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人工智能由云至端,自主可控先进突破
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-06-15 00:19:44
作者:蒋高振
(浙商)
投资要点
23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下,国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。
人工智能:AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新,将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注:①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现,如AI芯片、整机、PCB、光芯片等;②由云至端,智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。
自主可控:22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体制产业政策主导下,半导体设备材料国产化持续推进。2023年重点关注国内晶圆厂与设备材料厂商,在成熟制程国产化推进基础之上,围绕核心卡脖子环节与先进制程等方面的突破与进展。
周期复苏:23Q1疫后首季消费侧整体呈弱复苏态势,消费类芯片库存见顶后有望回落,终端各品类元器件渠道库存与价格水位各异。需求整体弱复苏态势之下,重点关注供给格局稳定、需求创新增量的产业环节,如封测(Chiplet/CoWos)、存储(Dram/Nand)、AIoT等。
重点公司:
人工智能—工业富联、沪电股份、胜宏科技、寒武纪、海光信息等
自主可控—中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、盛美上海等
周期复苏—长电科技、通富微电、深科技、东芯股份、瑞芯微、晶晨股份等
风险提示
下游需求复苏不及预期风险;半导体国产化及研发进程不及预期风险。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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