【df通信】GB200出货预期加强
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全梭哈的老司机
2024-09-26 18:22:33 []
【df通信】GB200出货预期加强近期GB200 机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4开始小批量出货，ODM厂商预计25年初开始小批量出货；GB200A有望在12月份率先出货，NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型，GB200延期影响逐步消除，产业链各环节备货有望加速。B卡出货有望带来两大积极影响：英伟达业绩阶段性加速，产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长；高速铜缆/PCB/光模块在机柜集群中应用的不确定性消弭，相关公司进行估值修复。业绩驱动+估值修复或带来产业链系统性反弹行情，前期因B卡延期+方案不确定性所导致回调幅度较大的公司有望迎来更强的修复弹性。铜互连：沃尔核材/精达股份；PCB：胜宏科技；代工：工业富联。
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