【前言】

10月20日：天孚通信剑桥科技披露三季报、
10月21日：新易盛披露三季报、
10月23日：中际旭创披露三季报、

算力板块最热门的有2个：算力租赁和服务器上游光模块

【华为算力】

自从英伟达率先占领 AI 算力芯片市场，并超过万亿市值、同时英特尔
AMD和国内GPU芯片公司也在暗暗较劲、
希望在AI算力芯片市场中分一杯羹、

第一杯羹是鸿博股份抱上了英伟达大腿

第二杯羹抱上了华为算力大腿的是哪家?

为什么说华为算力大腿可以抱？

2023年7月

，科技部批复了25个国家新一代人工智能公共算力开放创新平台、机构研报显示：25家里面有14家用的是华为AI集群、国产替代超过50%、

2023年9月12日传闻华为明年鲲鹏+昇腾服务器超16万台

鲲鹏服务器：华鲲振宇21%、
同方股份20%
、神州数码16%、，拓维信息3%、
昇腾服务器：华鲲振宇35%、
拓维信息15%、
宝德15%
同方股份12%、
神州数码7%、

华为2款服务器的关键配套 交换机与光模块 增量逻辑同理

【华为算力供应商】

菲菱科思：传闻可以拿到华为交换机30%订单、
共进股份：华为供应商+800G交换机、

恒为股份：9月20日恒为科技与华为等签署协议将在前海设立智算可视化中心、

魅视科技：华为算力可视化合作伙伴、

【题外话】

顺指数涨的板块是光模块和算力租赁 逆指数板块是药、

药：减肥药和阿尔茨海默药、

减肥药：双鹭药业、翰宇药业、

阿尔茨海默药：通化金马、蓝丰生化
、睿智医药、

假期愉快！