产能占用了部分成本项,影响吨净利。
加热器和坩埚市场规模体量差不多。底部加热器二季度开始验证,当前客户已经开始批量订购。主加热器四季度开始客户验证。
加上加热器渗透率的提升,希望市占率进一步提升。产能下半年还有效率的提升,同时公司也有能力进行扩产。
24年出货量希望比光伏行业增速(15%+)更高。今年产能3500t,明年技改4200-4500t左右。
🌼负极热场
产能:磨粉造粒等达产比较快,三季末已经达产,三季度1000多万的营收是负极代工,陆续达产。
负极热场结构比光伏简单,但是1)应用温度提高了,匣钵1200℃,光伏1650℃,箱板和坩埚3000℃,对热场材料考验增加;2)对比光伏热场,锂电替代的是不是等静压石墨,而是细颗粒石墨,要体现明显的性价比优势。
匣钵先放量,但是匣钵和箱板占比会更高。
🌼碳陶刹车盘
短纤盘对应OEM,适配车型乘用车&商用车。
汽车行业特点:一旦被认可,渗透率提升会很快。
未来会根据不同的应用路况(街道/赛道)提供不同的方案。
对比丰富客户,当前目标更多是在同一车企把产品类型丰富。比如在广汽已经导入长纤盘,后续再导入短纤盘,这样推广进度更快。
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