盘前利好：依法批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，自7月11日起实施。

两市高开高走，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%；全市场近5000只个股上涨；成交额7871亿，较上个交易日放量1095亿。

半年报预增涨停

哈尔斯：上半年净利润同比预增154.62%-227.06%

国城矿业：上半年净利润同比预增1040.42%-1300.76%

河化股份：预计上半年净利同比增长502.75%-797.11%

好利科技：预计上半年净利同比增长106.38%-179.22%

风华高科：预计上半年净利同比增长117.47%-176.25%

珠江啤酒：预计半年度净利润同比增长30%至45%

日久光电：上半年净利同比预增超15倍

杰克股份：预计半年度净利润同比增长40.43%到60.02%

新宏泽：预计上半年净利同比增长1032.99%-1362.59%

博迁新材：预计上半年净利同比增长149.08%-243.96%

模塑科技：预计上半年净利同比增长47.73%-65.64%

纽威股份：预计半年度净利润同比增长30%至70%

光华科技：预计上半年盈利850万元-1150万元，同比扭亏

中国武夷：上半年预盈1.7亿至2.2亿元，同比扭亏

圣达生物：预计上半年盈利1800万元-2200万元，同比扭亏

亚邦股份：预计上半年盈利792.35万元，同比扭亏

丽人丽妆：预计上半年盈利260万元-312万元，同比扭亏

光正眼科：上半年净利润100万—150万，环比扭亏

强势板块分析

铜箔

Solus Advanced Materials在本月初宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径，HVLP铜箔有望迎来加速发展。

个股：光华科技、光莆股份、日久光电、宝明科技等

苹果产业链

①知名分析师郭明錤指出，苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。

②苹果2024年新款iPhone出货量要力争比iPhone 15提高10%左右，达到至少9000万部。

个股：水晶光电、朝阳科技、科森科技、东材科技等

MLCC

根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。

个股：博迁新材、风华高科、三环集团、洁美科技等

能源金属

①7月锂电池排产稳中向好，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%，产业链行情回暖。

②中报预增驱动。

个股：盛屯矿业、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、天齐锂业、中矿资源等

有色金属

机构：当前下游库存水平偏低，部分订单后置，决定了工业金属有较强的补库需求，价格很难深跌，可能延续震荡趋势，等待下一轮需求脉冲，重拾上涨趋势。

上半年金属价格表现强势，有望提振半年报业绩。

个股：北方铜业、国城矿业、云南锗业、盛达资源等

光伏

近日工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

个股：鹿山新材、隆基绿能、意华股份、福斯特等

汽车产业链

2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

个股：阿尔特、金钟股份、春兴精工、模塑科技、恒帅股份等

旅游

飞猪数据显示，平台暑期旅游预订量同比呈双位数增长，其中出境游预订量更是以接近翻倍的速度增长。携程数据显示，今年暑期包车出境游订单量预计同比增长75%，比2019年增长177%。

个股：众信旅游、中国中免、天目湖、长白山等

智能驾驶/萝卜快跑

①上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

②“福建平潭自动驾驶先导应用试点”项目拟近期启动实施工作。

③北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。

④百度已在武汉萝卜快跑无人出租车。根据百度第一季度财报，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。

个股：锦江在线、星网宇达、天迈科技、好利科技等

创新药

机构：《全链条支持创新药发展实施方案》具体条款有望近期落地，叠加创新药板块处于历史相对底部位置，下半年有ESMO大会、WCLC大会、医保谈判、创新药出海预期等多重催化，创新药板块有望走强。

个股：昭衍新药、美迪西、药石科技、博腾股份等

白酒

酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价升至2380元，昨日为2330元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2600元/瓶，昨日为2560元/瓶。

个股：贵州茅台、酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业等

食品饮料

超跌反弹+食品安全问题驱动

个股：品渥食品、佳隆股份、东鹏饮料等

PCB

受AI需求增长，服务器、交换机、光模块等数通产品也随之升级及汽车、消费类需求修复；数通类产品层数、材料要求高，格局集中，核心PCB厂商处于爆单状态，上市公司业绩普遍预计大增。

个股：英可瑞、世运电路、深南电路、方正科技

智能电网

机构：能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。

个股：英可瑞、江南奕帆、双杰电气等

VR/电商

抖音集团正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。

个股：若羽臣、丽人丽妆、星徽股份、佳创视讯等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！