商用车以旧换新细则落地,单车补贴超预期,报废+换新补贴最高14万;7月终端零售仅小幅下滑,显示此前政策作用。当下诸多优秀企业估值已到合理或被低估的状态,伴随下半年政策加码、海外扩张加速,业绩兑现能力强劲。看好强α企业基于业绩增长的股价修复,以及智能化变革带来的颠覆性机会: 1)看好强α企业基于业绩增长的股价修复,建议关注:拓普、新泉、松原等; 2)智能化变革带来的颠覆性机会,建议关注:华为、小鹏、理想等智能化先驱。
重要事件: 1、7月30日,交通运输部、财政部联合印发《关于实施老旧营运货车报废更新的通知》; 2、7月30日,方程豹宣布品牌焕新战略,豹5价格下调5万元至23.98万-30.28万元;3、2024年7月,12家新能源车企合计交付58.59万辆,同比+37%,环比持平,同比继续保持高增。