【民生电子|激光雷达】龙头Luminar业绩超预期,国内供应链有望受益
Luminar2022业绩超公司预期:其营收超990万美元,同比+57%,环比+45%:
客户:上汽集团、沃尔沃(Polestar)、Mobileve(商用)等客户22年底SOP,率先上车→奔驰、日产等品牌商预计25-26年接力上车激光雷达;
产能:目前和传统合约制造商Celestica在墨西哥Monterrey工厂批量生产。因为需求超预期,故加速采购自动化设备且在建立Luminar专门厂房,交由Celestica管理,预计扩产后初始产能达10万台。
成本:目前1000美金→24年预计500美金成本+100美金代工:目前的Iris产品使用光纤激光器,公司收购FreedomPhotonics布局下一代 ModelJ有望进一步压缩成本。
重点受益: 光库科技在激光雷达领域布局1550nm的光纤器件&光源模块方案,且与 Luminar深度绑定。
持续推荐激光雷达标的:Luminar受益标的光库科技,激光雷达四小龙(永新、炬光、长光、蓝特)、腾景科技、天孚通信