【华创计算机】继上周全面翻多以来,板块正在逐步落地验证!近期#数据要素密集催化,关注产业链投资机遇 20230531
核心观点:5月中,#我们全面翻多计算机板块,聚焦 AI算力/应用、信创、数据要素、军工智能化板块,一周以来,板块逻辑正逐步兑现验证,#维持全面翻多观点,关注细分龙头!
事件:北京市《促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,#组织有关机构整合、清洗中文预训练数据,形成安全合规的开放基础训练数据集,#支持在依法设立的数据交易机构开展数据流通、交易。
1、中央和地方构筑合力,政策助推数据要素市场发展。今年以来,#国家大数据局组建+各省市出台政策文件+央国企加速布局,中央与地方正形成合力,助力数据要素市场化。
2、数据作为第五大生产要素,大数据时代正在来临。#2022年我国数据市场规模近千亿元,至2025年CAGR约25%,随着公共数据开放,市场供给不断释放,要素市场发展起航。
3、产业链条长,关注数据资源卡位厂商及第三方服务商。#数据要素产业链包括数据资产化、数据定价、数据交易等诸多环节,数据交易场景为王,政府侧、医疗侧数据已有落地案例,拥有高数据资源价值厂商有望实现卡位。第三方厂商作为数据交易流通保障,在产业趋势下有望受益。
投资建议:
1)国资云平台:#太极股份、深桑达、易华录等;
2)数据治理:#英方软件、三维天地等;
3)数据资源平台:#久远银海、山大地纬、上海钢联等;
4)数据流通:#云赛智联、每日互动等。