【东吴电新】美海关首次释放UFLPA扣押的光伏电池组件,继续强推美国光储产业链
事件:12月1日行业信息显示,美国海关根据UFLPA扣留的第一批光伏电池组件已获释,为使用瓦克硅料生产的晶科组件。
观点重申:
美国扣留组件获释,利好信号明确!早前8月在美扣留的光伏电池组件已超3GW,有近9-12GW的需求被压制。我们了解美国已认证使用瓦克硅料的组件符合要求,可顺利通行,其他仍待反馈。我们认为此次晶科组件获释代表美国UFLPA逐渐放开,国内厂商已渐渐摸索出美国清关流程,美国市场的组件供给增加,利于需求全面释放。我们预计美国22年装机达20gw+,23年有望翻倍增长至40gw+。
光伏装机向好,支持储能需求继续爆发!美国上半年储能装机超预期,达到2.1gw/5.8gwh,同增239%/173%。因今年光伏装机较弱致使储能Q3同比增速下滑,此次光伏组件清关,推动光伏装机向好,叠加储能渗透率继续提升,支持储能装机继续爆发!另外,美国ITC税收抵免延长10年并提高抵免额度,首次将独立储能和户储纳入补贴,超市场预期。我们预计今年美国储能新增装机达15gwh+,明年或将达到40gwh以上。
美国首次大量释放扣留组件是美国市场转好的强烈信号,继续强推美国光储产业链:逆变器&储能(阳光电源、科士达、德业股份、禾迈股份、锦浪科技、固德威、昱能科技,关注盛弘股份、科华数据、科陆电子),组件(隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技),跟踪支架(关注意华股份、振江股份)等。
风险提示:政策不及预期,竞争加剧等
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