投资晨报 2023.10.05星期四
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-10-05 07:45:41
央视新闻：中秋国庆假期进入第六天，各地陆续迎来返程交通流，人流、车流开始从各大景区转向主干公路。从公安部交通管理局监测的73条高速公路700个重要通道和53条国道300个重要通道节点流量看，假期第六天高速公路流量明显回升，环比上升8.8%，普通国道流量环比下降2.3%。杭州亚运会：官方票务销售网站累计访问量已经超过10亿次，注册用户接近300万，票务收入截至10月4日已经突破6亿元，热门场次上座率都超过90%。财经头条App：德国10年期国债收益率升至3%，为2011年以来首次；美国30年期国债收益率升至5%，为2007年以来最高水平；意大利10年期国债收益率涨近5%，达到自2012年以来的最高水平。日本20年期国债收益率涨至1.58％，为2013年以来最高水平。宏观经济1、中国汽车工业协会：欧盟委员宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。此举将严重扰乱全球汽车产业链供应链。中国电动汽车市场是竞争非常激烈的市场，绝不是靠补贴来支撑保护的。欧盟坚持发起反补贴调查，是明显的保护主义行为，对全球碳中和进程造成不利影响。中欧汽车产业是伙伴而不是对手，汽车产业的发展要靠公平竞争而不是保护主义。2、国铁集团：10月3日，全国铁路发送旅客1701.1万人次，9月27日中秋国庆黄金周运输启动以来，已累计发送旅客1.14亿人次。10月4日，全国铁路客流继续保持高位运行，中短途客流增加，预计发送旅客1730万人次，计划开行旅客列车11679列，其中加开列车1260列。3、市场监管总局：今年以来，部署开展反不正当竞争“守护”专项执法行动，严厉打击各类网络不正当竞争行为。截至目前，全国各级市场监管部门共立案查处网络不正当竞争案件1209件。4、量化基金AlphaSimplex：尽管日元周二从一年低点大幅反弹，引发了有关日本当局出手干预的猜测，但整体上日本官员反应非常慢。因此，做空日元交易的持续时间可以比许多人想象的要长。通过做空债券，AlphaSimplex管理的公开交易共同基金去年实现了近36%的收益。地产动态1、经济日报：北京链家调整了中介费收取标准，从目前房屋成交总价的2.7%统一下调至2%。中介服务费收取标准调整有望给市场带来积极影响，有助于降低刚性、改善性需求家庭购房成本，有助于促进市场流通、提高交易效率，对提升市场活跃度有积极作用。2、香港特区政府土地注册处：9月送交土地注册处注册的各种类楼宇买卖合约有3893份，为今年首度降至4000宗以下，比上月则减少16.5%。3、美国：截至9月29日当周，30年期固定利息抵押贷款的合约利率上涨12个基点至7.53%，2000年11月以来首次突破7.5%，购房申请数降至数十年低点，凸显房地产市场遭受重创。购房申请指数下跌5.7%至136.6，为1995年以来的最低水平。股市盘点1、周三，恒生指数跌0.78%，报17195.84点。恒生科技指数跌1.71%，报3752.42点。国企指数跌1.12%，报5882.68点。集成电路、航空货运与物流等板块活跃。零售股逆势活跃，世纪金花涨超7%；风电、汽车、制药、AIGC、K12教育等行业或概念板块跌幅居前，新能源汽车板块普跌。中国恒大跌超12%。2、天风证券：考量到CoWoS与HBM供应在今年四季度显著改善并有利未来生产能见度，英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基带订单。纬创明年一季度基带订单可望显著增加约60%。纬创预期将取得B100的部分模组订单，受惠于模组与基带垂直整合，有利于纬创提升利润。3、港交所：宣布推出沪深港通交易结算加速平台HKEXSynapse，一个允许多方共同处理结算后流程的创新综合平台，利用最新技术来提高结算后流程的市场效率和透明度。Synapse将于10月9日推出，通过DAML智能合约技术，将交易后工作流程标准化及简化，降低结算风险。4、证券时报：今年以来，共有156家港股公司出手回购。从回购金额看，腾讯今年以来86次回购，回购金额合计313.6亿港元，其次为友邦保险，135次回购，回购金额201.8亿港元，两家公司合计占总回购额的64%。156家回购的公司“亏多赚少”，仅有41家回购均价低于现价。5、财联社：周三亚洲早盘MSCI亚太指数一度下跌0.9%，迈向技术性回调，周二公布的美国职位空缺数据强于预期，进一步强化了美联储维持利率“更高更久”的前景。MSCI亚太指数较7月31日触及的年内高点下跌逾10%，该指数目前处于去年11月29日以来最低水平。6、日本央行：逾六个月来首次买进交易所交易基金(ETF)，此前东证指数早盘交易期间一度下跌超过2%。央行周三买入了701亿日元的ETF。这符合其非正式的标准，即只有在基准股指早盘下跌至少2个百分点的交易日才会进行购买。虽然日本央行从未公开表示存在此种政策，但始终严格遵守。7、菜鸟：兹提述本公司日期为9月26日的公告，内容有关委任花旗环球金融亚洲有限公司、中信里昂证券有限公司及J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited为其整体协调人。于10月4日进一步委任摩根士丹利亚洲有限公司为其整体协调人。财富聚焦1、香港证监会：与警务处已经成立了一个专责工作小组，以加强在监察及调查与虚拟资产交易平台相关的非法活动方面的合作。工作小组的成立目的是促进与虚拟资产交易平台可疑活动和违规行为有关的资讯分享，执行可疑虚拟资产交易平台的风险评估机制。2、泰国央行行长：泰国消费预计在2023年的剩余时间将保持强劲，旅游业已恢复到新冠疫情前水平的60-70%；投资仍然是经济的薄弱环节，厄尔尼诺现象和食品价格上涨带来通胀风险上升，油价不断上涨、工资和政府政策也会给未来的通胀带来压力。3、财经头条App：沙特阿拉伯10月4日重申了在年底前将石油日产量减少100万桶的计划，该措施旨在加强OPEC和国家为支持石油市场的稳定和平衡而做出的预防努力。此外，到12月底俄罗斯将继续自愿额外削减石油出口供应30万桶/日，该措施将延长至2024年底。行业观察1、农业农村部：目前全国秋粮收获过三成。受近期华西等地持续阴雨影响，进度同比略慢。分作物看，中稻收获过四成，玉米收获过三成，大豆收获过两成。分地区看，西南地区收获过六成，黄淮海地区近六成，长江中下游地区过五成，西北地区过三成，东北地区收获过一成。2、上证报：10月4日，我国海拔最高风电项目，西藏措美哲古风电场15台单机容量3兆瓦以上风力发电机组成功并网发电，其中批量使用了单机容量最大的3.6兆瓦风电机组。措美哲古风电场风机设立在海拔5000至5200米之间，总装机72.6兆瓦，共布置25台风机。3、中国铁路昆明局集团：截至10月3日，中老铁路开通运营满22个月，运输安全持续稳定，累计运输货物2680多万吨。其中进出境货运量550万吨，货物品类增加至2700多种。货物运输超出预期，成了联通内外、辐射周边、双向互济、安全高效的国际物流黄金大通道。4、杭州市政府：到2025年杭州要成功举办三项国际单项体育组织的顶级赛事，每年举办国际和国内高等级别赛事十项以上，杭州城市知名品牌赛事六项以上。到2035年，要建立与世界一流城市相匹配的赛事体系，争取再举（申）办一次高级别的综合性国际体育赛事和三到五个世锦赛、世界杯等顶级单项赛事。5、央视新闻客户端：山东港口青岛港首次启动矿石全流程自动化的装船作业，这也是国内首条矿石自动化装船作业流程。装船机自动化升级改造，消除了人员上下大机的安全风险，自动化作业实现了装船机在舱内根据流程自动计算，减少了偏载风险。自动化作业比人工效率提高6%左右。6、据灯塔专业版：截至10月4日17时22分，2023年国庆档新片总票房（含预售）突破23亿元，《坚如磐石》《前任4：英年早婚》《志愿军：雄兵出击》暂列前三位。7、瑞典皇家科学院：将2023年诺贝尔化学奖授予MoungiG.Bawendi，AlexeiI.Ekimov和LouisE.Brus，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面所做出的贡献。他们将平均分享1100万瑞典克朗的奖金。公司要闻1、香港财政司司长陈茂波：有30家企业预估计划在港投资300亿港元，为香港创造约1万个就业机会。其中80%的企业为中国内地企业，这批企业包括阿斯利康、华为、京东、联想和美团等。2、任天堂：3DS和WiiU软件的在线游戏和其他使用在线通信的功能将于2024年4月初终止，这还包括在线合作游戏、网络排名和数据分发等功能。将在稍后公布具体的终止日期和时间。3、现代汽车：9月在美销量同比增长16%，为6.8961万辆，创历年同期新高；第三季度，在美销量同比增长9%，为20.0534万辆；前三个季度，在美销量同比增长13%，共计59.5147万辆。环球视野1、央视新闻：当地时间10月3日，美国众议院以216票赞成、210票反对的投票结果罢免众议院议长麦卡锡的职务。众议员帕特里克·麦克亨利（PatrickMcHenry）将担任临时议长或临时代理议长。2、美国：9月，ADP就业人数为8.9万人，预期15.3万人，前值17.7万人。3、英国央行行长贝利：地缘政治不稳定会产生一定后果，预计还会有更多冲击。大多数央行认为通胀是暂时的，劳动力市场解释了英国通胀的一部分原因，英国脱欧可能保护了英国的就业市场和产业。另外，今年英国的通胀率可能会降至5%或更低，食品价格较高的状况“将持续到明年”。金融数据国外1、亚洲：日经225指数跌2.28%，报30526.88点。韩国KOSPI指数跌2.41%，报2405.69点。2、美股：道指收涨0.39%，报33129.55点；纳指收涨1.35%，报13236.01点；标普500收涨0.81%，报4263.75点。3、欧洲：英国富时100收跌0.77%，报7412.45点；德国DAX30收涨0.10%，报15099.92点；法国CAC40收跌0.00%，报6996.73点。4、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收跌0.36%，报1834.8美元/盎司。5、原油：WTI原油期货11月合约结算价收跌5.61%，报84.22美元/桶；布伦特原油期货12月合约结算价跌5.62%，报85.81美元/桶。6、波罗的海干散货指数：跌0.11%，报1778点。·国庆旅游景气度拔高·证券时报：“十一“假期旅游业景气度攀升，跨省游为国内旅游需求主导。“十一”旅游景气度攀升。截至9月13日，国内旅游产品“十一”预订量环比前一周增长88%，同比去年增长超4倍；跨省游市场景气度提升，截至9月13日，2023年“十一”，跨省游订单占比达到73%；出境游市场恢复良好，根据携程《中秋国庆旅游预测报告》，截至9月13日，作为出境游基本全面放开后的首个长假期，出境游亦迎来井喷式增长，“十一”期间整体订单同比去年增长近20倍。长假期为长线游发展提供了有利条件，长线游市场有望延续暑期热度；“十一”长假期间，国内游的火爆程度、预订量的激增，以及跨省游订单占比的提升均反映旺盛旅游需求，旅游行业景气度持续拔高。首创证券：“十一”期间整体订单同比去年增长近20倍。出境游的热门国家包括泰国、韩国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、英国等等。同时，9月13日泰国宣布对中国游客实施为期5个月的免签政策，携程数据显示，泰国相关搜索热度飙升800%，马蜂窝站内“泰国自由行”热度瞬时上涨253%，曼谷、清迈、普吉岛位居泰国热度最高目的地前三，曼谷热度上涨180%，预计泰国有望成为假期出境游“顶流”。中金公司：中秋十一迎来旅游热潮，国内长途游、出境游贯穿黄金周。预测8天黄金周平均每天都会超过1亿人次出游，超过2019年同期水平。从旅游趋势来看，长途游需求旺盛，携程跨省游订单占比达到73%，较2022年同期提升十个百分点，近20%用户选择连住3天及以上。出境跟团游政策进一步松绑后，出境游迎来井喷式增长，今年8月15日文旅部发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区(第三批)出境团队旅游业务的通知》，出境跟团游国家扩展至138个。此外，9月13日泰国宣布对中国游客实施为期5个月的免签政策。东方证券："十一"黄金周旅游市场国内长线游有望继续保持旅游消费主导，出游人次占比为49%，周边游出游热度紧随其后，出游人次占比为28%；出境游出游人次占比达23%，其中，出境短线游、长线游出游人次占比分别为14%、9%。今年时间已过大半，营收恢复度或以形成市场共识，在当下消费力仍在恢复的大背景下，市场对盈利能力恢复度的关注或逐步增加，建议关注盈利能力恢复较好的景区标的。
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