A欲裁减代工厂手机组装线5成人力，利好自动化产线设备商
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全梭哈的老司机
2024-06-26 19:31:47 北京市
[烟花]A欲裁减代工厂手机组装线5成人力，利好自动化产线设备商事件：科创板消息，A要求代工厂在未来数年将iPhone组装线的人力减少50%，推动机器换人。点评1、A推动机器换人，利好自动化设备厂商。随着劳动力成本提升，A持续推进机器换人计划。若A在未来数年将iPhone组装线50%的人工用自动化设备替代，将对组装线及相关设备供应商形成巨大拉动。2、AI端侧落地持续加速，有望带来新一轮换机周期。各大手机及PC厂商均在加速推进生成式AI在终端的落地。手机层面，三星GalaxyS27引入谷歌Gemini模型后，可实现实时语音翻译、一键抠图、即圈即搜、智能笔记等功能，24Q1销售火爆。凭借改款产品，三星24Q1重返手机销量第一宝座。6月WWDC大会，苹果宣布将在下一代终端接入AppleIntelligent（与GPT4合作），可通过Siri在系统层跨APP调用及其他AI功能，预期将比目前现存的AI手机更加强大，有望带动新一轮换机热潮。投资建议：1）推荐标的：奥普特、快克智能、创世纪；2）关注标的：博众精工、赛腾股份、凌云光等。风险提示：AI端侧落地不及预期，A机器换人不及预期。
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