--quest2一年总销量最高800万部，对标游戏主机一年4000-5000万部销量，渗透率接近20%，考虑到全球电脑类产品（notebook+pad类）一年总销量近3-4亿部，mr如果对标电脑，10%-20%渗透率就接近3000-8000万部的销量，如果仅考虑苹果电脑类产品（mac+ipad）一年8000万部左右总销量，mr10-20%渗透率即800-1600万部销量，苹果mr销量预计普通版千万部起步！

--Vision Pro的发布不是兑现是起点，新一波消费电子创新周期正式开启。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就多个供应链股票股价成倍增长，从mac成就广达，iPhone成就富士康，到airpods成就立讯和歌尔，我们认为此次苹果七年磨一剑的新片将是新时代和新周期的开端，代表消费电子将进入空间计算时代，MR将是消费电子下一波主线。现在消费电子公司大多处于10-20倍估值区间，配置极具性价比，新产品周期已来，再次强call苹果MR链。

--相关标的：立讯精密【单价最高标的】、长盈精密【单价最高的结构件】、杰普特【第二代MR设备价值量翻倍以上增长】、高伟电子【多个摄像头供应商】、兆威机电、荣旗科技、领益智造、珠海冠宇（二代有望切入）等。

--风险提示：通胀、新品销售不及预期