【森松国际】
夜长梦山
2024-09-30 06:13:11 山西省
关注“多元化顺周期”+“国际化”+“低估值”反应容器龙头入通后投资机会
多元化顺周期：公司是全球领先的核心反应设备供应商，服务于生物制药、动力电池原材料、电子化学品、化工新材料、氢能、合成生物学等多个领域的化学反应与生物反应创新，持续陪跑优质企业。作为设备企业，2023年周期底部仍然维持了26%的归母净利润增长，我们预计公司将持续受益于后续各行业顺周期修复。公司9月10日已入通。
国际化：其中24年上半年，公司海外业务销售收入占比56%，在手订单占比70%，新签订单占比76%。三个数据的依次提高彰显了公司国际化能力为增长保驾护航。低估值：预计24-26年将实现归母利润9.1亿、10.4亿、12.5元，对应估值6.0/5.3/4.4倍PE。
（欢迎联系国金医药团队）
多元化顺周期：公司是全球领先的核心反应设备供应商，服务于生物制药、动力电池原材料、电子化学品、化工新材料、氢能、合成生物学等多个领域的化学反应与生物反应创新，持续陪跑优质企业。作为设备企业，2023年周期底部仍然维持了26%的归母净利润增长，我们预计公司将持续受益于后续各行业顺周期修复。公司9月10日已入通。医药：美国“生物安全法案”边际缓解，大客户压力减弱。 绿色能源：自2024年1月1日起，航运业被纳入欧盟碳排放交易体系。公司国际化能力有望受益全球绿色甲醇、绿氢等资本开支周期。
国际化：其中24年上半年，公司海外业务销售收入占比56%，在手订单占比70%，新签订单占比76%。三个数据的依次提高彰显了公司国际化能力为增长保驾护航。
低估值：预计24-26年将实现归母利润9.1亿、10.4亿、12.5元，对应估值6.0/5.3/4.4倍PE。
（欢迎联系国金医药团队）
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